管理预算是任何项目的关键部分。预算可以帮助管理人员改善成本管理并减少预算超支。项目经理可以通过预算状态报告实时查看计划成本与实际成本。可以为不同的项目设置多种货币，以帮助在不同国家/地区运营的企业。通过与 Zoho Invoice 或 Zoho Books 等会计工具集成，管理人员可以同步他们的项目数据并生成发票。

公寓维护：维护团队收到住户支付的维护费用，计算费用并制定预算。每个月，维护团队的管理员必须确保不超过预算。

软件开发/ IT：必须从头开始开发新应用程序。项目经理将项目总费用设定为 100 万美元。项目经理可以确保费用不会超出预算。

巧能

• 跟踪项目预算并保持进度

• 查看计划与实际报告

• 按员工工时、固定成本或任务和问题日志工时计费
  

预算类型

Zoho Projects 支持以下预算类型：

• 基于项目 - 允许用户为整个项目设置固定成本预算金额和预算工时。选择此方法还允许用户设置收入预算。

• 基于阶段 - 允许用户设置成本预算金额、收入预算金额和每个阶段的工时。创建阶段时可以输入该值。项目预算计算为所有阶段和阶段工时的总和。

• 基于任务 - 允许用户设置成本预算、收入预算金额和每个任务的工时。创建任务时可以输入该值。项目预算计算为所有任务和任务工时的总和。

• 基于用户 - 允许用户设置成本预算、收入预算金额和每个用户工时。可以在向项目添加用户时或通过编辑添加到项目的现有用户来输入该值。

Zoho Projects 中的计费方法

Zoho Projects 支持以下计费方法。计费方法允许用户根据不同的标准跟踪预算并向客户开具发票。

• 基于员工工时 - 用户被分配不同的费率，项目计费基于参与项目的成员的用户费率。您可以在添加或编辑用户时设置用户费率。

• 基于项目工时 - 计费基于固定项目费率。将记录的总工时乘以此费率即可得出项目成本。

• 项目固定价格 - 根据固定成本向客户开具发票，此选项仅适用于与 Zoho Invoice/Books 集成的门户。

• 基于任务/问题工时 - 在基于任务或问题的计费方法中，客户根据任务或问题中设置的每小时费率开具发票。当您的组织提供彼此独立的服务时使用此计费方法，因此每个任务/问题根据其用途需要不同的费率。

启用预算

1. 单击页面右上角 。

2. 选择门户配置下的项目和预算。

3. 导航到预算设置并切换启用项目预算。

启用预算阈值和超支限制

当实际成本超过指定阈值或计划预算时，接收电子邮件通知。

1.在“预算设置”部分中切换“预算阈值电子邮件”和“预算超支电子邮件”按钮。

2.单击“自定义电子邮件”以修改电子邮件模板。

3. 单击“保存”。

为项目设置预算

1.在左侧导航面板中导航到“项目”，然后单击“新建项目”。

2.输入项目详细信息。

3.在“预算”部分中根据您的要求选择货币。

4.选择“基于项目”作为“预算类型”以设置项目的预算。您还可以设置阶段、任务和用户的预算。如果您不想设置预算，可以选择“无”。

5.输入预算小时数和成本预算。

6.输入阈值限制。只有在“预算设置”中启用了“预算阈值邮件”后，您才能定义此限制。请注意，当实际成本超过此限制时，您将收到电子邮件通知。单击此处了解如何启用它。

7. 选择计费方法。这些是：

• 基于员工小时数 - 用户被分配不同的费率，项目计费基于参与项目的成员的用户费率。您可以在添加或编辑用户时设置用户费率。

• 基于项目小时数 - 计费基于固定项目费率。将记录的总小时数乘以此费率可得出项目成本。

• 项目固定成本 - 根据固定成本向客户开具发票，此选项仅适用于与 Zoho Invoice/Books 集成的门户。

• 基于任务/问题小时数 - 在基于任务或问题的计费方法中，根据任务或问题中设置的每小时费率向客户开具发票。当您的组织提供彼此独立的服务时使用此计费方法，因此每个任务/问题都需要根据其目的使用不同的费率。

8. 如果选择项目固定成本，请输入固定成本。

9. 输入每小时费率（用于计算收入和开具发票）和每小时成本（用于计算项目成本）

10. 如果选择基于任务或问题的计费方法，请输入默认每小时费率和默认每小时成本。

单击此处了解如何根据上述指标计算计划成本和实际成本。

• 默认货币是启用预算时选择的基本货币。只有在项目创建期间未选择任何货币时，才会考虑将其用于预算。

• 项目列表视图显示任务和问题的合并预算。

• 重复任务的计划成本将乘以发生次数。

• 要查看计划成本，用户必须具有任务 > 查看全部权限。

• 要查看实际成本和预测成本，用户必须具有时间表 > 查看全部权限。
  

项目预算图表显示在仪表板上。如果您无法查看预算详细信息，请单击并启用预算状态。图表详细显示了任务的计划成本和实际成本。成本差异是计划成本和实际成本之间的差额。当计划成本高于实际成本时，预算盈余，否则预算超支。

预算跟踪方法允许您跟踪基于任何模块的项目预算的计划成本和实际成本，并将计费方法设置为项目固定成本。发票基于固定成本进行。

1. 导航到项目，然后单击新项目。

2.输入项目详细信息。

3. 滚动到预算部分。

4. 选择预算类型。

5. 在计费方法部分中选择项目固定成本。

6. 在跟踪预算下拉菜单中选择跟踪方法。

预测成本或工时根据项目的当前绩效提供未来图景。它是完成时的估计成本，根据日期、计划和实际成本的完成百分比计算。

• 预测成本 = (((100 - 完成率) * 计划成本)/100) + 实际成本

• 预测工时 = (((100 - 完成率) * 计划工时)/100) + 实际工时。

计算预算

• 计划工时：总工作时数

• 实际工时：总计费日志时数

• 计划成本：计划工时 * 每小时成本

• 实际成本：实际工时 * 每小时成本

• 成本差异：计划成本 - 实际成本

预算自动计算计划

1. 单击左侧导航面板中的“项目”并导航到您的项目。

2. 将鼠标悬停在您的项目上并单击“访问项目”选项。

3. 单击顶部面板中的“仪表板”。

4. 找到“预算状态”小部件。

5. 从下拉菜单中选择“金额”或“小时数”以查看预算报告。

6. 预算每六小时自动计算一次。如果您希望计算最新预算，请单击“预算状态”小部件中的 按钮。



需要任务和工时表 > 全部查看权限

跟踪预算超支

导航到相应的模块（任务/阶段），单击并从“预算”字段中选择“超支”。如果向客户收取费用，可以将日志小时数标记为可计费，如果未收取费用，则可以将其标记为不可计费。当团队成员记录任务时间时，它将自动计算已批准的可计费小时数的实际成本。这会实时更新预算。您可能必须批准或拒绝时间表记录以确保准确计算预算。

• 风险：（实际 < 预算）&&（预测（成本/小时）> 预算）

• 超支：实际（成本/小时）> 预算

• 盈余：预测（成本/小时）<= 预算
  

您可以在仪表板中查看这些标签，也可以根据标签过滤项目。

• 计算实际小时数和实际成本时，不包括被拒绝和不可计费的日志小时数。

• 当团队成员记录任务时间时，它将自动计算已批准的可计费小时数的实际成

编辑预算

设置项目预算后，可以根据需要进行编辑。

1.单击左侧导航面板中的“项目”。

2. 将鼠标悬停在项目上并单击 。

3. 从上下文菜单中选择“编辑项目”。

您可以通过预算跟踪项目成本，并通过管理计划成本和实际成本轻松按时交付。这样可以根据可用资金和团队带宽更准确地规划未来项目。

在 Zoho Projects 中查看预算的位置

在以下位置查看项目预算，

• 项目列表页面显示任务和问题的综合预算。

• 任务和阶段列表视图显示项目中任务和阶段列表的计划成本和实际成本或小时数计算。

• 任务和任务列表详细视图提供该特定任务的计划成本和实际计算。

• 在项目的仪表板页面上查看预算状态图表。

• 您可以在项目列表页面、任务、任务列表和阶段详细信息页面、预算状态图表以及仪表板上的概览部分中查看预算预测。