将URL(链接)附加到记录

将URL(链接)附加到记录

在企业中管理销售流程时，可能需要向客户发送和从客户处接收多个文档。这可能是法律协议、销售文档等。Zoho CRM 的文档管理功能可以帮助您从一个位置处理所有这些文档 - 也就是说，您可以在每条记录的附件 相关列表中上传文档。

除了从 Zoho Docs、Google Drive 和您的桌面上传文件之外，您还可以将 URL 附加到记录中。也就是说，假设您在 Dropbox 帐户或网站上有文档，且希望将其附加到记录中 - 您只需使用 Zoho CRM 的附加链接 (URL) 选项即可。

附加 URL链接到记录

要附加URL链接到记录，请执行以下操作：

  1. 点击所需模块。
  2. 点击要向其附加URL链接的记录。
  3. 下滚至附件 相关列表。
  4. 点击附加链接。
  5. 从下拉列表中选择选项链接 (URL)。
  6. 在从链接附加 弹出窗口中输入要附加的 URL。
  7. 点击附加。
    此 URL 将会附加至该记录。

修改附加的 URL

一旦 URL 附加到记录上，您就可以查看、编辑和删除该 URL。
要修改附加的 URL
  1. 前往您想要重命名的附件 URL。
  2. 将鼠标悬停在附件上，点击省略号图标（...）

    1. 要查看 URL，请从下拉菜单中选择查看选项。URL 中的文件将在新标签页中打开。
    2. 要编辑 URL，从下拉菜单中选择编辑选项。
      1. 在输入 URL 字段中，编辑现有 URL 或替换为新 URL。
      2. 在名称字段中，编辑或重命名 URL 名称，然后点击保存。 
  1. 要删除 URL，从下拉列表中选择删除。 
  2. 在弹出的告警中选择是，移动到回收站按钮。 
注意：
  • 通过 URL 附加的文档不会存储在 Zoho CRM 中。
  • 由于 URL 并非技术上的文档而仅是一个链接，因此没有文件大小。因此，链接下不会显示大小值。
  • 要了解通过 API 附加 URL 到记录的更多信息，请点击此处。

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