常见问题: 审批流程
什么是审批流程？
审批流程允许组织在 Zoho CRM 中简化各类业务活动的审批。
例如，组织可能需要高级成员在处理销售订单、预算、资本支出、折扣、休假时间、请假或文件之前进行审批。
在您的业务中，可能存在其他需要某些行动获得一位或多位高级决策者审批的情况。
例如，销售代表向客户提供产品折扣前需要获得其经理的审批。市场营销人员计划开展活动时，可能需要获得市场主管和财务主管的批准才能推进活动。在这些情况下，审批流程会派上用场，因为它可以简化流程，创建一个可靠且可重复的流程，自动将审批请求发送给指定的审批人。通过创建流程，您可以确保系统化的方法，防止延误，并在团队成员中建立一致性。
默认情况下，审批流程按什么顺序排列？
审批流程按创建时间顺序排列，最早创建的流程位于列表顶部。所有审批流程均按在您的 CRM 账户中创建的顺序排列。
谁可以被设置为审批人？
任何 CRM 用户都可以被设置为审批人。审批流程不依赖于用户拥有的角色类型。这些用户可以从任何职位、角色、组、级别、经理或记录所有者中选择。可供选择的有多少个级别取决于组织职位层级结构中定义的级别数量。您可以选择在记录所有者之上的层次结构中有多少个级别，审批请求应该发送到那里。除此之外，所有具有管理权限的 CRM 用户将能够查看"我的工作"下的记录，并进行批准或拒绝。
在创建审批流程时，您也可以添加用户/作为审批人。此外，您还可以启用用户的角色权限使其成为审批人。
要启用审批流程的角色权限：
- 进入设置
> 安全控制 > 角色。
- 从角色列表中点击角色。
- 在角色页面，进入设置权限 > 自动化 > 审批。
- 开启它。
提示：
- 在配置审批流程之前，最好验证您打算设置为审批者的用户的角色权限。
- 默认情况下，您不能更改预定义角色的权限，标准和管理员。
另见>> 添加审批流程
没有访问记录权限的用户可以审批它吗？
是的，如果该用户已被设置为该规则的审批人，即使没有访问记录的权限，也能够审批它。
一个具有管理员权限的用户即使没有分配给他，也可以批准"我的工作"中的记录。您可以点击"查看其他用户待审批的记录"并审批它。
我在哪里可以找到待审批的记录？
待审批的记录可以在"我的工作"模块的"审批"选项卡中查看。您可以从这里批准或拒绝记录。作为审批人，您也可以拒绝或委派给其他用户进行记录审批。
注意：只有经过审批的记录才能被转换、编辑或删除。
如果您是 CRM 管理员，您也将能够查看属于其他审批人的记录。
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