创建任务级预算，并将项目预算作为所有任务预算的总和进行跟踪。项目预算阈值将根据任务预算阈值计算，并且两者都将每三个小时更新一次项目。单击项目仪表板上的立即计算（）以更新阈值。

举例

活动策划者：装饰包括地毯、椅布和桌布。这些材料的租用成本设置为 1000 美元。活动组织者应在此任务的预算内完成此任务。

施工：有一项在施工现场搭建脚手架的任务。此任务预算设置为 7500 美元。购买和放置这些脚手架的费用应在此预算之内。

纺织品：一项为服装生产获取合适面料的任务设置为 5000 美元。服装经理可以在此预算内购买面料。

技巧

• 按任务金额或小时数跟踪预算

• 可以与任务的实际成本/小时进行比较

功能可用性：高级和企业计划。 CRM Plus 和 Zoho One 用户也可使用。

先决条件

• 应为项目或门户启用预算。

• 项目的预算类型应基于任务。
  
  

在任务中查看预算

在任务列表和详细视图中查看计划成本与实际成本以及成本差异详细信息。只有在设置页面中启用预算后，此功能才可用。启用任务预算后，您可以查看差异列，其中将显示计划小时数和实际小时数之间的差异。预算余额列将突出显示计划成本和实际成本之间的差异。

重复任务的计划成本将乘以发生次数并添加到任务列表中。了解有关创建预算的更多信息。

1. 创建一个新项目。您还可以通过编辑现有项目来启用任务预算。

2. 滚动到新项目表单中的预算部分。

3. 单击预算类型下拉菜单。

4. 选择基于任务。

5. 输入其他项目详细信息并单击添加。

2.单击顶部栏中的“任务”选项卡以打开列表或甘特图视图。

3.单击右上角的“添加任务”。

4. 输入任务详细信息。

5. 填写任务预算和预算阈值字段。

6. 单击“添加”。

如果项目预算是基于任务来跟踪的，并且计费方法是基于任务/问题小时数，则“每小时成本”字段将可用。

跟踪预算状况

导航到任务模块，单击并从“预算健康状况”字段中选择“超支”。如果向客户收取费用，则可以将记录小时数标记为可计费，或标记为不可计费以表明不收取小时数。当团队成员记录任务时间时，它将自动计算已批准的可计费小时数的实际成本。这会实时更新预算。

风险：（实际 < 预算）&&（预测（成本/小时）> 预算）

超支：实际（成本/小时）> 预算

盈余：预测（成本/小时）<= 预算