复制定制 - 概述

复制定制 - 概述

此文档提供了Zoho CRM的复制定制功能的概述。

关于如何使用的说明，请参考使用复制定制。

定制您的CRM以适应不同的行业和情况，这是一个真正的游戏规则改变者，但它通常伴随着时间、金钱和专业技能方面的沉重代价。

随着时间的推移，CRM环境经常被调整和改进，最终得到一个配置健壮的解决方案。 这样的解决方案通常包括：
  1. 特定于行业的模块
  2. 最佳地使用工作流规则来自动执行任务
  3. 完全配置的蓝图，以运行您的内部流程
  4. 明确定义的角色，等等

复制定制 是Zoho CRM中的一个免费、无代码的工具，使您能够发送和接收完整的CRM配置，而无需自定义代码。
Notes
复制定制不会将数据从一个CRM帐户复制到另一个。 要在两个Zoho CRM机构之间复制数据，请查看在Zoho CRM帐户之间迁移数据。

可用性和限制
相关权限
术语
可用性和限制
  1. 此功能适用于标准版、高级版和旗舰版以及超级版。
  2. 套件: 使用Zoho One或CRM Plus的CRM机构能够发送定制。要想接收定制，您需要禁用所有的集成。
  3. 试用版: 是支持的
  4. 开发者版本: 是支持的
  5. 此功能不可用于Zoho CRM的移动端app。
  6. 它不可用于Zoho CRM的沙盒。
相关权限
管理员角色的用户，能够发送、接收和发起定制复制。
术语
  1. 完整的CRM配置/预配置的CRM环境: 自定义CRM中配置的一组功能，不包括CRM数据。
  2. 目标账户: 需要定制的CRM机构。 这通常是一个新的CRM机构或一个轻定制的机构。
  3. 源账户: 将其配置复制到目标帐户的CRM机构。这通常是由业务或实施服务提供商使用的完全自定义的设置。
  4. 复制定制密钥: 用于标识目标帐户的唯一密钥。 它从目标账户生成并发送到源账户，在生成时间后24小时内有效。

场景

  1. 企业不必从头开始配置CRM，而是可以从行业内成功的机构或实施提供商那里获得预配置的CRM环境。 这使他们能够立即访问特定行业的模块和经过测试的流程，同时还节省了时间、金钱和精力。
  2. 企业可以设计一个全面和优化的CRM环境，并轻松地将这个标准化设置共享给新的区域分支机构、部门或其他子部门。 这确保了客户数据和交互得到统一的管理，从而为客户和员工提供一致的体验。
  3. 实施服务提供商可以按原样复用该定制，或者将它们用作跨多个客户机构进行未来实施工作的基础。

如何工作?

将定制从一个CRM复制到另一个CRM非常简单 :
  1. 目标帐户的管理员生成唯一的临时密钥，并与源帐户的管理员共享该密钥。
  2. 使用此密钥，源帐户的管理员将其定制发送到目标帐户。
  3. 目标帐户的管理员批准此接收到的定制。 一旦批准，目标帐户将根据收到的定制自动配置。
  4. 完成此操作后，目标帐户的配置将与源帐户相似。
Notes
目标帐户生成唯一的复制定制密钥。 从生成时间起24小时内有效。

下一步

对于复制定制的使用说明，请参考使用复制定制。