CRM任务、通话及会议视图

CRM任务、通话及会议视图

对销售人员来说,日常需要完成各项任务。 可能要为潜在客户做产品演示,打电话谈交易,或在客户访问您的网站后进行回访。销售团队每天都要完成许多诸如此类的任务。他们可能会感到时间被琐碎任务占据,几乎没有时间处理更重要的任务。

待办事项任务清单可以写在记事本上,也可以存存储于客户数据管理系统。销售人员所面临的挑战就是保持任务列表组织有序,以免遗漏。 对任务类型和优先级的清晰把握,会给销售人员在管理时间,集中精力做最重要的事上带来帮助。

视图分四类列出:

客户——列出与客户关联的任务/会议/通话(已赢单关闭的商机)。

未关单商机——列出与管道中打开的商机关联的任务/会议/通话。

线索/联系人——列出与线索/联系人关联的任务/会议/通话。


其它——列出除已赢单关闭的商机、管道中的商机、线索和联系人以外的与记录关联的任务/会议/通话。 此列表也包括为自定义模块的记录创建的活动。

可用性
需要的权限
具有访问任务、通话及会议模块权限可以查看任务、会议和通话。

查看记录详细信息

从 CRM 视图,您可以快速浏览任务/会议/通话和相关线索/联系人/商机。这样您可以在开始任务、通话或会议之前充分了解细节,以便更好地完成工作。

从CRM视图查看任务详情的步骤:

  1. 在任务、会议及通话模块,从下拉列表中选择所需的列表视图。


  2. 点击看板视图


    任务/会议/通话将在四个类别下列出。记录根据创建时间排序,即最近创建的记录排列在首位。

  3. 点击某个任务/会议/通话查看记录的详细信息,并参考其它信息,例如备注、记录历史、附件、即将执行的操作、会话等。


视图中的详细信息

您可以创建一个任务,向从贸易展中收集到的线索发放宣传册,或与潜在客户进行午餐会谈,促成交易。您也可以为合作伙伴组织新产品介绍会。这些类型的任务、会议及通话通常与线索,联系人,客户,商机,供应商和发货单等相关。

作为销售代表,在接受一项任务之前肯定想要了解更多详细信息。比如有关该任务的线索和联系人相关信息,即将开展的各项活动,相关的电子邮件往来以及重要备注,都有助于完成所分配的工作。正因如此,Zoho CRM提供视图帮助您浏览有关这些事项的重要细节。

点击某个任务、会议或通话,您就可以了解以下详细信息:

基本详细信息——一些基本字段值可用,例如日期和时间、地点以及所有者。 您可以扩展记录以便查看更多详细信息。

备注——为任务/会议/通话添加的备注。

附件——任务/会议/通话所附的文件。

链接——为特定记录配置的自定义链接。

即将执行的操作 - 活动相关的任何即将进行的操作。

CRM右侧面板

信息—— 显示与任务、通话及会议相关的联系人或商机的详细信息,商机概览,以及打开的任务,通话和会议。

时间轴——显示记录的所有任务,通话及会议的历史。

注意
  1. CRM中任务,会议及通话详情不能被定制,比如四个分栏,以及每个条目的可用字段。