MS Word Plug-in - An Overview

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• 管理邮件合并模板

  邮件合并功能帮助您简化重复性工作，创建个性化文档（表单、信件、地址标签、信封等）。您可以创建包含变量（合并字段）的邮件合并模板。通过使用该模板，您可以合并来自 Zoho CRM 的数据，并创建包含准确变量值的合并文档。 假定您需要向大量线索发送个性化信件，或者必须为服务级协议或其他法律文档创建模板。在这种情况下，您不用在信中手动输入每个线索细节使其个性化，相反，您可以简单地使用线索模块的合并字段创建一个模板，然后合并数据，获得所有的个性化信件。 您可以使用两种方法来创建邮件合并模板： ...

• 在 CRM 中设置 Microsoft Teams 进行通话

  Microsoft Teams 是一个旨在简化企业内部沟通和团队合作的协作平台。通过 Zoho CRM 的电话与 MS Teams 电话系统的无缝集成，您可以轻松地拨打电话、接听电话，并将所有通话记录在您的 CRM 系统中。 让我们来看看这种集成如何帮助您管理客户互动并与他们合作。 使用 MS Teams 电话系统从 Zoho CRM 快速拨打电话。 通过 MS Teams 进行的通话，使用日志功能维护准确的客户记录。 在通话结束后添加跟进活动，如通话描述、通话、会议和任务。 ...

• 设置 Zoho Writer 插件

  Zoho Writer 是一款在线文字处理工具，允许您在线创建和共享文档。在 Zoho CRM 中使用 Zoho Writer Zoho 插件，您可以在线创建模板，并使用 CRM 数据（线索、客户、联系人等）即时创建邮件合并文档，如表格、信函、地址标签、信封等。您无需下载和安装任何软件即可使用此功能。 注意 使用 Zoho Writer 插件，您只能使用 线索、客户、联系人和 商机模块中的数据来创建邮件合并文档。 可用性 权限要求 拥有 Zoho Writer 插件权限的用户。 优势 ...

• 管理角色权限

  为了更加轻松地管理角色权限，权限被分成不同的组，这样就可以根据需要对每个权限组进行设置。您可以一键启用或禁用整个组中的权限，而不必逐个勾选。设置之后可以立即保存，不用担心操作的数据丢失。 要更改角色的权限 更改将在您启用或禁用权限后立即生效。您无需执行任何操作来保存更改。 转到设置 > 安全控制 > 角色。 点击您想更改权限的角色。 根据您的需求启用或禁用权限。更改将立即生效。您无需保存任何内容。 权限列表 角色权限被组织成分栏和子分栏，以便于查找和管理： ...

• 管理多个CRM机构

  一次登录访问多个CRM账户 Zoho CRM 允许用户使用相同的电子邮件地址访问多个组织（CRM）账户。这对于维护不同 CRM 账户以管理业务的组织特别有用，例如加盟商或子公司。 例如，想象一家软件公司在其公司组合下有两个不同的业务单元，每个单元都有一个单独的客户群、营销策略和收入生成计划。因此，该公司维护两个 CRM 账户来管理销售和客户信息。首席执行官和管理层经常需要登录到两个账户，以了解业务增长并得出用于准备报表、议程和未来规划想法的见解。记住不同的登录凭证可能很困难，在董事会会议上直接从 ...