Zoho Bigin 集成
通过 Bigin 集成将门户用户和客户用户导入 Zoho Projects。Bigin 是一款专注于小型企业的 CRM 软件，可帮助您高效管理客户渠道。
此集成支持客户公司和联系人的双向同步。在 Zoho Projects 或 Bigin 中对客户公司和联系人所做的任何更改都会自动反映在两者中，从而确保客户数据的准确性。
例如，在 Zoho Projects 中启动新项目时，您可以从 Bigin 导入关键客户信息（包括公司和联系人），并将其指定为项目中的客户用户。这简化了客户入职流程，并在整个项目生命周期内保持客户更新。您还可以在 Zoho Projects 中管理相关项目的同时，跟踪销售渠道的进度。
从 Bigin 导入客户用户
方法 1：从项目导入
打开您的项目，并从顶部栏中选择“用户”。
如果未显示，请点击
并选择“用户”。
点击右上角的
，选择“客户用户”，然后点击“从 Bigin 导入”。
选择您要导入的 Bigin 客户，并从下拉菜单中选择客户资料。
点击“导入用户”。
客户将被添加为 Zoho Projects 中的客户用户。
注意： 导入客户用户时，关联的公司和联系人也将添加到 Zoho Projects。
从 Bigin 导入门户用户
方法 1：从项目导入
打开您的项目，并从顶部栏中选择“用户”。
点击右上角的
，然后选择“用户”。然后点击“从 Bigin 导入”。
选择要导入的 Bigin 客户端，并从下拉菜单中选择用户配置文件。
点击“导入用户”。
客户将被添加为 Zoho Projects 中的客户用户。
方法二：从项目设置
打开 Zoho Projects，然后点击右上角的
。
选择“管理用户”>“门户用户”。
选择要导入用户的项目，然后选择 Bigin 客户。
选择一个用户配置文件，然后点击“导入用户”。
客户将被添加为 Zoho Projects 中的门户用户。
管理与 Bigin 关联的项目
您可以直接从 Bigin 将项目与 Bigin 关联。与 Bigin 关联的项目可以通过项目标题旁边的 Bigin 图标 ( ) 轻松识别。
点击 Bigin 图标 (
) 可查看关联的管道、客户和公司。
点击特定的管道、客户或公司可查看详细信息，然后点击“在 Bigin 中查看”可在 Bigin 中打开详细信息。
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