修改特殊字段

修改特殊字段

Zoho CRM 中的某些字段并非对所有模块都通用，根据其用途，它们仅可用及适用于特定模块。这些字段称为特殊字段。CRM 中的特殊字段列表如下：
  1. “条款与条件”字段
  2. “税率”字段
  3. 阶段可能性
  4. 联系人职位
可用性
需要权限 
具有字段级访问权限的用户可定制特殊字段。

定制条款和条件

此字段可用在创建发货单、报价和订单时，定义条款和条件的文本。

要定制条款和条件，请执行以下操作：

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 定制 > 模块与字段。
  3. 从“模块”列表视图中选择所需模块。
    此时会显示布局编辑器。
  4. 向下滚动至 条款和条件 分栏，然后点击条款和条件字段上的 设置 图标。
  5. 点击编辑属性。
  6. 在 多行字段属性 弹出窗口中，指定值。

  7. 点击完成。
    根据创建条款号条件的模块，文本将自动显示在页面中（发货单/报价/销售订单）。
注
  1. “条款和条件”字段仅可用于“发货单”、“报价”和“销售订单”模块。
  2. 这个字段仅显示在新记录中，已存在记录不受影响。

定制税率

“税率”字段允许您为库存中创建的产品分配不同类型的税率。您可定义税种及其相应税率，例如：销售税 = 10.5 %；增值税 = 1% 等。
您可以在选择库存产品，创建报价单，订单，或者发货单时编辑产品税额。
定制税率时，您可选择在创建发货单时能否修改或自动计算税率。

修改税率：仅当选中此选项时，CRM 用户才能在记录中修改税率。如果您的机构禁止修改税率，那么您可将其保留为未选中状态。我们建议限制编辑税额，是为了权限不被滥用。此选项仅提供有限的期限（6个月）。

自动填写税率并将其关联至发货单：您可选择此选项以在默认情况下将税费关联至库存中的产品。每当添加项目时，系统会计算并自动填写产品的税率。但是，如果不想自动为产品关联税费，那么您可取消选中此选项。
注
您可将同一税费标签与不同税额配合使用。例如，产品 A 的增值税值可为 4%，但对于产品 B 则为 3%。两个例子中税字段都可以是增值税，但数值不同。
要添加税率，请执行以下操作：
  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 定制 > 模块与字段。
  3. 从“模块”列表视图中选择产品。
  4. 向下滚动至 价格信息 分栏。
  5. 点击税字段上的 更多 图标，然后选择定制税率选项。

  6. 在弹出窗口中，点击添加或删除图标以根据需要添加新的税费或删除现有税费。


    点击并拖动各行以重新排序。
  7. 在 首选项 中，选择是否希望用户修改税率或自动填写关联税率。
  8. 点击保存。

要使用税率，请执行以下操作：

  1. 点击发货单模块。在 发货单页面 中，点击 + 按钮。
  2. 在 新建发货单 页面中，指定客户和产品详情。
  3. 在 产品详情 分栏中，点击税费字段旁边的 编辑 图标。
    仅当“修改税率”选项被选中时，您才能编辑税率。

  4. 在所显示的弹出窗口中，添加或修改税率。
  5. 点击完成。

阶段-可能性映射

阶段-可能性映射让您可以定义销售周期中经历的阶段。其中四个最重要的因素是：商机阶段，可能性，商机类型和预测类型。
  1. 商机阶段：一些系统定义的阶段，如资质审查，需求分析，谈判，赢单关闭，丢单关闭等。这些阶段用来定义一个典型的销售过程，您也可以根据业务需求创建自定义阶段。

  2. 可能性：将可能性关联至每个阶段，以确定成功完成交易的可能性。还可以用来根据交易金额计算交易的预期收入。
  3. 商机类别：每个阶段都会关联一个类别，以定义交易的整体状态，有下列三个类别，打开，赢单关闭，丢单关闭。
    1. 未关单 - 代表交易仍处在销售周期内。
    2. 赢单关闭 - 代表已经赢得交易，并且已脱离销售周期。
    3. 丢单关闭 - 这种状态下交易已经丢失，因此不再存在于销售周期内。
  4. 预测类型：预测类型有助于根据商机阶段来计算个人或机构的预测目标。例如，您的预测是关于已完成的建议所产生的总收入，那么只有已完成的赢单关闭交易才会被考虑在内。有三种预测类型：管道，已关闭，放弃。
    1. 管道： - 表示该交易仍在管道中，还未最终确定。这些商机将被计算在打开的商机中。
    2. 已关闭 - 表示已经赢得订单，将被纳入已关闭交易预测中。
    3. 放弃 - 表示交易已经丢失，因此不会被用于预测计算。
预测类型和商机类别映射
预测类型和商机类别自动映射，以便促进预估的准确性。
商机类别：未关单，赢单关闭，丢单关闭分别与管道，已关闭，放弃进行映射。

注意
  1. 为了更好地进行销售管道分析，为销售阶段分配不同的概率。
  2. 对每个阶段，在1-100的范围内分配概率。
  3. 您可以设置赢单关闭时概率为100，丢单关闭时为0。

如何进行阶段-可能性映射

  1. 以管理员权限登陆Zoho CRM。
  2. 进入设置 > 定制 > 模块与字段。
  3. 点击商机模块旁边的 更多 按钮，选择阶段-可能性映射。


    您还可以点击商机模块布局旁边的 更多 按钮来选择阶段-可能性映射。

    或者打开布局， 点击设置> 阶段- 可能性映射。

  4. 在 阶段-可能性映射 页面，执行以下操作：
  5. 从下拉列表中选择布局。
  1. 从下拉列表中为每个阶段指定相应的可能性，商机类别和所属预测类型。
  2. 点击添加按钮 () ，增加更多阶段。
  3. 通过点击删除按钮 () 删除销售阶段并将现有可能性分配给另一个阶段。

  4. 要修改已存在的销售阶段，点击所需阶段名，输入新阶段名称。
  5. 点击并拖拽行以重新排列阶段顺序。
  6. 点击保存。

定制联系人职位


开拓市场时，您需要联系不同的人（联系人）以完成交易。联系人职位有助于了解联系人在调研机构中的角色，以便您可以与正确的人谈论正确的事。例如，跟财务经理解释有关产品价格和折扣的细节，而与产品经理讨论和解释产品功能。

我们提供了一些联系人职位，例如，决策者、产品管理、购买和其他职位。您可根据特定业务流程定制联系人职位。

若要定制联系人职位，请执行以下操作：

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 定制 > 模块与字段。
  3. 从“模块”列表视图中选择商机模块。
  4. 点击 模块设置 图标并选择联系人职位。 


  5. 在 编辑联系人职位 页面中，执行以下操作：
    • 根据需要，点击添加或删除图标以添加新职位或删除现有职位。


    • 在职位名文本框中修改现有职位。
    • 根据需要点击并拖动行，以对其进行排序。
  6. 更新联系人职位后点击保存。

要为联系人添加联系人职位，请执行以下操作：

  1. 点击商机模块。
  2. 在 商机主页 中，选择所需商机。
  3. 在 商机详情 页面的 联系人职位 分栏中，将显示与该商机相关联的联系人列表。点击添加联系人职位链接。
  4. 在 联系人职位映射 页面中，选中您要添加的联系人。
    要关联所有联系人，请勾选    全部选中。


  5. 请从联系人职位下拉列表中为联系人选择职位。
  6. 将职位关联至所有联系人后，点击保存。

为联系人添加上报经理


管理任何销售商机都需要与联系人进行几轮讨论和多次会议，然而，有时主联系人不在，或者无法参加会议，这种情况可能会拖拖延整个项目进程。为避免此种情况发生，您可为主要联系人指定一个上报经理，该经理可以在前者不在岗位的情况下充当备用联系人。

在 Zoho CRM 的联系人模块中，您可使用“报告到”字段来指定上报经理。此字段是一个查找字段，只能查看关联至某个帐户的联系人。

但是，有时联系人不会显示在上报对象字段中，以下两个示例突出了这一点：

  • 如果更改了客户名称，那么与该客户关联的联系人不再显示。例如，如果客户名 ABC Corp 更改为 Zylker Inc.，那么与 ABC Corp 相关联的联系人将从“上报对象”字段中移除。 
  • 如果联系人转移至另一客户，那么该联系人的姓名将从“上报对象”字段中移除。例如，如果 Matha Willis 从 ABC Corp 移至 Zylker Inc.，那么她的姓名将从与 ABC Corp 帐户相关联的联系人列表中移除。 




注
  1. 导入过程中，“报告到”字段不会显示在映射字段下。
  2. 通过手动或 API 更改/编辑客户名时，“报告到”字段不会显示所设置的联系人姓名。 

查看联系人层级

您可在客户和联系人模块中查看某个记录的相关列表中直接查看联系人的直接报告和整体报告层级结构。

在“联系人”模块中 - 系统会创建名为“报告联系人”的相关列表，其中显示联系人的直接报告和报告层级结构。


在“客户”模块中 - 您可从“联系人”相关列表中查看联系人层级结构。