安装 MS Word 插件
系统要求
在 Microsoft Word 上安装 Zoho CRM 插件所需的基本系统要求如下：
硬件 | 需要配备至少 256 兆字节的 RAM 的 x486 处理器；磁盘空间至少需有 10 兆字节。 |
| 操作系统 | Windows 7、8 和 10 |
软件 | Microsoft Word 2010 / 2013 / 2016 |
浏览器 | 仅支持 Internet Explorer 浏览器（6 及以上版本） |
安装前提条件
- 要安装用于Microsoft Word的Zoho CRM 插件，您必须拥有足够的系统权限。
- 要连接到 Zoho CRM 服务器，您必须拥有有效的登录凭据。
- 在安装该插件之前，必须先关闭所有的 Microsoft Word 文档。
为 Microsoft Word 安装 Zoho CRM 插件
安装用于Microsoft Word 的Zoho CRM插件后，您就可以根据 CRM 中的数据来创建邮件合并模板。
要安装 Zoho CRM 插件，请按照以下步骤操作。
- 使用您的用户名和密码登录 Zoho CRM。
- 进入设置”>应用市场>全部>Microsoft Word 插件。
- 在用于Microsoft Word的Zoho CRM插件页面上，点击立即下载。
- 保存/运行 Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
- 在“Install Shield 向导”中，点击下一步以开始安装过程。
- 在 许可协议 对话框中，仔细阅读整个许可协议内容，然后点击“是”以接受该协议。
- 在选择目标位置 向导中，浏览您希望安装 Zoho CRM 插件安装文件的目录，然后点击下一步继续操作。
- 在语言选择 对话框中，从下拉列表中选择所需的语言，然后点击下一步以开始安装。
安装过程只需几秒钟即可完成。 - 点击完成即可结束安装过程。
注意/
您可以选择英语、日语、法语或西班牙语作为显示语言。
配置网络浏览器以安装 ActiveX 控件
ActiveX 控件使 Zoho CRM 能够与 Microsoft Word 进行交互，从而帮助用户创建邮件合并文档。在安装 ActiveX 控件之前，您必须先配置好您的网页浏览器，否则将无法创建邮件合并文档。
用于MS Word 的Zoho CRM插件，仅适用于 Internet Explorer 6 及以上版本，不支持 Firefox/Chrome 浏览器。如需创建邮件合并文档，请通过 Internet Explorer 访问 Zoho CRM。配置 Internet Explorer 的步骤
- 点击 工具 >Internet 选项。
- 在Internet 选项 对话框中，点击 安全 >自定义级别。
- 在 安全设置 对话框中，请确保“ActiveX 控件和插件”部分中的设置如下：
- 启用 ActiveX 控件的自动提示功能
- 启用/提示用户下载已签名的 ActiveX 控件
- 启用/提示运行 ActiveX 控件和插件
- 启用那些被标记为“适合脚本执行”的 Script ActiveX 控件。
- 点击“确定”以保存设置。
- 点击应用>确定。
激活 Zoho CRM 插件以用于 Microsoft Word 软件
管理员需要启用此功能，才能让其他用户在 MS Word 和 Zoho CRM 中创建邮件合并文档。
要激活 Zoho CRM 插件，请按照以下步骤操作。
- 进入 设置 > 安全控制 >角色。
- 在角色 页面上，点击该用户的 编辑 按钮。
- 在 应用权限 下方，选中用于Microsoft Word的Zoho CRM 插件复选框。
- 点击保存。
卸载用于Microsoft Word 的Zoho CRM插件
在卸载 Zoho CRM 插件之前，请先关闭所有正在运行的 Microsoft Word 文档。
要卸载 Zoho CRM 插件，请按照以下步骤操作。
- 点击开始 > 设置 > 控制面板 （通过开始菜单进入）。
- 在 控制面板 中，双击“添加或删除程序”。
- 在 添加或删除程序 对话框中，选中 Zoho CRM 插件 ，然后点击 删除 。
- 点击是。
这将卸载 用于Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件。