任务、通话及会议
弃用活动模块
活动模块拆分为通话、会议和任务这3个单独的模块，并且已经于2022年1月发布给了所有客户。 在该发布之前注册了Zoho CRM的客户会仍然拥有包含了通话、会议和任务模块的活动模块。 现在，我们将在2023年11月1日之前弃用活动模块。为此，相较于使用活动模块，我们想重申下单独使用任务、会议和通话模块的一些好处。 之前的设置阻碍了为通话、会议和任务模块计划的一些增强功能的实现。通过将它们作为单独的模块，我们将能够解决这些技术困难，并尽早推出增强功能。 为何拆开？ ...
服务预约
您可以从Zoho CRM中的预约模块预订服务。通过同一系统中的客户、服务和预约信息，您可以全面了解个人的偏好和预订模式，并调整您的营销和后续活动以更好地服务客户。 您可以很快捷地重新安排预约和取消预约。重新预约或取消预约时可以选择原因，并添加备注，为未来预约提供参考。 ...
处理会议
可用性 权限 访问会议模块的权限，包括查看，创建，编辑和删除。 会议是在给定时间和地点进行的活动。在Zoho CRM用户主页，日历，以及其它相关记录可以看到会议。 要创建会议 在会议模块，点击创建会议。 在 会议信息 弹窗中，指定事项详情。 点击保存。 要从日历创建会议 在CRM账户中点击 日历图标 。选择日，周，月视图。 在 日历 中，点击创建链接，或点击日历中的时间。 在 会议信息 弹窗中，指定会议详情。 点击保存。 注意 会议在指定日期和时间自动关闭。会议没有状态更新。 创建重复会议 ...
记录通话
销售代表日常活动的一个基本部分就是打电话和接电话。他们需要跟踪给客户拨打的电话，根据客户的空余时间来安排电话，在他们的数据库中维护商讨的细节，并记录错过的电话，以便他们可以跟进。不管他们有多忙，用一种有组织的方式记录所有这些信息是很重要的。 任务、通话及会议 ...
处理任务
活动已重命名为会议 任务、通话及会议在日常业务运营中发挥着重要作用。在更广泛的层次上，我们将销售活动分为两种类型，时效性活动和与状态相关的活动。 时效性活动可以是在特定时间与一组受众进行的会议、讨论会、预约等。 与状态相关的任务、通话及会议（例如，致电客户、向经理发送报表、回复客户邮件、答复支持工单）是基于记录的当前状态，例如，如果支持工单处于打开状态，则客服人员将回复并关闭工单。因此，“回复”是一个任务，当工单的状态为打开时，执行该任务。 在 Zoho CRM ...
销售活动-概述
CRM 的一个重要功能就是保留任务、会议、通话这些销售活动。您可以清晰地组织多个记录以及与之关联的活动，例如跟进、售前和售后活动、通话等。它们在发起和追踪未决行动项和记录会议或活动结果时会有极大的帮助作用。 在 Zoho CRM 中，‘任务、通话及会议’模块是您可以创建并关联业务任务、活动和通话的地方。各个活动都有关于日期、时间、优先级和通知参数的重要信息，这些信息甚至可以在其关联的记录中获取。 ‘任务、通话及活动’中的活动已重命名为会议，即更名为‘任务、通话及会议’ 任务 ...