为Zoho CRM配置销售激励器

为Zoho CRM配置销售激励器

Zoho CRM的激励器

要访问 Zoho CRM 的激励器
  1. 转到设置 > 常规 > 销售激励器。
  2. 点击访问激励器。
    您将被重定向到 Zoho CRM 销售激励器主页的新标签页。
您也可以通过点击 CRM 账户主页底部面板的销售激励器图标 来访问 Zoho CRM 激励器。

销售激励器的登陆页面

Zoho CRM 的销售激励器包括以下内容：


  1. 主页
  2. 仪表板
  3. KPI
  4. 目标
  5. 游戏
  6. 成就
  7. 电视频道
  8. 团队
要创建上述元素之一，您可以点击登陆页面菜单或相应的标题（创建团队、创建游戏等）。
您可以通过点击页面顶部的 图标来隐藏左侧面板或菜单。

在深色和浅色主题之间切换

用户界面可以根据个人喜好进行自定义。用户可以通过切换位于个人头像旁边的图标来切换至暗色或亮色模式。默认主题始终设置为亮色模式。



在此帮助文档中，术语“模块”仅指组织模块。

组件及其各版本的限制

Zoho CRM 的 销售激励器适用于高级版及以上版本。可添加的组件数量取决于订阅的版本。下表列出了各版本的限制：

 组件
 高级版
 企业版
 超级版
 KPI
 25  50
 125
 目标
 25
 （每个目标可以有 10 个配置。
例如，2 个个人，1 个公司，7 个团队）
 50
 （每个目标可以有 10 个配置。
例如，2 个个人，1 个公司，7 个团队）
 125
 （每个目标可以有 10 个配置。
 例如，2 个个人，1 个公司，7 个团队）
 团队
 25
 （每个团队最多可拥有 50 个用户）
 50
（每个团队最多可拥有 100 个用户）
 100
（每个团队最多可拥有 200 个用户）
 仪表板
 10
 （每个仪表板最多可包含 25 个组件）
 20
 （每个仪表板最多可包含 25 个组件）
 100 
 （每个仪表盘可以包含 25 个组件）
 游戏
  1. 进行中的游戏数量总计 - 5
  2. 每个游戏可有50个用户参与
  3. 每个游戏可有10个团队
  4. 游戏中的KPI数量 - 20
  5. 即将到来和已完成的游戏数量不受限制。
  1. 进行中的游戏数量总计 - 10
  2. 每个游戏可有100个用户参与
  3. 每个游戏可有15个团队
  4. 游戏中的KPI数量 - 30
  5. 即将到来和已完成的游戏数量不受限制。
  1. 进行中的游戏数量总计 - 20
  2. 每个游戏可有500个用户参与
  3. 每个游戏可有25个团队
  4. 游戏中的KPI数量 - 50
  5. 即将到来和已完成的游戏数量不受限制。
电视频道
 10
  1. 可以创建50 个频道
  2. 每个频道可以包含 10 个组件
  3. 一个组织可以拥有 10 张幻灯片
  1. 总共可以创建 100 个频道
  2. 每个频道可以有 10 个组件
  3. 一个组织可以有 1000 张幻灯片

创建关键绩效指标（KPI）

可为除了社交，预测，仪表板以及其它集成模块之外的所有标准和自定义模块创建KPI。可以通过定义条件为一组记录创建KPI。例如，来自特定地区的线索或特定行业的商机。
Notes注意：Zoho CRM 中的销售激励器 KPI 与在 CRM数据深度分析选项卡中创建的 KPI 无关。

KPI 的关键要素

  1. 比较不同时间段的业绩
    为了理解和比较不同时间段的 KPI 结果，您必须选择基于哪个时间来考虑记录进行 KPI 评估。例如，如果您选择记录的创建时间，您就可以：
    1. 观察本月或本周创建的记录数量是否比上个月或上周多或少。
    2. 查看本周应该到期的任务，通话及会议数量跟上周相比是多还是少。
      注意：时间是根据日历月份、周和日计算的。例如，如果月度目标设置为 15 日，那么您将得到该月的 15 日至 30 日的结果。对于随后的月份，结果将显示整个日历月份（1 日至 30 日或 31 日）。
  2. 为参与者设置分数或积分
    有两种方式来确定销售人员的分数：
    1. 每当一条记录满足定义的条件时，手动设置分数。例如，如果 KPI 在创建记录时执行，那么每当销售人员创建一条记录时，就会获得一个分数。
    2. 使用数字或货币字段中的现有值，如线索分数、客户评分或已关闭的工单数量，作为销售代表的分数。
  3. 得分者
    分数或积分可以授予记录所有者、修改或创建记录的用户，或授予与记录相关的任何二级用户。例如，如果一个工单是由售后支持经理创建的，但由 SME团队 解决的，那么您可以授予积分给 SME团队 而不是工单的创建者。
创建关键绩效指标（KPI）
  1. 以管理员身份登录您的 CRM 账户。
  2. 转到设置 > 常规 > 销售激励器。
  3. 点击访问激励器。
  4. 在销售激励器 或 Zoho CRM 主页上，选择创建 KPI。
    或者，您可以点击新建按钮并选择 KPI。
  5. 在创建 KPI 页面执行以下操作：
    1. 输入 KPI 名称。
    2. 选择模块。
    3. 从下拉列表中选择记录选择时间。
      例如，创建时间周期将适用于从配置日期创建的记录。

    4. 选择您想要应用 KPI 的记录。
      您可以定义应用 KPI 的记录条件。
    5. 选择以下选项之一进行积分计算：
      1. 按记录设置积分 - 输入一个值，例如每生成一个线索得 1 分。
      2. 使用字段值作为积分 - 选择任意数字字段的值作为积分，例如，线索得分和或工单评分。
      3. 从积分收件人下拉列表中选择用户，例如线索所有者。
  6. 点击保存。

 KPI 操作
  1. 点击左侧面板中的关键绩效指标（KPI）。
  2. 在关键绩效指标板上，悬停在三个点上方并选择以下任意一项。
    1. 关于: 获取KPI详情
    2. 编辑: 编辑KPI设置
    3. 删除: 删除 KPI
    4. 设置目标: 轻松从KPI 组件创建目标
    5. 创建游戏: 使用KPI组件创建游戏
    6. 添加到仪表板: 添加KPI到仪表板
    7. 添加到TV频道: 添加KPI到TV频道
  3. 在悬停在 KPI 板上时，您可以选择刷新 KPI。

Notes

注意

当您删除一个 KPI 时：
  1. 它将从所有游戏中解除关联。
  2. 与该 KPI 关联的目标、电视频道和仪表板也将被删除。

查看 KPI 的表现

要了解 KPI 的表现，您可以查看以下内容：

  1. 百分比增加或减少：可以选择时间区间： （本月，今天，本周，今年，本季度，或者自定义时间）来查看KPI指标的增减百分比。例如，在下图中，与上个月相比，这个月创造的线索减少了10%。
  1. 趋势：您可以从创建日期到当前日期查看分数的增加或减少。如果分数是根据字段值分配的，则将显示自创建时间以来的总值。

    您可以对不同时间框架内的数据进行分析和评估，例如日、周或月，对于持续时间为季度或一年的组件。此外，对于持续时间为一个月的组件，您可以将数据按日或周划分，以获得其指标的全面视图。

  1. 用户表现：您可以查看每个个体所获得积分的数量。图形表示法使得比较和查看谁获得最多积分变得容易。

  1. 在字段中获得的分数：您可以查看特定字段中获得的分数。例如，您选择线索来源字段，以查看哪个来源产生了最多的线索，或者您可以通过行业查看线索，以了解哪个行业对您的产品最感兴趣。

查看 KPI 表现
  1. 在 Zoho CRM 销售激励器主页上，点击左侧菜单中的 KPI。
  2. 选择一个 KPI 并点击它。
  3. 点击趋势、按用户 或按字段 查看表现。
    如果您选择“按字段”，请从下拉列表中选择一个字段。
  4. 点击显示记录以查看哪些记录获得了相应的分数。

创建团队

目标和游戏不仅限于个人。您可能希望在不同地区的销售团队之间创建健康的竞争。您可以创建由不同角色的用户组成的团队，选择团队负责人，并为这些团队设置目标和游戏。
Notes
注意：
  1. 用户可以属于多个团队。然而，他们可能在每个游戏中只能被分配到一个团队。
  2. 团队负责人不能以用户身份成为团队成员，反之亦然。
要创建一个团队
  1. 在 Zoho CRM 销售激励器 主页，点击左侧菜单中的团队。
  2. 在创建团队 页面，输入团队名称。
  3. 从下拉列表中直接选择用户。
    此外，您还可以点击高级选项来选择特定职位和/或区域的所有用户。

  4. 选择一位用户作为团队负责人。
  5. 在团队Logo 处，点击+ 添加以添加团队Logo 。
  6. 从您的电脑中选择一张图片，裁剪以将其设置为团队Logo 。
  7. Logo 的大小必须小于 5 MB。它可以采用以下格式之一：PNG、JPG、BMP 和 GIF。
  8. 点击保存。

创建目标

根据您可以设置的 KPI，您可以为个人、团队或公司设置每日、每周、每月或年度目标。您可以设置多个目标（最多 10 个），并且每个 KPI 和每个目标都会获得一定的积分。您可以选择一个将被授予达成目标的个人或团队的徽章。
创建目标
  1. 在 Zoho CRM 销售激励器 主页上，点击左侧菜单中的目标。
  2. 在创建目标 页面，输入目标名称（例如，每周线索生成目标）
  3. 从下拉列表中选择关键绩效指标（KPI ）。
    您还可以创建关键绩效指标。
  4. 从下拉列表中选择目标期间。
  5. 在设置目标 中，选择公司、个人或团队并给出分数。您可以为目标设置所有三个选项。
    如果您选择个人或团队，分别选择用户或团队。
  6. 点击“+”添加更多目标。
  7. 添加徽章。
  8. 点击保存。

查看目标进度

对于每个目标，都有一个显示完成率的进度条。为每个 KPI 设置的目标都会创建一个目标板。将鼠标悬停在目标板上，您将找到刷新目标以查看更新状态的功能。


您还可以查看您的目标是否在正轨或偏离轨道。这提供了一种更精确的跟踪目标的方法，使用户能够保持目标按计划进行。它有助于根据目标的完成状态进行筛选，使用户能够识别进度落后（偏离轨道）或进度有所进展（在正轨）的区域。

例如，以“生成收入”组件为例，该组件按月度进行操作。对于一个典型的 31 天月份，目标为 27,000 分，每天的指标大约为 870.9 分。为了在第十天保持“进度”，累计总分应超过 8,709.6 分。在这第十天达到 10,000 分等数字，确保公司保持领先，相应地被归类为“进度正常”。
 
另一方面，“创建线索”组件每周运行一次。其每周目标固定为 21 分，比如说，一个销售团队每天应该积累 3 分。理想情况下，到第四天，他们将积累 12 分。然而，如果他们只积累了 9 分，他们的进度将相应地被归类为偏离轨道。

筛选 KPI 和目标

为了便于访问，您可以使用以下过滤器来查找所需的 KPI 或目标：
  1. 模块：您可以选择一个模块，查看为其创建的 KPI 和目标。
  2. 时间：使用基于时间的过滤器查看今天或当前月份、周、季度或年份创建的 KPI 和目标。您还可以输入自定义日期来查看特定时期的 KPI 或目标。
  3. 创建对象：查看为公司整体、特定团队或用户创建的 KPI 和目标。

比较关键绩效指标和目标

管理员可以比较 KPI 或目标的绩效与其他 KPI 和目标。图表将显示比较绩效，帮助管理员判断团队、公司或个人的绩效是增加还是减少。

例如，可以通过比较过去一个月或一天的数据与当前月和今天的数据来查看趋势的增加或减少。

KPI 比较参数

  1. 一个 KPI 可以与其他 KPI 进行比较。
  2. 可以比较团队、用户、公司或时间段。
  3. 基于用户或团队的 KPI 可以与 4 个其他类似的 KPI 进行比较。
  4. 时间段可以是日历上的任何一天、过去的一周、过去 5 个月中的任何一个月、过去 5 个季度中的任何一个季度，或过去 3 年中的任何一个年份。

目标比较参数

  1. 比较可以针对用户、团队、公司或时间段进行。
  2. 目标（用户、团队或公司）可以与 4 个其他目标进行比较。
  3. 时间段可以是：昨天、上周、上月、上季度或去年。
Notes
注意
  1. 点击重置按钮将移除比较。
  2. 点击显示记录将仅显示父级 KPI 或目标的记录。用于比较的 KPI 和目标的记录将不会显示。
  3. 比较结果无法保存。

要比较 KPI 和目标
  1. 在销售激励器 页面，点击 KPI 或目标。
  2. 在 KPI 或目标 页面上，选择一个组件。
  3. 点击比较。
  4. 根据您想比较的组件，选择 KPI 或目标。
  5. 在比较 中，选择公司、用户、团队或按屏幕上显示的时间线进行比较。
    选项将根据为父组件选择的持续时间显示。
  6. 点击比较。
  7. 您可以点击重置以移除比较。
  8. 分别选择按用户或按字段（选择一个字段）标签页，并检查与上个月比较。

创建游戏

为了保持团队成员的热情和专注，您可以让他们参与有趣的游戏，挑战他们更快地达成目标。
个人里程碑或 KPI 可以通过创建一个个人或团队之间可以相互竞争以获胜的游戏来变得更有趣。您可以决定游戏的开始和结束日期，并将其设置为每天、每月或每年重复一定期限。这允许您在满足 KPI 指定的条件时自动重复游戏。
对于一些特别具有挑战性的里程碑，您可以选择旁观者而不参与的人。
在游戏主页上，游戏被分为进行中、即将开始和已完成。
  1. 进行中的游戏：您可以在任何时候结束进行中的游戏。游戏板将显示参与者获得的总分。一个图表将显示当天的得分。您可以在图表上点击完整详情来查看每个记录的得分以及该记录所属的模块。
  2. 即将开始的比赛：您可以编辑或删除即将开始的比赛。游戏面板将显示比赛时长和参与者。
  3. 已完成游戏：界面将显示游戏时长、参与者及其得分，以及每位参与者赢得的徽章。

创建游戏
  1. 在 Zoho CRM 销售激励器 主页上，点击左侧菜单中的游戏。
  2. 点击创建游戏并输入游戏名称。
  3. 从下拉列表中选择一个或多个关键绩效指标（KPI）。
    您还可以创建一个 KPI。
  4. 选择游戏类型：个人或团队。
    1. 个人 - 从下拉列表中选择用户。
    2. 团队 - 从下拉列表中选择团队。
  5. 在设置持续时间 中，选择开始和结束日期的时间。
  6. 勾选游戏的重复 频率：日、周或月。
  7. 输入天数/周数/月数。
  8. 从下拉列表中选择观众。
  9. 点击保存。
要编辑游戏
  1. 在 Zoho CRM 销售激励器主页上，点击左侧菜单中的游戏。
  2. 在任意“进行中”或“即将开始”的游戏上，点击省略号图标并选择编辑。
  3. 编辑任何参数，包括参与者、时长、奖励、KPI 或名称。
    游戏数据将在配置更新后立即反映更改。
  4. 在鼠标悬停在游戏板上时，您可以选择刷新它。

成就

您可以在成就标签页查看公司、个人用户和团队获得的奖杯和徽章。用户和管理员可以通过模块、时间或组件类型过滤结果，查看他们在特定游戏中的位置和获得的奖杯。游戏时长和获得的分数也将显示出来。

在电视频道和仪表板上的广播表现

电视频道

公司内部信息广播所使用的电视频道可以用来展示关键绩效指标得分、达成的目标和获胜的游戏。您可以一次广播一个组件。

创建电视频道
  1. 在 Zoho CRM 销售激励器主页上，点击左侧菜单中的电视频道。
  2. 点击创建您的第一个电视频道。
  3. 点击+图标。
  4. 在添加组件 页面，选择组件类型：KPI、目标或游戏。
    1. KPI：选择一个 KPI 并选择类型（用户、团队或公司）。选择要显示 KPI 的用户和团队。选择一个广播的周期。

    2. 目标：选择一个目标并选择类型（用户、团队或公司）。选择您想显示目标的用户、团队或公司。
  5. 如果您选择游戏，请从下拉列表中选择一个游戏。
  6. 点击添加。
  7. 重命名您的电视频道，并设置每个屏幕的过渡时间。
  8. 预览电视频道，取消创建或保存。

电视频道公告

电视频道公告功能让您能够在频道直播中直接包含重要信息，提供一种更动态的方式分享关键更新或信息。无论是重大成就、紧急指令还是突出某个部门的突破，您显示的消息将确保所有人的协调和意识。

创建电视频道公告：
  1. 导航到您的电视频道。
  2. 点击三个点并点击“公告”。
    在创建公告面板中添加您的内容。
  3. 点击创建。
一旦为电视频道创建了一个公告，公告图标将可用。您可以直接从该选项修改您的公告。

仪表板

系统定义的默认仪表板将显示所有关键绩效指标、目标和游戏。您还可以创建自定义仪表板，添加您选择的组件，并与所有人共享或将其标记为收藏。

创建自定义仪表板

  1. 在销售激励器 主页。

  2. 点击下拉菜单 ，新建，选择仪表板。

    您将被带到仪表盘编辑器。

  3. 输入仪表板名称。

  4. 更改仪表板可见性。

  5. 点击添加组件，为您的仪表板选择所需的组件。

  6. 一旦添加了组件，您可以根据需求重新排列它们。

  7. 点击保存。

要将组件添加到仪表板

  1. 点击添加组件。
  2. 选择组件类型，并按照说明中的步骤 5 至 11 进行操作以创建电视频道。
  3. 在添加组件 页面，选择组件类型：KPI、目标或游戏。
    1. KPI：选择一个 KPI 并选择类型（用户、团队或公司）。选择要显示 KPI 的用户和团队。选择一个广播的周期。

    2. 目标：选择一个目标并选择类型（用户、团队或公司）。选择您想显示目标的用户、团队或公司。
    3. 游戏：从下拉列表中选择一个游戏。
  4. 选择相应的类型——用户/团队/公司。
  5. 选择所需的周期。
  6. 在 KPI 的情况下，选择组件类型。
    组件类型可以是 KPI 概览、趋势、按字段或按用户。
    这样，您可以在主要激励器仪表板上添加内部细节，并一眼捕捉到关键见解的快照。
  7. 点击保存。

组件类型选项目前仅适用于 KPI 组件。
过滤仪表板
  1. 在仪表板标签页，点击所有 下拉列表。
  2. 选择过滤器以查看您创建的仪表板、共享给您的仪表板、最近查看的仪表板和收藏夹。

启用仪表板的实时查看

使用仪表板的实时查看选项，您可以实时监控任何仪表板组件的进度。
您需要做的就是在仪表板页面，点击省略号 符号 > 实时视图


此实时视图将现在带您到一个页面，您可以在此看到仪表板每五分钟刷新一次的更新。
这在将内容投放到电视（从您的浏览器）上以监控关键因素更新时非常有用，例如您的游戏或 KPI。



您还可以“复制链接”，轻松将实时查看 URL 粘贴到所需位置。


销售激励器中的通知

对于您组织在 KPI、游戏或目标方面的任何更新或进展，您将在通知面板中收到通知。这有助于您跟踪 KPI 的变化，当它们被更新或删除，或者当用户在某个游戏中升级或降级等，并保持对团队表现的最新了解。

您将在激励器屏幕和其他 Zoho CRM 位置收到通知。

销售激励器通知面板

它列出了您销售激励器上的所有通知。您可以通过点击每个通知磁贴来查看更多详细信息、将其标记为收藏夹或单独关闭每个磁贴。

访问销售激励器通知面板

  1. 前往设置[ ] > 常规 > 销售激励器 > 访问销售激励器。
  2. 点击销售激励器主页上的铃铛图标。
Notes
注意事项：
  1. 在通知面板中，您可以过滤通知——查看所有通知，或仅查看与游戏、目标相关的通知，或已读、未读或收藏的通知。

  2. 您还可以将所有通知标记为已读或从面板中清除所有通知。

  3. 您可以点击一个通知磁贴，以查看与其相关的各种详细信息，这些详细信息将在后续面板中展开。

  4. 您可以标记各种通知为收藏，并通过过滤收藏通知来稍后查看。

CRM 中的其他位置

您将在 Zoho CRM 的各个地方以通知卡片的形式收到激励通知。如果同时发生多个通知，卡片上会显示通知的数量。
通知将针对您设置的 KPI、游戏或目标中的各种变化给出，如下表所示。

 

  操作

功能

                   KPI

                目标

                游戏

 已添加

 

✓

✓

 已移除

 

✓

✓

 已开始

 

 

✓

已结束

 

✓

✓

已创建

 

✓

✓

已更新

✓

✓

✓

已删除

✓

✓

✓

升级

 

 

✓

降级

 

 

✓

在目标、游戏或 KPI 的情况下，不同的用户将会收到通知。
Notes
注意事项：
  1. 对于目标：组织者、团队、参与用户，以及在公司目标的情况下，管理员都可以查看与目标相关的通知。否则，任何更新或修改目标的人也将收到关于目标的通知。
  2. 对于游戏：游戏不同操作和状态变更的通知将可供组织者、参赛团队及其用户以及任何观众查看。
  3. 对于 KPI：如果用户与目标或正在进行的游戏相关联，他们将收到关于 KPI 的通知。除此之外，组织者、参与者或观众也会收到关于不同变化和其他行动的通知。

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