MS Word Plug-in - An Overview

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• 管理邮件合并模板

  邮件合并功能帮助您简化重复性工作，创建个性化文档（表单、信件、地址标签、信封等）。您可以创建包含变量（合并字段）的邮件合并模板。通过使用该模板，您可以合并来自 Zoho CRM 的数据，并创建包含准确变量值的合并文档。 假定您需要向大量线索发送个性化信件，或者必须为服务级协议或其他法律文档创建模板。在这种情况下，您不用在信中手动输入每个线索细节使其个性化，相反，您可以简单地使用线索模块的合并字段创建一个模板，然后合并数据，获得所有的个性化信件。 您可以使用两种方法来创建邮件合并模板： ...

• 管理角色权限

  为了更加轻松地管理角色权限，权限被分成不同的组，这样就可以根据需要对每个权限组进行设置。您可以一键启用或禁用整个组中的权限，而不必逐个勾选。设置之后可以立即保存，不用担心操作的数据丢失。 要更改角色的权限 更改将在您启用或禁用权限后立即生效。您无需执行任何操作来保存更改。 转到设置 > 安全控制 > 角色。 点击您想更改权限的角色。 根据您的需求启用或禁用权限。更改将立即生效。您无需保存任何内容。 权限列表 角色权限被组织成分栏和子分栏，以便于查找和管理： ...

• 管理多个CRM机构

  一次登录访问多个CRM账户 Zoho CRM 允许用户使用相同的电子邮件地址访问多个组织（CRM）账户。这对于维护不同 CRM 账户以管理业务的组织特别有用，例如加盟商或子公司。 例如，想象一家软件公司在其公司组合下有两个不同的业务单元，每个单元都有一个单独的客户群、营销策略和收入生成计划。因此，该公司维护两个 CRM 账户来管理销售和客户信息。首席执行官和管理层经常需要登录到两个账户，以了解业务增长并得出用于准备报表、议程和未来规划想法的见解。记住不同的登录凭证可能很困难，在董事会会议上直接从 ...

• 从Microsoft Dynamics CRM迁移到Zoho CRM

  转换 MS Dynamics 数据文件的格式 Zoho CRM 仅支持迁移 .CSV 文件格式的数据。但是，从 Microsoft Dynamics CRM 导出的数据为 .BAK 格式。您可以联系我们的团队 (support@zohocorp.com.cn)，他们可以帮助您将文件转换为 .CSV 格式。 数据将始终为 .CSV 格式。将数据备份保存到您的本地驱动器时，最好解压缩文件以检查格式是否匹配，然后再次压缩文件以进行导入。有时，这可能会创建其他文件夹。如果 zip ...

• 数据隐私

  记录的详细信息再两个部分展示 -“信息概览”和“时间轴”。在Zoho CRM帐户中开启GDPR合规性之后，您就会看到另一部分，名为 数据隐私。此部分显示以下详细信息： 数据源 个人字段 数据处理基础 查看数据源 数据主体信息可以从多个来源推入 Zoho CRM，例如 Web 表单、导入、API 和第三方集成。“数据源”显示有关记录的创建方式及最后更新时间。除这些信息外，还将提供下表所示其他详情。 源（功能） 数据跟踪 最后更新详情 源（功能） 数据跟踪 最后更新详情 Zoho Finance ...