在审批流程中处理记录

在审批流程中处理记录

审批流程中的记录

一旦记录进入审批流程,它将经过一个明确定义的流程,包括提交、审核和决策。因此,记录在获得批准或拒绝之前,将被限制修改。

在等待审批期间,记录将用图标标记,表明其状态——图标将显示在记录图像上或记录图像旁边。


当记录提交审批后,用户可以直接从记录的详情页面查看完整的审批者列表。该列表提供了透明度,显示在各个阶段谁负责审核和审批记录。


对待审批记录撤销审批

用户可以撤销处于待审批状态的记录。


让我们看看谁可以撤销这些记录。

谁可以撤销?如何撤销?
记录所有者/提交者
撤销选项将直接显示在记录内(审批者列表下方)。
管理员
  • 我的工作 > 审批流程。

  • 点击“查看其他用户待审批的记录”。

  • 对相关记录选择撤销选项。


它是如何工作的?

  • 一旦记录状态更新为已撤销,该记录即可编辑。

  • 完成必要修改后,记录可以重新提交审批。

Notes

注意:

撤销功能处于早期访问阶段,将根据请求启用。如需为您的账户启用该功能,请通过提及您的组织 ID 联系支持。


批准记录 

这意味着审批人同意内容或请求,并希望其进入下一步。

  • 单级审批:记录被标记为已批准,并触发后续批准操作(例如,状态更新、邮件、工作流)。

  • 多级审批:记录移至审批层级中的下一级。下一审批人将收到通知。



拒绝记录 

它会停止审批流程并将其退回给提交者(或保持标记为已拒绝)。

  • 记录状态变为已拒绝。

  • 所有之前的批准均无效。

  • 记录不会进入后面其他级别。

  • 记录所有者会收到通知,并附带提供的评论或原因。


委派

它允许审批人将其审批责任分配给其他用户。

  • 当审批人不可用或认为其他人更适合做决定时有用

  • 被委派的用户获得代表审批人批准或拒绝记录的权限

  • 系统记录了做任务委派的人和委派对象是谁



审批流程页签位于我的工作模块内

这是用户可以管理需要他们审批的记录的地方。它简化并集中管理需要指定人员正式审批的业务流程。



它的工作原理如下:

  1. 集中审批管理 - "我的任务"模块中的"审批流程"标页签充当管理所有提交给您审批的记录的中心枢纽。这种集中视图使跟踪和访问需要您关注的项变得容易。

  2. 查看待审批项 - 在"审批流程"页签中,您将找到一个等待您决策的记录列表——无论是批准、拒绝还是委派给其他人。

  3. 访问记录详情 - 点击记录可打开其详细视图,以便您做出明智的决策。在这里,您可以查看:

    • 记录的完整信息

    • 记录所有者

    • 触发提交的审批条件

    • 其他参与多阶段审批的审批人

  4. 对记录采取行动 - 您可以直接从选项卡中执行以下操作:

    • 批准 - 批准记录,并可选择添加评论。

    • 拒绝 - 拒绝记录,可选择提供原因。

    • 委派 – 将审批责任转交给其他用户。

  5. 审批期间记录锁定 - 当记录正在审核时,通常会锁定——防止编辑、转换或删除,直到审批流程结束(无论是批准还是拒绝)。

  6. 审批历史 - 该标签还提供访问审批历史的功能,它显示所有已提交审批的记录时间线及其当前状态(已批准、已拒绝、已委派或已提交)。您可以根据模块、用户、操作或时间段筛选此历史记录。

  7. 管理员权限 - 具有管理员角色的用户可以查看和管理整个组织的所有审批记录——即使他们没有被指定为特定记录的审批人。