您可以在 Zoho CRM 中为客户、联系人以及商机创建项目。如果您的 CRM 账户用户有相应的权限，他们可以创建或关联项目。

注意

• 用户需要在 Zoho Projects 中拥有创建项目的权限，才能在 CRM 中创建项目。
  
• 用户必须在 Zoho Projects 中拥有添加用户权限，才能在特定项目中添加用户。
  
• 如果您是从联系人模块创建项目，相关的联系人必须有一个电子邮件地址。
  

要在 Zoho CRM 中从记录详情页面创建新项目

1. 点击客户、联系人或商机模块并选择一个记录。
   
2. 在[记录详情]页面，转到相关列表中的 Zoho Projects。
   
3. 点击新建项目。
   如果您没有创建项目的权限，将会收到提醒。
   
   
   
   
4. 在项目详情 部分，执行以下操作：
   
   • 输入项目名称。
     
   • 从下拉列表中选择一个已创建的模板。
     
   • 从下拉列表中选择一个项目所有者。
     
   • 输入项目的开始日期和结束日期。
     
   • 选择项目所属的项目组。
     
   • 为项目输入项目概述。
     
     
     
     
   • 要添加更多项目相关细节，请点击显示更多字段并执行以下操作：
     
     • 从下拉列表中选择您项目的计费状态。
       
     • 选择相应的下拉列表中的计费方式和项目预算（按金额/按小时）。
       请注意，这两个字段仅在项目与 Zoho Books 集成时才会显示。当在 Zoho Projects 中添加自定义字段时，点击“显示更多字段”时，这些字段将列出。
       您可以使用这些自定义字段从 Zoho CRM 中捕获更多信息。
       
       
     
     
     
   • 在项目用户部分，点击添加用户（们）。
     
   • 从列表中选择用户。
     仅列出 Zoho CRM 用户。
   • 如果您想更改用户的当前职位和角色，请从下拉列表中选择职位和角色。
     
     
     
     
5. 在客户详情 部分，选择客户用户。
   
   只有选定的用户才能访问该项目。
   
   • 对于联系人：您添加项目的联系人将是客户用户。您可以添加多个联系人作为客户用户，但一个联系人不能在两个客户下添加。
     
   • 对于客户和商机：所有与客户或商机关联的 Zoho CRM 联系人将被列出，以便添加为客户用户。
     
     
6. 点击保存。
   

关联项目

在 Zoho CRM 中，您还可以将已创建的项目关联到客户、联系人和商机。用户需要在 Zoho Projects 中拥有编辑项目权限，才能编辑/关联其角色中的项目。

要将现有项目关联

1. 点击客户、联系人或商机模块并选择一条记录。
   
2. 在客户、联系人或商机模块的记录详情 页面中，点击关联项目。
   如果您没有“关联项目”的权限，将会收到提示。
   
   
   
   
3. 在关联项目”部分，执行以下操作：
   
   • 从项目名称下拉列表中选择所需的项目。
     
     • 只有用户具有编辑/关联权限的项目将在此列出。
       
     • 已关联到记录的项目将不会列出。所选项目的描述 和项目用户 将被添加。
       
   • 修改项目概述（如有必要）。
     
   • 从下拉列表中分配项目所有者和项目组。
     
   • 点击显示更多字段链接以添加或更改项目相关详细信息。
     您可以添加或编辑计费状态、计费方式、项目预算以及其他自定义字段。
     
     
     
     
   • 点击添加用户(们)链接并选择复选框以添加用户。
     只有 Zoho CRM 用户会被列出，并显示他们对应的职位和角色。
     如果需要，您可以从下拉列表中选择职位和角色。
     
     
     
     
4. 在客户详情 部分，选择客户用户。
   
   所选用户将能够访问该项目。
   
   • 对于联系人：您添加项目的联系人将是客户用户。您可以添加多个联系人作为客户用户，但一个联系人不能在两个客户下添加。
     
   • 对于客户和商机：所有与客户或商机关联的 Zoho CRM 联系人将被列出，以便添加为客户用户。
     
     
5. 点击保存。
   

注意

门户所有者将自动被添加为用户之一，前提是所有者也是 Zoho CRM 账户的一部分。

从 Zoho CRM 移除关联项目

当一个项目完成，如果您不想将其列在记录下，您可以移除该项目。当项目被移除时，它不会被从 Zoho Projects 中删除。项目仅从 Zoho CRM 中移除。

要移除项目

1. 点击客户、联系人或商机模块，并选择一条记录。
   
2. 在客户、联系人或商机模块的[记录详情] 页面，转到 Zoho Projects 相关列表。
   将列出与项目名称、项目状态、项目描述和项目完成详情相关的关联项目。
3. 单击相应项目的删除链接。
   

创建项目组

在创建新项目或编辑现有项目时可以创建项目组。在 Zoho CRM 中，项目组是在“项目”页签下创建的。

在 Zoho CRM 中创建项目组

1. 点击项目页签。
   
2. 点击左侧面板上的项目。
   
3. 点击新建项目。
   
4. 在组名字段中，点击添加（+）图标。
   输入新项目组名称。
5. 点击添加组。
   现在已创建了一个新的项目组。这可以关联到现有项目以及新项目。
   
   

创建联系人项目

在 Zoho CRM 中，即使联系人与客户没有关联，您也可以为联系人 模块创建项目。也就是说，创建项目时，联系人不一定必须关联客户。在为联系人创建项目时，系统会提示您是否要继续创建一个没有客户的项目。然而，在创建项目时请注意以下事项：

• 项目创建后，该联系人 将被视为 Zoho Projects 中的客户.
  
• 该联系人在 Zoho Projects 中将被创建为一个虚拟客户，所有项目都将关联到该客户。但是，Zoho CRM 内部不会创建任何客户。例如，如果联系人有电子邮件地址 patricia@zylker.com，Zoho Projects 中将创建一个名为"Patricia"的虚拟客户。为该联系人创建的所有项目将直接移动到客户"Patricia"下。
  
• 在将来，如果联系人与客户相关联，该客户将与 Zoho Projects 中的客户公司合并，并且客户公司名称将更新为新客户名称。例如，如果 Patricia 与名为“Zylker”的客户相关联。在项目中，客户名称“Patricia”将被替换为“Zylker”。
  
• 不允许为与多个联系人相关联的客户创建项目，因为在项目中合并客户时会出现差异。
  
• 如果客户已经是项目中的客户公司并且也与联系人相关联，在创建项目时由于合并客户时的差异将出现错误。
  

要为联系人创建新项目

1. 前往联系人模块并选择一条记录。
   
2. 在记录的相关列表中，转到 Zoho Projects > 点击新建项目。
   
3. 在弹出的窗口中点击是，继续。
   
4. 在表单中输入项目详情。
   
5. 点击保存。
   
   

访问项目页签

Zoho Projects 与 Zoho CRM 的集成旨在使您在赢得商机后更容易为 CRM 用户创建和分配项目。Zoho Projects 的完整项目详情将被推送到 Zoho CRM 中，并在“项目”页签下展示。功能与项目相同。您可以从 Zoho CRM 执行您在 Zoho Projects 中会执行的所有任务和活动。另请参阅 Zoho Projects 帮助

• 当您点击“项目”页签时，您将被带到包含 Zoho Projects 详情的 iFrame 窗口。您将被带到相应 Zoho Projects 账户的“动态”部分。
  
• 当您从“客户”、“联系人”或“商机”的记录详情页面点击一个项目时，您将被带到该特定项目的仪表板。
  

从 Zoho CRM 创建新任务

您可以为联系人的项目、客户或商机快速创建一个新任务。在 Zoho CRM 中创建的任务可以与 Zoho Projects 同步。拥有 Zoho Projects 中添加任务权限的用户只能从 CRM 创建/同步任务。

要创建新任务

1. 在所选模块的记录详情 页面，点击打开活动相关列表中的新建任务。
   
2. 输入所需详细信息并点击保存并添加到 Zoho Projects。
   
   
   
   如果您看不到保存并添加到 Zoho Projects按钮，这意味着所选记录中没有列出任何项目。
3. 在添加到 Zoho Projects 弹出窗口中，选择您想添加任务的工程。
   
   用户所属的项目将仅列出。
   
   
   
   
   
   您还可以将任务与您的Projects 账户同步，或直接将任务添加到项目中。同步图标将与您的活动列表一起显示，确保在 Zoho CRM 中创建的任务与您的Projects 账户同步。
   
   
   
4. 任务字段将被映射，与任务相关的备注也将同步。
   
   
   字段映射
   
   

   CRM 字段	Projects 字段
   主题	任务标题
   任务所有者	任务分配者
   截止日期	- 开始日期（当前日期） - 结束日期（结束日期将仅与 CRM 同步）
   状态 - 已完成 - 未开始	完成 - 已完成将映射为 100%在您的 Zoho Projects 中。 - 其他状态（未开始）将在 Projects 中设置为 0%。
   备注	备注（CRM 中的备注内容将映射为Projects 账户中的备注释，备注标题将不会同步）
   描述	描述
   优先级 - 高，最高 - 低，最低 - 正常	优先级 - 高 - 低 - 中等

5. 点击保存。
   现在，任务将被添加到所选项目中。

查看任务、里程碑和Bug

任务、里程碑和与项目相关的Bug将从 Zoho Projects 推送到 Zoho CRM。在 Zoho CRM 中，您可以在客户、联系人或商机模块的[记录详情]页面查看这些信息。您还可以从 Zoho CRM 添加任务和里程碑。

查看任务、里程碑和bug

1. 转到所需模块的[记录详情] 页面。
   
2. 在 Zoho Projects 部分，根据您想添加到项目中的内容，点击任务或问题下的完成条。
   
   
   
   
3. 在弹出的窗口中，添加一个新任务或一个错误。
   
   参见 Zoho Projects 帮助
   
   
   
   
   
4. 点击项目完成情况查看重要指标，如计划任务与实际任务对比、项目状态等。