IMAP和POP电子邮件配置

IMAP和POP电子邮件配置

此功能分阶段开放，仅部分用户可用。
在Zoho CRM中，电子邮件可以与不同服务商通过IMAP和POP进行集成，还可以通过API为Outlook等提供电子邮件集成。

设置IMAP和POP3账户

IMAP
IMAP是一种电子邮件协议，用于将电子邮件账户与Zoho CRM集成。它支持电子邮件活动在多个设备上保持同步，如电脑、笔记本、手机和平板电脑。
POP3
POP3是另一个电子邮件协议，允许用户设备上下载电子邮件信息。POP3将电子邮件从服务器下载到设备上，然后再从服务器上删除。不过，用户也可以启用 "将邮件保留在服务器上 "选项来保留邮件。
Zoho CRM支持通过POP3集成邮件。一旦集成，电子邮件将被同步，并显示在SalesInbox中，归类在相应文件夹下方便识别。 
了解更多关于修改POP3账户密码的信息。

设置IMAP或POP3账户
  1. 在Zoho CRM中，进入设置> 沟通渠道>电子邮件> 电子邮件配置。
  2. 在 电子邮件 页签，选择一个热门电子邮件服务。

  3. 选择IMAP或POP。
  4. 输入名称，邮件地址，密码。

  5. 点击继续。
  6. 在 邮件共享设置 ，从下拉列表中选择共享权限。
  7. 在更多发件人地址中，默认发件人地址将显示第4步中输入的电子邮件地址。
  8. 点击添加邮件地址，输入更多发件人地址。
  9. 在文件夹映射下，选择自定义邮箱文件夹，映射到SalesInbox的相应文件夹。此选项只适用于IMAP用户。只有在集成邮箱服务器为non-standard的情况下才支持文件夹映射。

  10. 点击服务器详情，查看收信和发信服务器设置。

  11. 在选择热门IMAP集成时，会自动填充服务器详情。
  12. 选择在服务器存储已发送邮件。
    请注意，此选项仅在您的SMTP提供商未提供默认保存选项时显示。该选项仅适用于IMAP用户。
  13. 在邮件共享设置，根据需要选择私有，公开或者自定义记录级别的共享。
  14. 点击更新。
注意
  1. Office 365，Outlook，and Gmail用户可以使用OAuth登陆账户。
  2. 对所有在任意电子邮件服务中启用IMAP或POP集成的用户，将启用SalesInbox。
  3. 如果电子邮件集成被禁用，管理员会收到提醒，选择是否保存文件夹，过滤器，标签等。
    电子邮件存储对所有CRM用户释放后，由于重新同步，您可能会遇到数据丢失的情况。在重新同步期间，将计算整体的电子邮件存储量，这可能会导致应用的文件夹、提醒和文件夹移动的数据丢失。

生成特定的应用密码

双因素认证 (TFA)， 是主要电子邮件客户端提供的一项服务，为个人邮箱提供额外安全保护。当电子邮件账户启用TFA，访问该账户不仅需要用户名和密码，还需要一个唯一密码，发送到电子邮件账户或者持有人手机号上。这样很难有人未经授权对账户进访问。
如果想在Zoho CRM中配置的电子邮件账户启用双因素认证服务，那么必须为IMAP配置输入电子邮件账户的应用特定密码，而不是您的常规电子邮件账户密码。以下是为各种热门电子邮件客户端生成应用特定密码的说明。

Zoho Mail账户

如果想在Zoho CRM中通过IMAP配置Zoho Mail账户，并且已开启TFA服务，请按照下面的说明为Zoho Mail账户生成特定应用密码。

要为Zoho Mail账户生成特定应用的密码
  1. 登陆您的Zoho account。
  2. 进入 安全 >  应用密码。
  3. 点击生成应用密码。

  4. 在 特定应用的密码  弹出窗口中，输入应用名称，点击生成。

  5. 复制特定应用密码。
    密码不会再次显示。
  6. 如果您不再使用此app，或者取消对其的访问，您可以删除密码。

设置自定义IMAP账户

要添加自定义IMAP账户
  1. 在Zoho CRM中，进入设置  >  沟通渠道   >  电子邮件 > 电子邮件配置。点击其他邮箱。  
  2. 在 其他邮箱  页面，点击IMAP。

      
  3. 在 IMAP 集成页面，输入所需详情。
    • 输入接收邮件服务器名称，端口，电子邮件地址，密码。
    • 输入发信服务器名称，端口，电子邮件地址，密码。
  4. 如果都相同，勾选对发件服务器使用相同凭证。I
  5. 如有需要，点击添加更多发件人地址。
  6. 点击服务器详细信息查看收件和发件设置详情。
    在选择热门的IMAP集成之一时，服务器详细信息会自动填充。
  7. 选择邮件共享权限。

使用Outlook，Office 365设置CRM账户

想要将CRM账户与Outlook或者Office 365集成的管理员，可以使用OAuth，更具有安全性。 

要将Outlook或者Office 365与CRM集成
  1. 在Zoho CRM，进入设置  >  沟通渠道  >  电子邮件  >  电子邮件配置。
  2. 在 电子邮件配置 页签，在热门邮箱集成中，选择Outlook或者Office 365。

  3. 在 选择协议 中，选择IMAP或者POP。
  4. 点击设置。
    将提醒您登陆到Office 365或者Outlook账户。
  5. 登录您的账户，点击下一步。


  6. 如果您已登录，选择一个账户登陆并点击设置。
  7. 配置成功后，将被重定向到Zoho CRM IMAP或POP配置页面。同步工作将在之后完成。
                    
Microsoft与Zoho CRM集成故障处理
当您通过IMAP-OAUTH或POP3-OAUTH协议与Office 365或MS Outlook集成时收到报错“无法获取SMTP邮件”，请使用以下解决办法。

  1. 登陆 Microsoft 365管理员中心，进入用户 > 活跃用户。
  2. 选择电子邮件ID用来与Zoho CRM集成的用户，在弹出的侧窗格中点击Mail。
  3. 在电子邮件App分栏点击管理电子邮件App。
  4. 选择认证的SMTP设置。
    如果该选项已被选中，请取消选择并重新进行选择。
  5. 点击保存更改。
点击这里了解更多有关Microsoft 365中的SMTP错误。

另外，如果您遇到以下错误“用户已认证但未连接”，请联系MS Office技术支持解决问题，实现CRM-Office的无缝集成。了解更多此错误信息，请点击这里。


另请参阅

在CRM中查看邮件

IMAP账户配置完成后， 与客户/联系人之间的电子邮件往来，可以在Zoho CRM的电子邮件相关列表中查看。这些邮件包括发送给客户/联系人的主要和备用电子邮件地址的邮件。
在记录的相关列表中，可以这样对邮件进行分类：
  1. 从CRM发送的邮件
  2. 来自所有IMAP共享用户的邮件
  3. 来自所有POP共享用户的邮件
  4. 按用户名发送的电子邮件
  5. 以上所有

进行电子邮件备份

管理员可以对不活跃的CRM用户的电子邮件进行备份，这些用户通过POP或IMAP配置了他们的电子邮件账户，具有记录级别和完整的共享权限（公开与所有人共享）。不活跃的用户将被列在Zoho Mail附加组件用户页签下。
管理员可以根据各自的用户详情点击备份邮件选项。如果用户从CRM账户中停用，并且没有备份他们的邮件，那么该用户发送或接收的邮件将不会显示在相关列表中。
注意
管理员可以锁定用户的邮件附加组件配置，以防止用户在账户被停用前将其设置改为私人账户。

导入电子邮件过滤器

SalesInbox用户可以从Zoho Mail中导入过滤器。

将电子邮件服务中的文件夹与CRM的进行映射

电子邮件服务商提供的文件夹，比如草稿箱、发件箱、收件箱、垃圾邮件、回收站或自定义文件夹，可以与相应的SalesInbox文件夹进行映射，方便识别。

电子邮件存储

除了文件和数据存储外，Zoho CRM还提供了默认100GB的电子邮件存储，或每个用户许可5GB（以较低者为准）。 

购买附加存储空间
想要购买附加电子邮件存储的机构可以在Zoho CRM内进行购买。


此政策何时生效？
我们目前正在开发电子邮件存储仪表板和工具，供机构管理员监测、通知和规范他们的电子邮件存储使用情况。一旦完成，后续我们将告知此政策的生效日期。

我们将确保为机构管理员提供充足的时间来考虑，管理电子邮件存储，计划任何附加存储购买，并在需要时转换电子邮件协议。

为电子邮件配置工作流

您可以为发出和收到的电子邮件创建工作流。阅读更多关于配置电子邮件工作流的信息。