关联其它记录

关联其它记录

附加文档

附加文档的步骤：

此功能让您可以为线索附加文档、电子表格和演示文稿。 您可以通过下列方式附加这类内容：

关联线索

创建线索的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有线索详细信息（如有）。
    • 点击名称、公司、邮件、线索来源或状态链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除线索。
  2. 点击新建链接。
  3. 输入线索详细信息。
  4. 点击保存。

关联联系人

创建联系人的步骤：

  • 在记录详细信息页面，显示现有联系人详细信息（如有）。
    • 点击联系人姓名、邮件、电话 、手机或传真链接排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除联系人。
  • 点击新建链接。
  • 输入联系人详细信息。
  • 点击保存。

添加任务、会议和通话

创建任务或会议的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有任务或会议详细信息（如有）。
    • 点击主题、活动类型、状态、到期日、开始日期时间、结束日期时间或所有者姓名链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除任务/会议。
    • 点击相关结束链接，结束任务。
  2. 点击新建任务/新建会议/记录通话链接并指定相关详细信息。 另请参阅标准模块和字段
  3. 点击保存。
注意：
  • 一旦活动完成，您可以使用结束链接结束活动。

发送邮件

发送邮件的步骤：

  1. 在记录详细信息 页面，显示现有邮件详细信息（如有）。
    • 点击已发送或已收到、主题、日期、发送者或来源链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关删除链接删除邮件详细信息。
  2. 点击发送邮件链接。
  3. 在发送邮件页面，编写邮件消息并发送。
注意：
  • 您可以在编写邮件时选择邮件模板。
  • 在免费版本中，您可以根据已确认和有效用户总数发送单个邮件，即 50 x 已确认和有效用户总数。
    例如，您在您的机构账户中有三个有效和已确认用户。 则用户每天每个机构可发送的单个邮件总数将最多为 150 (50 x 3) 封邮件。

添加备注

添加备注的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有备注详细信息（如有）。
    • 在文本框中输入备注内容。
    • 如有需要点击添加标题链接。
    • 点击保存。

关联市场活动

添加市场活动的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有宣传详细信息（如有）。
    • 点击市场活动名称、状态、类型、开始日期、结束日期、预期收益、预算成本或成员状态链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或移除链接，更改成员状态字段或分别从记录中移除关联的市场活动。
  2. 点击添加市场活动链接。
  3. 在添加市场活动至线索 页面，实施下列操作：
  4. 点击添加至线索。

关联商机

创建商机的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有商机的详细信息（如有）。
    • 点击商机名称、金额、阶段、概率 (%)、结束日期或 类型链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除相应的商机。
  2. 点击新建链接。
  3. 输入商机详细信息。
  4. 点击保存。

关联产品

添加产品的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有产品详细信息（如有）。
    • 点击产品名称、产品代码、产品有效期、制造商、支持开始日期或支持到期日链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关删除链接删除记录。
  2. 点击新建链接。
  3. 勾选产品对应选框。
    注意，仅当您使用产品 模块添加产品后，产品才在列表中可用。
  4. 点击添加至[模块]。

关联报价单

创建报价单的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有报价详细信息（如有）。
    • 点击主题、报价阶段、到期日或承运商链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除相关的报价单。
  2. 点击新建链接。
  3. 输入报价详细信息。
  4. 点击保存。

关联销售订单

创建销售订单的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有销售订单详细信息（如有）。
    • 点击主题、状态、客户编号、到期日、执行日或 销售佣金链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除销售订单。
  2. 点击新建链接。
  3. 输入销售订单详细信息。
  4. 点击保存。

关联发货单

创建发货单的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有发货单详细信息（如有）。
    • 点击主题、状态、发货单日期、到期日、执行日或 销售佣金链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除发货单。
  2. 点击新建链接。
  3. 输入发货单详细信息。
  4. 点击保存。

关联采购订单

创建采购订单的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有采购订单详细信息（如有）。
    • 点击主题、状态、追踪编号、到期日、执行日或 销售佣金链接以便排列记录显示顺序。
    • 点击主题、状态、追踪编号、到期日、执行日或 销售佣金链接以便排列记录显示顺序。
  2. 点击新建链接。
  3. 输入采购订单详细信息。
  4. 点击保存。

关联服务支持

创建服务支持的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有服务支持的详细信息（如有）。
    • 点击主题、服务支持原因、邮件、状态、优先级或服务支持 类型链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除服务支持。
  2. 点击新建链接。
  3. 输入服务支持详细信息。
  4. 点击保存。

关联解决方案

创建解决方案的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有解决方案详细信息（如有）。
    • 点击解决方案标题、解决方案编号、已发布、状态或评论数量链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除解决方案。
  2. 点击新建链接。
  3. 输入解决方案详细信息。
  4. 点击保存。

关联价格表

添加价格表的步骤：

  1. 在记录详细信息页面，显示现有备注详细信息（如有）。
    • 点击标题、备注内容、修改时间、创建时间或所有者姓名链接以便排列记录的显示顺序。
    • 点击相关编辑或删除链接，分别修改或删除备注。
  2. 点击新建链接。
  3. 输入价格表详细信息。
  4. 点击保存。