Zoho Projects
Zoho Projects 集成 - 概述
高效的规划是任何商业项目成功的关键。企业总是与多个项目和这些项目相关的人员合作。除非它们得到高效规划和管理工作，否则生产力会受到影响。Zoho Projects 这样的项目管理软件正是为了解决这个问题而生的。凭借多种规划任务、设定里程碑和委派责任的工具，Zoho Projects 是管理项目的完美服务。 当这个工具与 CRM 系统集成时，可能性更是令人难以置信。Zoho CRM 和 Zoho Projects ...
使用Zoho Projects集成
创建项目 您可以在 Zoho CRM 中为客户、联系人以及商机创建项目。如果您的 CRM 账户用户有相应的权限，他们可以创建或关联项目。 注意 用户需要在 Zoho Projects 中拥有创建项目的权限，才能在 CRM 中创建项目。 用户必须在 Zoho Projects 中拥有添加用户权限，才能在特定项目中添加用户。 如果您是从联系人模块创建项目，相关的联系人必须有一个电子邮件地址。 要在 Zoho CRM 中从记录详情页面创建新项目 点击客户、联系人或商机模块并选择一个记录。 ...
配置 Zoho Projects 集成
启用 Zoho Projects 集成 要启用集成 使用管理员权限，登录您的 Zoho CRM 账户。 转到设置>应用市场>Zoho>Zoho Projects。 在 Zoho Projects 集成 页面，点击开始使用。 免费版用户可以试用此功能 15 天。 集成步骤 Zoho Projects 与您的 CRM 账户的集成包括四个主要步骤。 1. 门户配置/Zoho Projects 门户 在 Zoho Projects ...
理解 Zoho Projects 中的角色
Zoho Projects 中可用的角色和访问权限如下： 门户所有者 门户所有者（管理员）拥有管理员的所有权限。此外，门户所有者还有权访问升级/计费流程、更改门户 URL 和所有者。 注意 门户中只能有一个门户管理员。 管理员 管理员是拥有门户中所有权限的人，例如添加新项目、文件夹，添加/删除用户，添加/编辑/删除任务，安排会议。 经理 经理在项目级别拥有所有权限，如添加新项目、文件夹、添加/删除用户和安排会议。 员工 ...