销售活动-概述
CRM 的一个重要功能就是保留任务、会议、通话这些销售活动。您可以清晰地组织多个记录以及与之关联的活动，例如跟进、售前和售后活动、通话等。它们在发起和追踪未决行动项和记录会议或活动结果时会有极大的帮助作用。
在 Zoho CRM 中，‘任务、通话及会议’模块是您可以创建并关联业务任务、活动和通话的地方。各个活动都有关于日期、时间、优先级和通知参数的重要信息，这些信息甚至可以在其关联的记录中获取。
‘任务、通话及活动’中的活动已重命名为会议，即更名为‘任务、通话及会议’
任务是要求在给定时间限制内完成的特定工作。在 Zoho CRM内，您可以创建周期性任务并为您的任务设置提醒。
会议是在给定地点和时间发生的活动。在 Zoho CRM内，您可以创建周期性会议、设置提醒并为会议添加参与者。
在 Zoho CRM 中追踪接入的通话（由线索和客户打来）和拨出的通话（打给线索和客户）
快速浏览 CRM 视图，了解基于优先级分为四个类别的任务、通话及会议的所有详细信息。
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处理任务
活动已重命名为会议 任务、通话及会议在日常业务运营中发挥着重要作用。在更广泛的层次上，我们将销售活动分为两种类型，时效性活动和与状态相关的活动。 时效性活动可以是在特定时间与一组受众进行的会议、讨论会、预约等。 与状态相关的任务、通话及会议（例如，致电客户、向经理发送报表、回复客户邮件、答复支持工单）是基于记录的当前状态，例如，如果支持工单处于打开状态，则客服人员将回复并关闭工单。因此，“回复”是一个任务，当工单的状态为打开时，执行该任务。 在 Zoho CRM ...会议签到
如果贵公司要求员工出差并经常外出，则签到适合您。在 Zoho CRM 中，有了 Zoho CRM 移动端app的签到功能的帮助，销售经理和销售代表可以轻松地管理相关工作拜访。 Zoho CRM 移动端app中的签到是与会议相关。当从某一地点签到时，该应用会提示您将签到与任何现有会议相关联。您可以点击所需会议，并记录该会议的签到。如果没有针对该记录的会议，将提示您创建新会议。 请考虑以下场景，以了解您如何组织并监视 Zoho CRM 中的签到。 ...任务和会议内的标准字段
以下是任务模块中可用的 Zoho 定义的标准字段列表： 字段名称 说明 任务所有者 选择将为其分配任务的用户名称。 主题* 指定任务名称。 此字段为必填。 到期日期 指定任务的到期日期。 联系人/线索 选择相关联系人或线索。 客户 选择任务相关的任何其它记录。 状态 指定任务状态。 优先级 指定任务优先级。 发送通知邮件 勾选复选框以便向任务所有者发送通知邮件。 提醒时间 勾选复选框以设置任务提醒。 重复 勾选复选框以将其标记为重复活动。 描述 指定关于任务的详细信息。 ...CRM任务、通话及会议视图
对销售人员来说，日常需要完成各项任务。 可能要为潜在客户做产品演示，打电话谈交易，或在客户访问您的网站后进行回访。销售团队每天都要完成许多诸如此类的任务。他们可能会感到时间被琐碎任务占据，几乎没有时间处理更重要的任务。 待办事项任务清单可以写在记事本上，也可以存存储于客户数据管理系统。销售人员所面临的挑战就是保持任务列表组织有序，以免遗漏。 对任务类型和优先级的清晰把握，会给销售人员在管理时间，集中精力做最重要的事上带来帮助。 视图分四类列出： ...记录通话内的标准字段
在记录通话 页面，您需要指定通话相关的信息。 以下表格提供了对页面中各种字段的说明。 字段名称 说明 数据类型 主题 输入通话的主题。 单行文本 通话类型 为您的机构中接入的电话选择呼入。 为您的机构中拨出的电话选择呼出。 选择列表 关联到 选择通话相关的记录类型然后选择记录。 查找 联系人姓名 指定接听或拨打该电话的人 查找 通话目的 从下拉列表中选择通话的目的。 选择列表 通话结果 指定通话的结果 单行文本 通话详细信息 如果通话正在进行，则点击 当前通话。 如果通话已完成，则点击完整通话。 ...