管理备注和附件

管理备注和附件

文档附件是文件，例如市场营销资料、销售报价/订单/发货单、SLA 和可以与 CRM 模块关联的其它文件。 备注是纸质便签纸的电子等价物。 您可以使用备注写下问题、提醒事项以及你想要写在信纸上的任何内容。 这些有助于存储客户相关的点滴信息，这些信息是您之后可能需要的。

文件存储

我们根据您的 Zoho CRM 版本提供默认存储。 除此以外，您还可以按 250 元/年的价格购买 5 GB 的额外文档存储空间。 请注意，购买额外存储空间的选项在免费版中不可用。

Notes
注意：
  • 您可以为记录附加的文档数量不限。
  • 当您为记录附加文件时，文档总大小不得超过 100 MB。

管理备注和附件的角色权限

用户只有在其角色具有查看、添加、编辑和删除备注和附件的适当权限时，才能访问记录内的备注和附件。
Info注意：只有管理员可以启用/禁用角色权限。

管理角色权限
  1. 使用管理员权限登录您的 CRM 组织。
  2. 进入设置>常规>用户>安全控制。
  3. 选择您希望启用/限制访问的角色料。

要管理备注的权限：

  1. 在基本权限 下，导航至备注 并打开/关闭查看权限。
  2. 要管理创建、编辑和删除权限，请在备注 下勾选/取消勾选创建、编辑和删除选项。

要管理附件的权限：

  1. 在基本权限 下，导航至附件并打开/关闭查看权限。
  2. 要管理创建和删除权限，请勾选/取消勾选附件下的创建和删除选项。

备注：
  1. 只有当您拥有附件的删除权限时，才能删除附件。
  2. 已删除的附件会暂时存储在 Zoho CRM 的回收站中。
  3. 如果您从回收站中删除附件，将无法恢复它们。