从 Zoho CRM 导入项目用户

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• 从 Zoho CRM 导入客户用户

  将选定的客户用户导入 Zoho Projects，以简化用户管理。 登录 Zoho Projects 并单击右上角的。 导航到“管理用户”部分并单击“客户用户”。 单击右上角 并选择“从 CRM 导入”。 选择您要导入的客户的电子邮件地址。 单击“立即导入用户”。 如果您已集成 Zoho Projects 和 Zoho CRM，您可以在 Zoho Projects 中查看 CRM 详细信息（例如 CRM 帐户信息和 CRM 潜在信息）以及客户信息。但是，只有门户管理员才能查看 CRM ...

• Zoho CRM 集成

  Zoho Projects 支持 Zoho CRM 集成，可帮助您管理赢得的交易并使用 CRM 中的项目轻松跟踪它们。 用例 Zylker 是一家产品制造公司，其销售团队使用 Zoho CRM 进行销售流程。他们正在向一家跨国软件公司销售路由器。在赢得一笔销售交易后，销售经理 Alicia 希望在 Zoho Projects 中创建一个项目，以便继续进行项目管理。Alicia 还希望通过直接从 Zoho CRM 创建项目来简化此流程，并希望实现部分流程的自动化。 为了满足 Zoho ...

• 从 Zoho Mail suite 导入用户

  Zoho Projects 提供了从 Mail Suite 导入用户和帐户的选项。此功能不适用于 Zoho CRM Plus 和 Zoho One 用户。 单击顶部导航栏右上角的。 导航至管理用户 > 门户用户。 单击页面右上角的 。 单击从 Mail Suite 导入。只有组织管理员（也称为超级管理员）才能访问此功能。 选择邮件联系人并为每个联系人分配一个用户角色以便导入。 从可用项目列表中将项目分配给选定的用户。如果您愿意，还可以添加个人备注。 单击立即导入用户。

• Zoho Bigin 集成

  通过 Bigin 集成将门户用户和客户用户导入 Zoho Projects。Bigin 是一款专注于小型企业的 CRM 软件，可帮助您高效管理客户渠道。 此集成支持客户公司和联系人的双向同步。在 Zoho Projects 或 Bigin 中对客户公司和联系人所做的任何更改都会自动反映在两者中，从而确保客户数据的准确性。 例如，在 Zoho Projects 中启动新项目时，您可以从 Bigin ...

• 从 Zoho Books 应用导入客户

  用户可以直接从 Zoho Books财务套件应用（Zoho Books 和 Zoho Invoice）导入客户。此操作可以在组织级别或项目内完成。除了客户之外，相关的联系人也将被导入。 客户和联系人数据在项目和 Zoho Books 之间双向同步。对联系人执行的创建、更新和删除操作以及对客户的更新和删除操作都将同步。 将客户导入门户 导航至 Zoho Projects 屏幕右上角的“设置” ( )。 点击左侧导航面板中的“管理用户”，然后点击“客户用户”。 ...