审批流程
常见问题: 审批流程
什么是审批流程？ 审批流程允许组织在 Zoho CRM 中简化各类业务活动的审批。 例如，组织可能需要高级成员在处理销售订单、预算、资本支出、折扣、休假时间、请假或文件之前进行审批。 在您的业务中，可能存在其他需要某些行动获得一位或多位高级决策者审批的情况。 ...
关联批准或拒绝后的操作
每个审批流程都可以关联一定操作，例如添加任务、更新字段、发送邮件提醒、调用webhook 等，这些操作可以在记录得到审批或拒绝后执行。 当您设置涉及多个用户审批记录的多个审批阶段时，您可以在每次审批后分配任务，也可以更新字段。 邮件提醒、webhook和自定义函数仅在最后一次审批后才能触发。 拒绝后的操作不包括上述五项。无法在拒绝后分配任务。分配任务 选项用于为下一个需要审批记录的用户设置任务。 这个任务最好是检查等待他们审批的记录。如果记录被拒绝，则不需要分配任务。 指派任务 ...
重新排序审批流程和流程规则
当一个模块中有多个审批流程，系统会检查记录是否符合列出的审批流程标准顺序。默认情况下，审批顺序是按照时间顺序排列的，第一个创建的流程在列表顶部。如果记录满足不止一条规则条目，将根据符合给定审批流程 的第一个规则条目提交审批。所以您可以根据需求重新排序审批流程，审批流程中的规则也是如此。 例如，您可以为预期收入在5000美元及以上的商机创建审批流程（大宗商机A）。之后当您为预期收入在8000美元及以上的商机创建另一个审批流程（大宗商机B），将列在第一个创建的审批流程之后。 ...
添加审批流程
每个审批流程都与定义该流程的规则有关。 您需要指定规则条件、审批权限以及需要在审批或拒绝后执行的操作。比如可以为采购订单，账单折扣和项目预算采购订单，订单折扣，以及项目预算创建审批流程。 审批流程包含六个步骤： 指定规则条件，例如记录提交审批需要满足的条件或要求。 选择谁应该审批记录，即负责审核和批准/拒绝请求的人员。 添加在请求被批准时必须执行的操作或任务。 添加在请求被拒绝时必须执行的操作或任务。 选择在等待审批或记录处于被拒绝状态时可以编辑的记录字段。 ...
从审批页签中批准或拒绝
排队等候审批的记录可以在审批页签中查看。 从这个页签中，您可以批准或拒绝等待您审批的记录。 如有需要，您也可以将记录的审批委派给另一用户。 只有在审批之后，您才可以转换、编辑或删除记录。 有管理员角色的用户能查看机构中等待审批的所有记录。 管理员也可以在任何时候批准或拒绝记录。 从审批页签批准/拒绝记录的步骤： 点击审批页签。 您将能看到等待您审批的记录列表。 点击记录查看下列详细信息： 记录详细信息 - 您可以查看拥有记录而且等待审批的用户详细信息、记录提交审批的标准以及需要审批记录的用户。 ...
审批流程：概述
在您的业务中可能会出现某些操作需要一个或多个高级决策者审批的情况。 例如，当销售人员为客户提供产品折扣时，需要得到经理的批准。而市场营销人员可能需要营销主管以及财务主管的审批才能开展市场宣传活动。 在您的 CRM 数据库中，如果有一大批事项等待审批，那么对记录进行分类并发送给审批人将是一项繁杂的任务。 Zoho CRM 的工作流审批流程实现审批流程自动化，让审批业务变得更加简单。 此功能同样可以配置于团队模块。欲了解更多，请参阅：使用团队模块、配置团队模块和团队模块中的自动化。 可用性 需要权限 ...
查看审批历史
审批历史可以让你看到已提交审批的记录列表。 查看审批历史的步骤： 在您的 Zoho CRM 账户中，点击我的工作页签。 点击审批流程子页签。 点击审批历史。 审批历史 页面按时间顺序显示了所有审批相关的记录。 因为审批历史 经过一段时间之后会非常详尽非常全面，如果您需要查找一些特定的详细信息，筛选条目可能会非常麻烦。 例如，如果您只喜欢看到特定用户提交以获审批的记录或过去 7 天内提交以获审批的记录列表，您可能很难在内容极多的列表中找到这些特定的条目。 ...