活动模块拆分为通话、会议和任务这3个单独的模块,并且已经于2022年1月发布给了所有客户。 在该发布之前注册了Zoho CRM的客户会仍然拥有包含了通话、会议和任务模块的活动模块。 现在,我们将在2023年11月1日之前弃用活动模块。为此,相较于使用活动模块,我们想重申下单独使用任务、会议和通话模块的一些好处。
之前的设置阻碍了为通话、会议和任务模块计划的一些增强功能的实现。通过将它们作为单独的模块,我们将能够解决这些技术困难,并尽早推出增强功能。
为何拆开?
通话、会议和任务都有自己独特的功能,它们之间没有任何共同的字段。 当您在列表视图中应用筛选操作或添加列时,任务、会议和通话之间没有通用字段,因此操作是独立执行的。 例如,当您使用任务字段进行过滤时,将只显示任务,而不显示会议或通话。相较而言,活动模块内拥有不相关的任务、会议和通话,是没有任何意义的操作。 字段和功能的多样性使得活动模块在实际使用中无效,并且在提供新的增强功能方面也很复杂。
由于任务、会议和通话的唯一性,我们无法在同一个模块中操作它们。 但是,Zoho CRM明白,还是需要某些地方能够将它们全部显示在一起,诸如未关闭的活动、关闭的活动的相关列表和日历。 因此,在Zoho CRM中,您仍然可以在必要的时候从一处来查看通话,会议和任务。 总的来说,我们想要重申的是,没有必要将它们作为一个模块一起看到,因为没有太实际的用处。
有什么好处呢?
区分为通话、会议和任务这3个模块,有以下好处:
- 用户可以单独为通话、会议和任务模块执行大量操作。
- 管理员可以为每个模块配置单独的数据共享设置。
- 角色权限—可以为每个模块提供单独的权限。
何时弃用?
活动模块的弃用将在2023年11月1日之前完成。 我们希望您有足够的时间将您的操作和配置从活动模块转移到新的模块。 在弃用之前,Zoho CRM始终都会显示一个横幅来提醒您活动模块的弃用。 除了这个横幅外,我们还计划为所有链接到活动模块的组件显示一条告警消息“计划弃用这些组件”。 此告警消息旨在方便直接识别受弃用影响的组件。
弃用活动模块的横幅
横幅将显示受活动模块弃用影响的模块列表,如下所示:
- 报表
- 仪表板
- 主页组件
- 销售激励器组件
点击这些超链接模块会将您重定向到相应的模块,在那里您可以相应地手动将内容传输到任务、会议或通话模块。
弃用之前,该做些什么?
在活动模块被完全弃用之后,与活动模块相关联的组件也将被弃用,因此,了解下面列出的必要更改是非常重要的。
移动您的操作
随着活动及其相关组件的弃用,终端用户将有必要在通话、会议和任务模块中重新创建这些组件。 需要重新创建当前与活动模块相关联的以下组件:
- 与活动模块相关联的报表
- 与活动模块相关联的仪表板
- 与活动模块相关联的主页组件
- 与活动模块相关联的销售激励器组件