使用自定义字段

在 Zoho CRM 中，您可根据需求添加新的字段。这些字段将对添加至您的机构 CRM 帐户的所有用户可用。

定制 Zoho 定义字段：可编辑和隐藏某些 Zoho 定义字段，但请注意，有些字段无法删除、移除、重命名，也无法更改其必需设置。这些 Zoho 定义字段在 Zoho CRM 中是必填项。例如，“线索”中的“姓氏”、“任务”中的“主题”等等。
设置字段访问权限：可隐藏特定角色中有关用户的字段，或将这些字段标记为“只读”。

可用性

需要的权限
具有定制Zoho CRM权限的用户可以使用此功能。

注意

每个版本中，您可创建的最大字段数是不同的。同样，您创建的每个类型的字段，也都有最大限制。另请参阅自定义字段限制
可重命名自定义字段，但不能更改自定义字段的“字段类型”（例如，文本、整数、日期等等）。
例如，如果创建“文本”字段，那么不能将其更改为“整数”字段。

自定义字段

对于您创建的几乎所有字段，您需要指定以下内容：

标签：指定字段名称。
字段属性：指定字段属性，例如，描述、字段值等等。

每个类型的字段所需的其他规范：

字段类型	其它说明
单行	长度：最多允许 255 个字符。
整数	长度：最多允许 9 位。
小数	长度：最多允许 16 位（包括小数点）。
百分比	标签：指定字段名称
货币	长度：最多允许 16 位。舎入选项：指定四舍五入选项小数位数：指定小数位数精度：指定四舍五入精度
日期	格式：YYYY/MM/DD 备注：“日期”格式将根据用户的时区设置变化。
日期和时间	格式：YYYY/MM/DD HH:MM 备注：“日期”格式将根据用户的时区设置变化。
邮箱	指定有效电子邮件地址
电话	指定有效电话号码
选择列表	选择列表值：指定选择列表值
多选列表	选择列表值：指定选择列表值
URL	-
多行	指定“字符”限制：“小”表示 2000 个字符，“大”表示 32000 个字符。在任意功能中添加条件时，“文本区域 - 大”将不可用。 “文本区域 - 大”和“文本区域 - 小”不能用于按升序或降序对记录排序。
复选框	-
自动编号	前缀：指定自动编号序列的前缀 -“起始编号”：指定序列“后缀”的起始编号：指定自动编号序列“现有记录”的后缀：选中对现有记录应用自动编号的复选框。
查找	查找类型：选择要对其建立关系的模块 -“相关列表标签”：这是您对要在记录的明细下创建的实体的名称。例如，附件、联系人职位等等（在 Zoho CRM 的付费版本中可用，标准版除外）
长整数	最多允许 18 个字符（在 Zoho CRM 的付费版本中可用，标准版除外）

自定义字段限制

您可在账户中创建的字段总数是有限制的，字段类型也是有限制的。根据您的 Zoho CRM 版本情况有所不同。请参阅以下链接来检查字段限制：自定义字段限制

注意

自定义字段在 Zoho CRM 的免费版中不可用。
“查找”和“公式”字段在 Zoho CRM 的标准版中不可用。

自定义字段设置

添加或编辑自定义字段时，您可以编辑字段的基本属性，将其设置为必填字段，或设置为唯一字段等等。以下是 Zoho CRM 中可用的各种自定义字段设置。

添加自定义字段
编辑自定义字段
设置字段权限
将字段标记为必填
将字段标记为唯一
设置外部字段
移除/删除自定义字段
映射字段依赖性

添加自定义字段

在每个模块中，您可以添加自定义字段，通过指定一些与字段相关信息，获取业务需要的重要数据。

创建自定义字段的步骤：

使用管理员特权登录 Zoho CRM。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块指的是线索、客户、联系人等页签。
点击所需模块，打开布局编辑器。
在左侧的 新字段 托盘中，将必填字段拖放至右侧的模块分栏。
命名该字段，并根据需要定义字段属性。
点击保存布局。

注意

自定义模块的 [模块]名称 字段可重命名，而预定义模块的 [模块]名称 字段不可重命名。
对于自定义模块的名称字段，用户可在以下两种字段类型中进行选择：文本和自动编号。选择后，不能更改默认名称字段类型。

而且，如果自定义模块的“名称”字段为“自动编号”字段，相应的模块不能有任何其他自动编号字段，因为每个自定义模块只允许一个自动编号字段。
现有自定义模块不能将“自动编号”作为默认名称字段。所以，解决方案是创建新的自定义模块，选择“自动编号”作为名称字段类型，然后导入现有记录。
创建该字段后，不能更改该字段的“数据类型”。例如，“整数（数字）”字段不能更改为“货币”字段。
可编辑自定义字段来更改以下类型的字段的长度。- 货币、文本、数字（整数）、小数、电话号码、长整数和 URL。
不能在“记录通话”页面中添加自定义字段。但是，可使用定制页面布局来定制现有字段。
为“客户”、“联系人”和“商机”模块也创建此字段选项仅在为“线索”模块创建字段时可用。
为“销售订单”和“发货单”模块也创建此字段选项仅在为“报价”模块创建字段时可用。
在选择列表字段类型中，您可以选择为选择列表值启用跟踪。参见：选择列表跟踪历史
在选择列表字段值被翻译的情况下，你可以使用参考值来定义自定义函数、合并字段、公式字段，等等。了解更多关于翻译中的参考值。

编辑自定义字段

编辑自定义字段的步骤：

以管理员权限登录 Zoho CRM。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
点击所需模块以打开布局编辑器。
转至您要编辑的字段，然后重命名该字段或编辑字段属性。
点击保存布局。

设置字段权限

创建字段时或稍后，为不同用户设置不同字段权限。

设置字段权限的步骤：

使用管理员特权登录 Zoho CRM。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
点击所需模块，打开布局编辑器。
转至必填字段，点击设置图标，然后选择设置权限。
在 设置权限 弹出窗口中，对每个简档定义权限。
点击保存。
点击保存。

将字段标记为必填

将字段标记为必填的步骤：

以管理员权限登录 Zoho CRM。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
点击所需模块以打开布局编辑器。
转至要编辑的字段，点击设置图标，然后选择标记为必填。

将字段标记为唯一

唯一字段是记录中的一个字段，该字段的值使该记录变为唯一。例如，人们的电子邮件地址就是唯一字段，因为两个人员不能具有相同地址。这是非常独特的属性。还有其它例子，包括社保编号、护照编号、产品代码等等。在 Zoho CRM 中，可将任何模块中的字段标记为“唯一”。标记为“唯一”后，这些字段在管理Zoho CRM重复记录中发挥重要作用。包括在手动创建记录时及通过导入、API、线索/销售订单/报价转化创建记录。

将字段标记为唯一的步骤：

使用管理员特权登录 Zoho CRM。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
点击所需模块，打开布局编辑器。
在您要标记为唯一的字段上点击设置图标。
从设置下拉列表中选择不允许重复值选项。
如果您要标记为唯一的字段是预定义字段，那么此选项适用。
将“线索/联系人”模块的“主要电子邮件”字段标记为唯一，将确保对所选模块进行电子邮件重复检查。

如果您要标记为唯一的字段是自定义字段，请从设置下拉列表中选择字段属性。
在 字段属性 弹出窗口中，勾选不允许重复值。
点击完成。

在 字段列表视图 页面中， 数据类型 列下，您选择了不允许重复值选项的字段将被表示为唯一字段。例如，文本（唯一的）。

注意

唯一字段”功能仅适用于 Zoho CRM 的付费版。
只有在其角色启用了模块自定义 权限的用户才能将字段标记为唯一。
Zoho CRM 中一个模块可有 2 个唯一字段。以下是此情况的一些例外，因为它们可有 3 个唯一字段。
线索/联系人/自定义模块（电子邮件地址 + 2 个字段）
产品模块（产品代码 + 2 个字段）。
在所有模块中，只有“文本”、“电子邮件”、“电话”、“整数”、“长整数”、“URL”字段才能标记为唯一字段。
唯一字段不区分大小写。即，如果输入的唯一字段的值为“ABC”，而该字段在现有记录中为“abc”，那么 Zoho CRM 仍将此情况识别为匹配。
某个字段被标记为唯一后，Zoho CRM 可能需要一段时间以在数据库中对此更改建立索引。即，将字段标记为唯一后，也就是说，在把一个字段标记为唯一后，如果你立即在模块中创建一个具有相同值的记录，Zoho CRM可能不会识别这个唯一的字段值。它可能允许创建重复项，因为仍未对此更改建立索引。在这类情况下，请过几分钟再试。
任务，通话，会议模块没有唯一字段。
在 Zoho CRM 中，手动创建或通过导入、API 及线索/报价/销售订单转化创建的记录支持唯一字段。
通过 CRM 迁移、MS Outlook 和 Google 同步创建的或从“回收站”恢复的记录不支持唯一字段。
Zoho Sheet视图中的记录不支持唯一字段。
在线索模块中将字段标记为唯一后，您还将看到一个选项，允许对已转化线索启用重复检查的选项。
假设，您已跟进并转化了名为 James 的线索。现在 James 是“联系人”模块中的记录。您的团队中的另一销售代表添加了同一线索 (James)，但他/她不知道该线索已被跟进。在此情况下，不需要再次将 James 添加为线索 - 它只是个重复条目。
在此情况下，您可通过对已转化线索启用重复检查来停止创建相同线索。启用此检查后，每当在“线索”中添加重复条目时，CRM 会检查现有线索及已转化线索以查找匹配项。

要启用 针对已转化线索的重复检查，请点击更改首选项设置链接，此链接将在您将字段标记为唯一时显示。在“重复检查首选项”弹出窗口中，选中检查转换的线索中的重复项复选框，然后点击保存。您可不断更改此设置。
还可从设置 > 定制 > 模块 > 线索中启用重复检查。点击更多图标，选择重复项检查首选项设置。

设置外部字段

可以将自定义单行字段标记为外部字段，可在其中存储有关来自第三方应用程序的记录的信息。当您将应用程序与CRM集成时，您可以使用外部ID来增加API调用以搜索，创建或更新和删除记录。

例如，如果患者的 ID存储在外部数据库中，则可以在外部字段中使用它来引用，更新或删除CRM中的详细信息。

同样，您也可以使用引用患者记录的其他字段。

有两种类型的外部字段:

基于用户的: 将为每个用户生成一个不同的外部ID。例如，如果一个联系人是由机构中的两个不同用户管理的，则每个人都将为同一联系人拥有自己的外部ID。
基于机构的: 机构中的所有用户将具有一个公共的外部ID。

设置外部字段或创建外部ID的步骤：

在模块构建器中，拖放单行字段。
点击编辑属性，然后选择设置外部字段。
在“外部字段类型”中，选择机构或用户。
选择“字段可见性”为显示或隐藏。
点击完成。

注意

在执行“查找并合并”操作时，将保留主记录的外部ID，即其他重复记录的外部ID将被覆盖。
克隆记录时，外部ID将不会复制到新记录。您之后可以通过APIID）中的值。
在转换线索，订单，报价等记录时，将只允许将一个外部字段与后续模块中存在的另一个外部字段进行映射。
在数据导入期间，.CSV文件中存在的任何字段都可以与CRM模块中存在的外部字段进行映射。外部ID字段的值只能通过API更新。

移除/删除自定义字段

您可以移除不需要的字段。移除自定义字段时，该字段将移至 未使用的字段 分栏。此操作仅意味着从布局中移除该字段，而不意味着从 CRM 本身移除该字段。要从 CRM 永久删除该字段，必须从 未使用的字段 分栏中再次将其删除。

从布局中移除自定义字段的步骤：

以管理员身份登录 Zoho CRM。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
点击所需模块，打开布局编辑器。
点击更多图标并选择移除字段。
务必阅读弹出框中的提示信息，然后点击是，删除字段”。
被移除字段将被移至 未使用的字段分栏。

注意

自定义字段移至 未使用的字段 分栏时，该字段只是在模块布局中移除，但未在 Zoho CRM 中珊除。如果被移除字段在未使用的字段 分栏中，那么您可通过将其拖放回所需分栏以还原该字段。
从 未使用的字段 分栏中还原字段时还会还原其关联数据。
被移除字段在 未使用的字段 分栏中时，它在数据库中。因此，您的 Zoho CRM 版本允许的总字段数包含未使用的字段 分栏中的字段。
要从 Zoho CRM 中永久删除自定义字段，必须从 未使用的字段 分栏中再次将其删除。
从 未使用的字段 分栏中删除自定义字段后，您将无法还原该字段及其关联数据。
Zoho CRM 默认提供的标准字段可移至 未使用的字段 分栏，但无法永久删除。

映射字段依赖性

映射依赖性移可用于子表单中的选择列表字段。

某些字段的值取决于其他字段的值。这可以定义为父子关系。例如，假定“线索”模块中有两个字段，即“国家/地区”和“省/市”。“省/市”字段中的值取决于您从“国家/地区”字段中选择的国家/地区。同样，“子部门”字段的值取决于您选择的“部门”字段。这种关系是通过映射依赖字段建立的。您可定义在父字段中选择特定值时哪些值将出现在子字段中。请注意，此功能仅对选择列表字段适用。

注意: 父字段和子字段将显示布局和子表单中所有的选择列表。

映射依赖性字段的步骤：

以管理员权限登录 Zoho CRM。
转至设置 > 定制 > 模块与字段。
模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
点击所需模块以打开布局编辑器。
点击设置图标并选择映射依赖字段。
在所选模块的 映射依赖字段 页面中，点击新建。
- 从下拉列表中选择父字段。
- 从下拉列表中选择子字段。
- 点击下一步。
- 选择对应每个父字段值的值列表。
- 例如，如果父字段为居住地/省，然后对所选分支选择相应居住地/市 。
- 必要时，点击上一步或下一步，以将所有父字段值映射至子字段值。
点击保存。
在模块中创建新记录时，子字段上的值将根据针对父字段选择的值不同而变化。

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修改指定字段