在 Zoho CRM 中使用日历
了解您的日历及其各种组件有助于高效地规划所有会议和预定电话。以下是 Zoho CRM 日历中的一些组件，它们将帮助您更好地理解日历并充分利用它。
日视图、周视图和月视图
您可以在日历中查看日视图、周视图和月视图，以及其他用户的日历。
接受会议邀请
在日历中，您可以查看尚未回复的邀请。受邀会议会单独标注。在日历中接受或拒绝会议邀请。
导入和导出会议
使用.ics 格式文件导入日历会议。导出的日历会议也将以.ics 文件形式提供。
提醒
会议开始前和通话前获取提醒。
其他用户日历
- 管理员用户可以在日历中查看所有用户的会议。
- 除了管理员用户之外的其他用户，如果他们在数据共享设置功能下对活动模块拥有公开读/写/删除或公开只读权限，则可以查看其他用户的会议。这不受角色权限和职位层级的影响。
- 没有上述权限的其他用户将能够根据 Zoho CRM 中的职位层级查看其他用户的会议。
- 点击我的会议和通话下拉列表，选择所有用户的会议和通话以查看其他用户的会议。
创建会议
在日历中创建会议快速简便。您可以选择点击创建链接，或者在日历中点击日期或时间段来创建会议。。默认情况下，Zoho CRM 在从日历创建会议时提供以下字段。
- 标题 - 会议名称
- 会议场所 - 会议举行地点
- 全天 - 是否为全天会议
- 起始和结束日期时间 - 会议的日期和时间
- 重复 - 当会议定期安排时
- 参与者 - 被邀请参加会议的人
- 提醒 - 会议提醒
您填写以添加会议的表单可以自定义。您可以在表单中添加或删除字段，除了上述提到的对记录重要的默认字段外。此外，您还可以将字段标记为必填。欲了解更多信息，请参阅：编辑页面布局。
从日历创建会议
- 在日历中点击创建按钮，然后选择会议。
您还可以点击日历中的日期或时间段来创建会议。 - 指定会议的标题和会议场所。
- 如果您想将其标记为全天会议，请选择全天复选框。
- 选择起始和结束的日期和时间。
对于全天会议，无法设置时间选项。 - 从主持人下拉列表中，选择将主持会议的用户名称。
主持人下拉列表中的用户将基于您的职位层级。会议将在主持人的日历中创建。 - 如果您想邀请与会者，请点击+添加。您可以选择联系人、线索、用户以及来自职位、组、地区等用户。默认情况下，“与会者”选项为“无”。您还可以指定不在您的 Zoho CRM 账户中的联系人的电子邮件地址，并邀请他们参加会议。
- 选择线索、联系人或其他模块以指定会议相关的内容。
- 点击更改图标
，如果您想将会议安排为每天、每周、每月或每年重复。
默认情况下，重复选项为无。 - 为会议设置提醒。
默认情况下，当您创建会议时，提醒设置将基于主持会议的用户的日历偏好设置。但是，如果需要，您可以更改此设置。 - 点击添加更多字段，如果您需要添加更多细节，请选择其他字段来填充会议信息。
- 点击保存。
注意：工作假日和轮班假日不能用作创建会议的日期。将显示一个表示不可用的错误。
安排通话
您可以在日历中安排通话。您可以选择点击创建链接，或者在日历中点击未来的日期或时间段来安排通话。默认情况下，Zoho CRM 在从日历添加计划通话时提供以下字段：
- 主题 - 通话主题。
- 通话类型 - 默认为呼出，因为它们是计划中的呼出。
- 通话目的 - 呼叫的目的，例如谈判、寻找潜在客户、演示等。
- 联系人姓名和关联对象 - 与呼叫相关的联系人或其他相关记录。
- 通话详情 - 这包括呼叫日期和开始时间。
- 所有者 - 记录的所有者或通话分配给的用户。
- 提醒 - 通话提醒
从日历中添加预约通话
- 点击日历中的创建按钮，选择通话。
您还可以点击日历中的日期或时间段，添加预约通话。 - 选择预约通话。
- 默认情况下，通话类型将为“呼出”。填写其他字段，如通话目的、关联对象、通话开始时间、通话所有者、通话目的 和议程。
- 为通话设置提醒。
日历偏好设置中的提醒设置将不会考虑，因为它仅适用于会议。 - 如果您需要添加更多字段以填写更多关于通话的详细信息，请点击添加更多字段。
- 点击保存。
注意
- 根据职位层级，您将能够访问组织内其他用户的日历。您也可以在他们的日历中添加会议/通话。当您在日历中创建会议/通话，但选择其他用户作为记录的主持人/所有者时，会议将添加到主持人/记录所有者的日历中。
- 当您在日历中点击一个会议时，您可以查看一些会议详情。这些详情可以在页面布局 设置中自定义，以便用户可以快速查看最重要的详情。
- 您可以在日历视图、周视图或月视图下查看会议和通话。
- 当邀请参会者参加会议时，您可以选择首先取消会议，通过电子邮件通知被邀请的人，然后才能删除会议。
日历中的任务
轻松地在 CRM 中使用 CRM 日历简化任务管理。无缝集成和优先处理任务，与团队协作，通过及时提醒提高生产力，所有这些都在一个统一的平台上，以提升效率。
启用任务日历偏好设置
- 在侧边栏中转到 CRM 日历
。
- 点击选项并选择偏好设置。
- 在“偏好设置”弹出窗口中，在活动类型字段中添加任务。
- 点击完成。
- 查看日历中的任务。
任务视图
您可以根据以下五种视图查看日历中的任务：
- 我的会议、通话、任务和预约 - 个性化生产力视图，专注于您的日程安排。
- 最近查看 - 跟踪和重新访问任务，快速访问您最近的活动。
- 所有用户的会议、通话、任务和预约 - 整体视图，从集体角度了解团队活动。
- 用户 - 专注于特定用户，根据您的独特需求定制显示。
- 组 - 在专门的分组内组织任务，优化团队效率和协作。
- 区域（如果启用）- 跟踪与特定区域相关的活动。
创建任务
创建任务
- 在日历中，点击创建按钮，选择任务。
- 在创建任务弹出窗口中，输入任务详情并点击保存。
注意：您还可以点击日期、周或月份来创建任务，而不仅仅是从创建选项中选择任务。
查看日历中的任务详情
- 点击日历中的任务。
- 查看详细信息，例如到期日期、优先级状态、任务负责人和描述。
- 您可以在完成任务后点击标记为完成来标记任务为已完成。
- 点击编辑以编辑任务详情。您将被导航到任务模块，在那里您可以对任务进行必要的更改。
- 点击完成。
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