Zoho Projects 中的任务自动化 - 概念

Zoho Projects 中的任务自动化 - 概念

Zoho Projects 中的任务自动化通过自动执行日常任务并将您的项目与其他应用程序连接起来，简化并加速项目管理。

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用例

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人力资源：一家软件公司的人力资源经理使用 Zoho Projects 管理员工入职。经理创建了一份蓝图，概述了整个员工入职流程，并设置了各种状态，例如“待处理文档”、“已安排入职培训”和“已入职”。新员工被添加为任务，状态标记为“待处理文档”。当员工提交文档后，任务状态将更新为“已安排入职培训”，并分配入职培训日期。您可以触发宏规则，通过更新基础包、小工具状态等字段来进一步自动化入职任务。当员工状态根据蓝图更改为“已入职”时，您可以使用预定义的电子邮件模板向新员工发送欢迎邮件。您还可以配置电子邮件提醒，在入职流程完成后通知人力资源经理和新员工。

 

活动策划师：一家活动管理公司希望在任务状态为“等待确认”时向客户发送报价单。使用任务工作流，组织者或管理员可以设置触发向客户发送报价邮件的条件。

 

软件开发/IT：如果开发人员将任务状态更新为“测试”，则需要触发向 QA 发送邮件。使用工作流，管理员可以设置此条件并触发向相应的 QA 发送邮件。

 

蓝图

Zoho Projects 中的蓝图用于设计结构化计划并实现流程自动化。它提供了一个结构化的工作管理框架，确保任务按照既定状态顺利推进。


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工作流规则

项目级工作流规则与项目布局相关联。它们会在满足特定条件时自动触发操作。这些规则可以与电子邮件提醒和 Webhook 关联。

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宏规则

用户可以使用宏规则简化一次性更新多个任务的流程。当满足特定条件时，用户可以使用预定义值更新选定的任务字段。与工作流规则不同，宏规则不会自动触发。用户必须手动触发宏规则，批量更新过程将自动完成。

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电子邮件模板

电子邮件模板是预定义的电子邮件格式，可用于项目相关的更新。

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电子邮件提醒

电子邮件提醒是在特定操作完成时自动发送给一个或多个项目用户的通知。这些提醒可以与工作流关联，以便在触发规则时通知用户。

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Webhook

Webhook 是 HTTP 通知，可以从 Zoho Projects 发送到任何其他第三方应用程序。Webhook 允许用户通过配置工作流规则来自动更新其他应用程序。

在上述情况下，如果您的 Zoho Projects 门户与 HR 系统集成，您可以触发 webhook 来更新员工的数据，反映他们已成功入职。

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