复制定制

有多个分支机构或多种服务的大公司可能需要多个CRM 账户。但是，对每个CRM账户的核心要求依然是一样的。公司不希望将时间浪费在分别对各个CRM账户进行定制上。Zoho CRM的复制定制功能为此问题提供了解决方案。用户可以将某个CRM账户的定制设置复制到另一个账户中。

可用性

需要的权限
管理员用户可以使用此功能。

注意

1. 复制定制要求两个用户账户为同一版本。例如，您无法复制高级版的定制内容到旗舰版中。 账户 A 和 B 都应该是同样的已付费版本。 账户 B 也可以是已付费版本的试用版。
   
2. 两个账户需为同一地区。
3. 复制定制时源账户模板中不能有公司logo。
4. 您需要有目标账户的用户 ID（电子邮箱地址）。
   
5. 目标账户必须是新账户。复制定制不适用于较早的账户。
   
6. 当您复制源账户到目标账户时，注意在确认复制定制过程前请登陆到目标账户（通过目标账户的注册电子邮件ID收到的邮件）。
   如果您未登陆到上述账户，您将收到报错信息“无法访问页面”。

商业优势

• 有助于专注行业内具体业务问题。
• 节省为多个用户部署一个功能齐全的CRM系统的时间。

目标受众

• 集团公司
• 大型企业

复制定制的过程

复制定制功能帮助企业在节省人力时间的情况下，在其所有 CRM 账户中实现同样的定制设置。 Zoho CRM 用户需要输入目标账户的用户ID（电子邮件）。您可以复制各种定制内容，其中包括字段、分栏、页面布局、模块、自定义报表、邮件&库存模板和logo。

复制定制的步骤：

1. 访问设置 >定制> 复制定制。
2. 在复制定制 页面，指定复制目标账户所属用户的用户邮件（电子邮箱地址）。
3. 点击复制。
   目标账户的超级管理员将收到邮件。 复制定制操作需要在客户（超级管理员）确认流程后开始。

注意

1. 您可以使用复制定制功能将系统级别的配置复制到目标账户。
2. 要进行定制复制到的账户不应该有自己的任何定制。
   
3. 这是个一次性的过程，您不能为同一个客户再次进行“复制定制”。
4. 复制定制要求两个用户账户都为同一版本。

下表列出了可以复制和不可以复制的定制选项。

可以复制的定制内容	不可以复制的定制内容
页签 页签组 Web页签 职位和角色 模块定制 布局 布局规则 转换映射（线索和报价单） 字段映射 商机阶段 服务支持升级 营业时间，轮班时间和假期 财年 预测设置 区域 组 公司logo 邮件模板 库存模板 报表 联系人职位 工作流规则 工作流操作 - 全部 自定义函数 审批流程 蓝图 自定义链接 自定义视图 画布视图 计划 数据共享规则 积分规则 邮件合并模板 主题 产品税率 集成 小部件组件 函数(Deluge) 小部件 CRM变量	自动回复 分配规则 自定义按钮 数据深度分析（仪表板） Web表单 报告计划 地区，时区 多货币

注意

1. 查找和多选查找字段的值将不会从源账户复制到目标账户。
   

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