线索
处理线索
线索是针对于个人或机构代表所收集的详细信息。 他们在机构的销售&市场营销部门中扮演了非常重要的角色，在识别潜在客户方面也非常有用。 收集线索并进行管理是销售流程中的初始阶段。 可以通过展会、研讨会、广告、市场营销活动等获得线索。一旦收集到了线索，就必须对其进行管理和跟进，直至线索符合成为潜在客户的资格。 销售部门的管理线索方法可以对机构的成功产生极大影响。 线索管理相关的术语会随行业而变化，但基本流程依然是一样的。 Zoho CRM 中的线索模块帮助您管理您的线索。 在 Zoho CRM ...
线索内的标准字段
以下是Zoho在线索模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 线索所有者 选择将为其分配线索的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称谓 从下拉列表中选择称谓 。 选择列表 - 名字 指定线索的名字。 单行文本 字母数字(40) 职位/职称 指定线索的工作职位。 单行文本 字母数字(100) 姓氏* 指定线索的姓氏。此字段为必填字段。 单行文本 字母数字(80) 公司* 指定线索工作公司的名称。此字段为必填字段。 单行文本 字母数字(100) 线索来源 ...
创建线索
在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建线索: 在线索详细信息表单中输入数据 : 您可以手动填写从展会、同事、名片等不同外部来源收集的线索详细信息。 从外部来源导入线索:您可以通过各种来源例如购买线索数据库、来自不同业务单位的线索等收集数据，并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 捕获网站线索： 您可以创建web表单并允许网站访客直接通过表单提交他们的详细联系信息或问题。可以直接在线索模块内捕获网站中提交的这些详细信息。 注意 ...
转换线索
在有机会进一步与线索进行协商时，可以将其转换为客户、联系人和商机。 简而言之，一旦线索状态达到一定阶段，它就符合作为商机的资格。 在转换后，线索被转换成客户和联系人，如有需要，商机可以在转换后创建。 您可以将线索字段映射到客户、联系人和商机的字段，这样详细信息可以传输至合适的字段。 另请参阅 字段映射 注意： 线索转换为联系人或客户后，不可撤销。 如果公司名称详细信息对线索可用，线索转换后将创建客户。 ...