• 项目预算由管理员配置启用。 
  
• 对于其他权限的人员，您可以通过编辑权限简档来启用项目预算权限 。
  
• 只有在启用项目预算时才能启用挣值分析EVM。

启用预算阈（yù）值和超支限制

 

1. 在预算设置  部分切换预算阈值电子邮件和预算超支电子邮件按钮。 
   
2. 单击自定义电子邮件以修改电子邮件模板。  
   
3. 点击保存。
   

为项目设置预算

1. 导航到左侧导航面板中的 项目，然后单击新建项目。
   
2. 输入项目详细信息。
   
3. 在“预算”部分根据需求选择预算的货币类型。
   
4. 在项目预算字段中选择基于金额或基于小时数来为您的项目设置/创建预算。您还可以为里程碑和任务设置预算。如果您现在不想设置预算，您可以选择无。
   
5. 根据您之前的选择输入预算金额或小时数。
   
6. 输入阈值限制。仅当您在预算设置中启用了预算阈值邮件时，您才能定义此限制。请注意，当实际成本超过此限制时，您将收到电子邮件通知。
   
7. 选择计费方式。 
   
   • 基于员工工时- 为每个用户分配不同的费用，项目计费基于参与项目的成员的用户费用。您可以在添加用户页面中设置用户费用。
     
   • 基于项目工时- 为用户分配标准费用，项目计费基于为整个项目记录的工时。
     
   • 项目的固定成本- 根据固定成本为客户开具发票，此选项仅适用于与 Zoho Invoice 集成的门户。在此选项中，由于发票是根据固定成本完成的，因此您无法跟踪具有不同金额的预算。即不应用基于金额的预算类型。
     
   • 基于任务/问题小时数- 基于任务或问题的计费方法客户根据任务或问题的日志小时数开票。当您的组织提供相互独立的服务，因此每个任务/问题根据其目的需要不同的预算时，将使用此计费方法。这将被添加到任务列表、里程碑和项目计划成本中。
     
8. 如果您选择项目的固定成本，则输入固定成本。
   
9. 如果您选择基于项目时间，则输入每小时费用。
   
10. 如果您选择基于任务或问题的计费方法，请输入每小时默认费用

• 默认货币是启用预算时选择的基础货币。当在项目创建期间未选择货币时默认选择的货币。
  
• 项目列表视图显示的是任务和问题的预算总和。
  
• 重复性任务的计划成本将乘以任务重复的次数。
  
• 要查看计划成本，用户必须具有查看所有任务的权限。
  
• 要查看实际成本和预测成本，用户必须具有查看所有时间表的权限。
  

项目预算报表：在仪表板上。 如果您看不到预算详情，请点击并启用预算状态。该图提供了任务的计划成本和实际成本的详细视图。成本差异是计划成本与实际成本之间的差值。当计划成本高于实际成本时，预算为盈余，否则，预算超支。

      

预算跟踪方法

预算跟踪方法允许您跟踪基于金额（基于项目金额或基于里程碑金额）的项目预算的计划成本和实际成本，并且开票方法设置为项目的固定成本。发票是根据固定成本完成的。

1. 导航到项目，然后单击新建项目。
   
2. 输入项目详细信息。
   
3. 滚动到预算部分。
   
4. 在项目预算下拉菜单下选择基于项目金额或基于里程碑金额。
   
5. 在计费方法部分选择项目的固定成本。
   
6. 在“跟踪预算”下拉菜单下选择一种跟踪方法。
   

预测成本

预测的成本或工时是根据项目的当前绩效来预测完成项目时的成本。它是对项目成本的预测，并根据日期、计划成本和实际成本的完成百分比计算。

预测成本或工时是根据工作时间或计划工时以及为任务记录的实际工时和每小时费用计算的。计算预测成本和预测工时的公式如下：

• 预测成本 = (((100 - 完成百分比) * 计划成本)/100) + 实际成本
  
• 预测小时数 = (((100 - 完成百分比) * 计划小时数)/100) + 实际小时数
  

计算预算

• 计划工时：项目计划的总工时
  
• 实际小时数：项目总的计费日志小时数
  
• 计划成本：计划小时数 * 每小时费用
  
• 实际成本：实际小时数 * 每小时费用
  
• 成本差异：计划成本 - 实际成本
  

编辑预算

1. 单击左侧导航面板中的项目
   
2. 将鼠标悬停在项目上并单击  
   
3. 选择编辑项目
   

您可以根据预算跟踪项目成本，并通过管理计划成本和实际成本按时交付。这允许根据可用资金和团队带宽对未来的项目进行更准确的规划。

单击此处了解如何与 Zoho Invoice 或 Zoho Books 集成。