Zoho Projects 支持 Zoho CRM 集成，可帮助您管理赢得的交易并使用 CRM 中的项目轻松跟踪它们。

用例

Zylker 是一家产品制造公司，其销售团队使用 Zoho CRM 进行销售流程。他们正在向一家跨国软件公司销售路由器。在赢得一笔销售交易后，销售经理 Alicia 希望在 Zoho Projects 中创建一个项目，以便继续进行项目管理。Alicia 还希望通过直接从 Zoho CRM 创建项目来简化此流程，并希望实现部分流程的自动化。

为了满足 Zoho 客户的需求，我们的 Zoho Projects 团队致力于将 Zoho CRM 与 Zoho Projects 集成。集成完成后，销售团队可以直接从潜在客户或交易记录中创建项目，而项目管理团队也可以在 Zoho Projects 中开始开展项目工作。

优势

• 保持所有内部用户和客户同步

• 从一处监控与客户相关的所有项目活动

• 衡量项目进度

• 自动化客户账户映射

CRM 任务集成

Zoho CRM 和 Zoho Projects 之间的任务更新和评论支持双向同步 (Two-way sync)。例如，在 Zoho CRM 中更新任务字段或添加任务评论时，该更改将同步到 Zoho Projects 中的相应任务，反之亦然。

以下任务字段已启用同步：

1. 任务标题

2. 任务描述

3. 结束日期

4. 优先级

5. 已关闭/重新打开状态

6. 任务负责人

在 Zoho Projects 中添加任务并保存至 Zoho CRM

1. 导航到客户账户已映射到 CRM 账户的项目。

2. 点击“添加任务”。

3. 输入任务详情，然后点击“保存并添加到 Zoho CRM”。如果项目未关联 CRM 账户，则不会显示此按钮。

4. 选择要关联任务的 CRM 账户或交易。

• 已映射账户/未映射账户：

• 已映射账户：此部分显示 Zoho Projects 客户账户已映射到的 CRM 账户。该账户在 Zoho Projects 和 CRM 中的名称应相同。

• 未映射账户：当 CRM 账户和 Zoho Projects 客户账户名称相同且尚未映射时，其名称将显示在此部分。

• 下拉菜单中仅显示与所选项目相关的交易。

5. 点击“保存”。

6. 点击任务详情页面右上角的 ，然后选择“添加到 Zoho CRM”，将现有任务添加到 Zoho CRM。

将任务添加到 Zoho CRM 后，该任务将在 Zoho Projects 任务列表视图中显示 CRM 图标。

已知限制

用例 1：在 Zoho CRM 中更新严格项目任务的截止日期

George 负责一个按固定时间表运行的数据迁移项目（即严格项目）。他也是 CRM 用户，并在 Zoho CRM 中更新了数据迁移项目中任务的截止日期。他发现截止日期更新没有反映出来。

 

接下来影响是怎么样的？为什么？

• 在这种情况下，George 将收到一封通知邮件，告知他最近的截止日期更新失败，因为更新日期超出了相关项目的计划。因此，当新日期超出 Zoho Projects 中严格项目的计划时，用户无法在 Zoho CRM 中更新任务的截止日期。

 

用例 2：在 Zoho CRM 中重新打开子任务

Linda 有一个与 Zoho CRM 集成的项目账户。她在 Zoho CRM 中重新打开了关联项目账户下的一个已完成的任务，但发现更新并未反映出来。

接下来影响是怎么样的？为什么？

• 在这种情况下，Linda 将收到一封通知邮件，告知她最新的任务状态更新失败，因为该任务在 Zoho Projects 中的父任务已关闭。因此，当子任务的父任务在 Zoho Projects 中保持关闭状态时，用户无法在 Zoho CRM 中重新打开该子任务。