使用复制定制

使用复制定制

此文档提供了如何使用Zoho CRM 的 定制内容复制 功能的说明。

对于功能概述，请参阅复制定制 - 概述。

定制内容复制是Zoho CRM中的一个免费、无代码的工具，使您能够发送和接收完整的CRM配置，而无需自定义代码。定制内容复制不会将数据从一个CRM帐户复制到另一个。 要在两个Zoho CRM机构之间复制数据，请查看在Zoho CRM帐户之间迁移数据。

相关权限
可用性和限制
术语
相关权限
管理员角色的用户，能够访问定制复制。
可用性和限制
版本
  1. 此功能适用于标准版、高级版和旗舰版以及超级版。
  2. 套件: 使用Zoho One或CRM Plus的CRM机构能够发送定制。要想接收定制，您需要禁用所有的集成。
  3. 试用版: 是支持的
  4. 开发者版本: 是支持的
其它
此功能不可用于Zoho CRM的移动端app。
它不可用于Zoho CRM的沙盒。

限制
  1. CRM机构在其生命周期中只能接收三次定制。
  2. 复制定制不适用于具有集成和扩展程序的目标帐户。
  3. 只有记录少于10万条的帐户才能接收定制。

术语
  • 完整的CRM配置/预配置的CRM环境: 自定义CRM中配置的一组功能，不包括CRM数据。
  • 目标账户: 需要定制的CRM机构。 这通常是一个新的CRM机构或一个轻定制的机构。
  • 源账户: 将其配置复制到目标帐户的CRM机构。这通常是由业务或实施服务提供商使用的完全自定义的设置。
  • 复制定制密钥: 用于标识目标帐户的唯一密钥。 它从目标账户生成并发送到源账户，在生成时间后24小时内有效。



    • 哪些会被复制，哪些不会？

    复制的功能
    1. 页签
    2. 页签组
    3. Web页签
    4. 职位和角色
    5. 模块定制
    6. 布局
    7. 布局规则
    8. 转换映射 (线索和报价)
    9. 字段映射
    10. 商机阶段
    11. 服务支持升级
    12. 工作时间，轮班时间和节假日
    13. 财年
    14. 预测设置
    15. 区域
    16. 组
    17. 电子邮件模板
    18. 库存模板
    19. 报表
    20. 联系人职位
    21. 工作流规则
    22. 工作流操作 (全部)
    23. 审批流程
    24. 蓝图
    25. 自定义链接
    26. 自定义视图
    27. 画布视图
    28. 计划
    29. 数据共享规则
    30. 积分规则
    31. 邮件合并模板
    32. 函数(Deluge)
    33. 小部件
    34. CRM 变量
    35. 向导
    36. 旅程构建器
    37. 分配规则
    38. 自定义按钮
    39. 数据深度分析
    40. 路径探查器
    41. 管道
    42.  交互信息界面构建器
    43. 细分
    44. 客户端脚本
    45. 客户门户
    46. 门户表单
    47. 合规性设置
    48. 销售节奏
    不会复制的功能
  • 自动回复
  • Web表单
  • 计划报表
  • 环境设置信息, 时区
  • 集成和扩展程序
  • Zia 功能
  • 公司logo
  • CPQ
  • 多币种设置

    •

    开始之前要记住几点

    1. 请确保目标CRM机构没有扩展程序或集成。
    2. 不会复制源帐户中的集成和扩展程序。 一旦完成复制，您就必须手动操作。
    3. 如果您在CRM中的自定义模块或自定义字段中存储了数据，那么一旦应用了接收到的定制，这些数据就会丢失。 
    4. 在源帐户的配置中添加了用户的话，它们将被目标帐户的超级管理员替换。 例如，源帐户有一个分配规则。 将定制复制到目标帐户后，分配规则就会将目标帐户的超级管理员作为被分配的用户。
    5. CRM机构在其生命周期中只能接受三次定制。设置此限制是为了避免意外更改。

    访问定制内容复制功能

    1. 点击CRM UI右上角内的 设置 。
    2. 在数据管理 下, 点击定制内容复制。
    3. 您将会进入到 定制内容复制 部分。

    4. 这里有2个按钮 :
      1. 发送定制: 点击它，以将您的CRM定制发送给其它CRM账户。

      2. 接收定制: 点击它，以接收其它CRM的定制并将其复制到您的CRM账户。

    5. 您可以使用定制内容复制的历史页签来查看您之前所发送或接收的定制。

    将定制从目标帐户复制到源帐户

    定制内容复制的流程，分为三步 :
    1. 目标帐户的管理员将生成一个密钥，并共享给源帐户的管理员。
    2. 源帐户的管理员将使用此密钥发送定制。
    3. 目标帐户的管理员将初始化接收到的定制。
    Notes
    单独的密钥共享将在CRM之外进行。 您可以通过电子邮件、聊天或任何其它方式发送。 其余的操作（生成密钥、发送定制和初始化接收到的定制）在CRM中完成。
    步骤1: 生成定制内容复制的密钥
    1. 在目标CRM账户内，点击CRM UI右上角内的设置。
    2. 在数据管理 下, 点击定制内容复制。
    3. 点击接收定制。
    4. 点击生成定制内容复制的密钥。
    5. 一旦生成密钥后，点击复制。

    6. 通过电子邮件、聊天或任何其它方式将密钥发送给源帐户的管理员。 源帐户的管理员可以从他们的CRM发送定制。 一旦源帐户的管理员发送定制，您将收到电子邮件通知。 然后，您可以继续进行步骤3。
    步骤2: 发送您的CRM定制
    一旦源帐户将定制发送到目标帐户，它将无法接收到任何 定制内容复制 的请求，直到目标帐户的管理员批准或拒绝当前请求。 这样做是为了确保在目标帐户启动流程时，源帐户中没有更改。

    一旦源帐户的管理员从目标帐户的管理员接收到定制内容复制的密钥，要执行以下操作 :
    1. 在源CRM账户内, 点击 CRM UI右上角内的设置。
    2. 在数据管理 下, 点击定制内容复制。
    3. 点击发送定制。

    4. 输入密钥，然后点击发送定制内容复制。

    5. 点击是的，继续。
    6. 将向目标帐户的管理员发送一封电子邮件，通知他们已发送的定制。

    步骤3: 初始化已接收的定制内容复制
    备注
    1. 一旦目标帐户收到定制，其管理员就不能将定制发送到任何其它机构，直到收到的定制被批准或拒绝。
    2. 如果您在CRM中的自定义模块或自定义字段中存储了数据，那么一旦应用了接收到的定制，这些数据就会丢失。

    1. 在源CRM账户内, 点击 CRM UI右上角内的设置 。
    2. 在数据管理 下, 点击定制内容复制。
    3. 点击接收定制。
    4. 只有在没有任何现有配置的情况下，才能应用接收到的定制内容。 如果您的帐户已配置，单击删除配置。

    5. 接收到的定制将显示为一张卡片，其中包含源帐户的名称、管理员名称、机构ID以及接收定制的日期和时间。 单击启动。

    6. 点击确认。 点击此按钮时，源帐户中存在的配置将被复制到您的CRM帐户。CRM屏幕将被锁定，以确保复制的定制内容没有任何问题。
    7. 完成后，您的目标帐户将包含源帐户中存在的配置。

    疑难解答

    由于以下原因，定制内容的复制可能失败 :
    1. 定制内容复制的密钥，已过期 : 请生成一个新的定制内容复制的密钥，共享给源帐户的管理员，并要求他们发送定制。
    2. 源帐户的版本高于目标帐户的版本 : 请源帐户管理员从 与您的帐户版本相同或更低版本的CRM 发送定制。 或者，您可以升级CRM的版本，使其与源帐户相同或更高。 这样做是为了确保所有配置都完美地复制到您的目标帐户。 
    3. 目标帐户配置了集成和扩展程序: 点击删除配置时，不会删除集成和扩展程序。 您必须手动移除它们。 删除后，您可以启动定制流程。


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