高效的规划是任何商业项目成功的关键。企业总是与多个项目和这些项目相关的人员合作。除非它们得到高效规划和管理工作，否则生产力会受到影响。Zoho Projects 这样的项目管理软件正是为了解决这个问题而生的。凭借多种规划任务、设定里程碑和委派责任的工具，Zoho Projects 是管理项目的完美服务。

当这个工具与 CRM 系统集成时，可能性更是令人难以置信。Zoho CRM 和 Zoho Projects 之间的这种集成可以帮助您更高效地管理任务，并做出更好的商业决策，因为现在您可以关联这些项目与客户。

例如，如果您的销售代表从客户那里赢得了新的商机，他们可以立即在 Zoho CRM 中创建和管理与这些客户相关的项目。他们可以轻松查看与客户相关的项目数量，并获得有助于他们未来更好地达成商机的见解。这种集成不仅使您成为一个更高效的经理，还使您成为一个更明智的商人。

通过将 Zoho CRM 与 Zoho Projects 集成，所有在 Zoho CRM 中添加的项目都会在相应的 Zoho Projects 账户中更新，反之亦然。一旦 Zoho Projects 与 Zoho CRM 集成，您就可以执行以下操作：

• 创建一个门户或关联现有门户
  
• 将项目添加到门户
  
• 启用客户映射
  
• 在客户、联系人以及商机模块中关联或创建项目
  
• 通话后关联项目详情
  
• 在 Zoho CRM 内执行所有项目相关功能
  

需要权限

拥有活跃账户且在 Zoho Projects 中订阅任何版本的用户可访问此功能。

 

• 确保所有内部用户和客户保持同步
  
• 从单一位置监控所有与客户相关的项目活动
  
• 衡量项目进度
  
• 自动化客户映射
  
• 了解项目每个阶段的情况