MS Outlook插件 - 概述

MS Outlook插件 - 概述

MS Outlook 插件的下载现已不可用。

Zoho CRM的MS Outlook 插件是一款用于同步 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 之间联系人、任务和会议的生产力增强插件。Zoho CRM的Microsoft Outlook 插件适用于 Windows 和 Mac 用户。

可用性
Info
需要权限
用户在其角色中拥有与 Microsoft Outlook 集成的权限时可以使用此功能。


Zoho CRM 插件（Windows 用户）功能
  • 自动从 Microsoft Outlook 同步联系人、日历会议和任务到 Zoho CRM。
  • 将 MS Outlook 的收件箱和发件箱邮件与 Zoho CRM 中的线索、联系人或商机关联。
  • 在不修改 Microsoft Outlook 中原始邮件的情况下，将电子邮件消息和文件附件添加到 Zoho CRM 中的线索或联系人。
  • 从 Microsoft Outlook导出联系人、日历（会议）和任务 到 Zoho CRM。
  • 将电子邮件作为服务支持添加到 Zoho CRM。
  • 在同步联系人、日历和任务与 Zoho CRM 时解决冲突，以确保客户数据无重复。
Zoho CRM 插件（Mac 用户）中的功能
  • 同步 Microsoft Outlook 中的联系人、日历会议和任务到 Zoho CRM。
  • 将 Microsoft Outlook 的收件箱和发件箱邮件与 Zoho CRM 中的商机关联。
  • 解决与 Zoho CRM 同步联系人、日历和任务时的冲突，以确保客户数据无重复
系统要求

Windows 用户

  • 硬件：x486 处理器，256 MB RAM 或更高，至少 10 MB 的磁盘空间
  • 操作系统：Windows 7、8 和 10
  • 软件：Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016

Mac 用户

  • 操作系统：Mac OS X 10.6 及以上
  • 软件：Mac 版 Microsoft Outlook 2011

MS Outlook 插件优势

保持 Zoho CRM 插件登录状态
每次您打开 MS Outlook，无需再次登录 Zoho CRM 插件。您将自动登录到插件。

自动同步 MS Outlook 中的联系人、任务和日历会议到 Zoho CRM。"允许在 Outlook 联系人/任务/预约中做出的更改反映在 Zoho CRM 中" - 选择此选项，您所有的联系人、任务和日历会议将自动从 MS Outlook 同步到 Zoho CRM。
此外，您现在可以在“联系人”、“任务”和“日历”选项卡中分别指定文件夹和类别详情。
将来自 MS Outlook 的发出的电子邮件与 Zoho CRM 中的相关线索/联系人关联。之前，您需要搜索 CRM 记录，然后将电子邮件添加到所选记录中。除了这个选项外，还有两种方法可以将电子邮件添加到线索和联系人中。

  • 添加电子邮件选项 - 只需一键，所选电子邮件就会添加到 CRM 中的线索/联系人中。
  • 自动添加发出的电子邮件 - 从 MS Outlook 发送电子邮件时，它将自动添加到 Zoho CRM 中匹配的联系人/线索。

根据在邮件设置中提供的规格，电子邮件将被添加到 Zoho CRM 中。这些设置将告诉您电子邮件应关联到哪个记录。

此图清楚地突出了我们在插件中设置的邮件设置。您不必搜索 CRM 记录，可以让邮件设置自动搜索并将电子邮件关联到 Zoho CRM 中的线索和联系人。

您还可以检查电子邮件是否已添加到您的 CRM 账户中。

另请参阅：

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