项目布局和字段

项目布局和字段

项目布局和字段

Zoho Projects 支持自定义项目字段和布局。创建您自己的字段和项目布局，并根据您的业务需求使用它们来创建任务。用户还可以为其项目创建自定义状态以满足特定的项目要求。

  • 功能可用性：企业版

  • 前往 > 自定义 > 布局和字段 > 项目，为项目创建自定义字段。如果您是管理员，但无法访问上述路径，请发送邮件至 support@zohoprojects.com.cn


什么是布局？

项目布局用于创建用于收集项目详细信息的表单。您可以根据项目需求创建不同的项目布局。最初，所有项目都将与标准布局相关联。如果修改了标准布局，则更改将反映在所有关联项目中。


标准布局

  • 每个项目都会有一个默认布局，称为“标准布局”。门户中的所有项目都将与此布局相关联。

  • 标准布局有两个默认部分 - 项目信息和预算。

  • 字段 - 开始日期、结束日期、项目概述、状态、组名称和完成百分比是项目信息部分中的默认字段。

  • 字段 - 货币、计费方式、项目预算和默认计费状态是预算部分中的默认字段。

  • 默认字段既不能编辑也不能删除。

  • 您可以向标准布局添加新部分和字段。


创建布局

  1. 单击顶部导航栏右上角的。

  2. 导航至自定义 > 布局和字段 > 项目。

  3. 单击右上角的创建布局。

  4. 选择要在其上构建（克隆）新布局的基础布局。如果您尚未创建任何布局，则标准布局将列在下拉列表中。

  5. 输入布局名称。

  6. 在布局权限中，选择可以访问项目布局的用户配置文件。

  7. 单击创建。

 

将布局与用户配置文件关联

  1. 单击顶部导航栏右上角的。

  2. 导航至自定义 > 布局和字段 > 项目。

  3. 单击所选布局右侧的加号图标。

  4. 从下拉列表中选择一个或多个要关联的用户配置文件。

  5. 确认您的操作。

  6. 单击关联。

  • 要查看任何布局的关联用户配置文件列表，请导航至 > 自定义 > 布局和字段 > 项目 > 布局。

  • 关联的用户配置文件名称将显示在每个布局下方。

 

查看或编辑布局

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 前往“自定义”>“布局和字段”>“项目”。

  3. 在“布局”部分，您可以查看已创建的项目布局列表。

  • 列出的布局无法删除或重新排序。

  • 您可以将布局与任何可以访问该布局的用户配置文件关联。

  1. 点击要编辑的布局，进行必要的更改，然后保存。

 

删除布局

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 前往“自定义”>“布局和字段”>“项目”。

  3. 点击“布局”部分。

  4. 将鼠标悬停在要删除的布局上，然后点击垃圾桶图标 。

  5. 确认操作。


什么是分段？

一组版分段成一个布局。相似的属性放置在分段内。每个项目布局都有两个默认分段：项目信息和预算。您也可以创建自己的版块并将其用于布局。了解更多关于自定义分段的信息。

名为“进度审核”的分段可以容纳“第一次审核”、“第二次审核”和“第三次审核”等字段。


创建或编辑分段

一组分段构成一个布局。相似的属性放置在分段内。项目的标准布局有两个默认分段：项目信息和预算。您也可以创建自己的分段并将其用于标准布局。

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“项目”。

  3. 点击一个布局即可添加分段。

  4. 将“+添加分段”组件从左侧托盘拖放到布局编辑器（主面板）中。
    随着您不断添加新分段，这些分段最初将被命名为“无标题分段”、“无标题分段 1 ”和“无标题分段 2”。

  5. 将鼠标悬停在分段名称上并进行编辑。
    您还可以向分段添加新的或现有的自定义字段

  6. 点击“保存布局”。


删除分段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“项目”。

  3. 点击某个布局即可删除其中的分段。

  4. 将鼠标悬停在该分段上，然后点击垃圾桶图标 。

  5. 只有删除该分段内的所有自定义字段后，该图标才会显示。

  6. 建议您先删除自定义字段，然后再删除该分段。

  7. 确认您的操作。


什么是字段？

您可以根据项目需求自定义字段以收集项目详细信息。您可以向布局中添加新字段或现有字段。

默认字段无法编辑或删除，只能重新排序。以下是项目布局中“项目信息”和“预算”分段的默认字段。

  • “开始日期”、“结束日期”、“项目概览”、“状态”、“组名称”和“完成百分比”是“项目信息”分段的默认字段。

  • “货币”、“计费方式”、“项目预算”和“默认计费状态”是“预算”分段的默认字段。


创建自定义字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“项目”。

  3. 点击一个布局即可添加自定义字段。

  4. 将字段类型从“新建字段”托盘拖放到布局编辑器（主面板）中。

  5. 如有必要，请设置默认值。

  6. 如果您希望强制填写该字段，请选中“必填字段”复选框。

  7. 如果您希望为该字段设置工具提示信息，请选中“此字段的提示”复选框。

  8. 点击“添加到布局”以将该字段添加到布局中。如果选择“取消”，则该字段将永远不会存储在任何位置。


字段类型

描述

单行

添加一行文本。此字段可标记为个人身份信息 (PII)。如果选择“加密字段”，数据将在后端加密。

多行

添加多行文本。按 Enter 键输入更多信息。此字段可以标记为个人身份信息 (PII)。如果选择“加密字段”，数据将在后端加密。

选择列表

使用选择列表创建您自己的下拉列表。根据您的业务需求设置值并将其封装到选择列表中。在可编辑文本区域中输入有效数据，然后点击“添加值”。点击值旁边的叉号图标即可删除该值。

多选

创建具有多个选择的下拉菜单。

用户选择列表

当您必须存储用户名时请使用此字段。

多用户

当您必须存储并从下拉菜单中选择多个用户时，请使用此字段。

日期

在此字段中存储日期。

数字

在此字段中存储数字。数字最多可包含 19 位。您可以在此字段中存储整数或小数。此字段可以标记为个人身份信息 (PII)。如果您选择“加密字段”，数据将在后端加密。

电话

在此字段中存储联系电话。此字段可标记为个人身份信息 (PII)。如果选择“加密字段”，数据将在后端加密。

电子邮件

在此字段中存储电子邮件地址。此字段可标记为个人身份信息 (PII)。如果选择“加密字段”，数据将在后端加密。

URL

在此字段中存储 URL 或链接。此字段可标记为个人身份信息 (PII)。如果选择“加密字段”，数据将在后端加密。

 

 

编辑自定义字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“项目”。

  3. 打开标准布局编辑器，将鼠标悬停在要编辑的自定义字段上。

  4. 点击铅笔图标 。

  5. 编辑除字段名称之外的字段属性。您也可以更改字段名称，但新名称将反映在所有项目中。

  6. 点击“保存更改”。

自定义字段只能在企业版中编辑。


重新排序自定义字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“项目”。

  3. 打开标准布局编辑器，将鼠标悬停在要重新排序的自定义字段上。

  4. 拖动该字段并将其与编辑器中的另一个字段交换。您可以根据需要多次重新排序字段，直到获得所需的顺序。

  5. 点击“保存字段顺序”。



从布局中删除自定义字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“项目”。

  3. 打开标准布局编辑器，将鼠标悬停在要取消关联的自定义字段上。

  4. 点击叉号图标 。

  5. 确认您的操作。

 

从门户中删除自定义字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“项目”>“字段”。

  3. 将鼠标悬停在要删除的字段上。

  4. 点击垃圾桶图标 。

  • 删除自定义字段将影响门户中的所有项目。

  • 字段中存储的数据将会丢失。

  1. 确认您的操作。


 

创建或编辑自定义项目状态

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“项目”。

  3. 点击“标准布局”，并将鼠标悬停在“项目信息”部分中的“状态”字段上。

  4. 点击“状态”右侧的 。

  5. 点击“+添加状态”链接以创建新状态。

  6. 输入状态名称。

  7. 点击状态名称左侧的 以分配颜色。从调色板中选择与状态名称和类型匹配的任意颜色。

  8. 点击“应用更改”。


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