蓝图 - 概述
从在CRM系统中捕获到一条线索开始，直到交易结束，可能会涉及多个销售流程。例如，线索生成和跟进、交易关闭和订单管理。每个流程都具有多个阶段，不同团队负责完成各个阶段。 就这一点而言，您需要花一点时间来查看CRM是否规定了这些流程应该如何执行。
以交易跟进过程为例。 这一过程有多个阶段，例如资格审查、协商、价值建议和复审，直到最后，赢单关闭或丢单关闭。
- 什么时候商机可以从“谈判阶段”转到“折扣批准”？
- 或在什么时候可以说线索到了“已联系”状态？ 在联系了一次、两次、五次之后？ 如果是在五次之后，是否所有的销售代表都遵循了相同的程序？
如果在线下遵循流程却没有记录在系统中，就不能保证该流程是否被正确遵循。我们不能确定它是否以正确方式得到了遵从，其中可能会存在不一致性和漏洞。
这就是蓝图要解决的问题。
Zoho CRM蓝图简单来说就是业务流程的在线复制。 它在软件内捕获整个离线流程的每个细节，促进团队的自动化、验证和协作，继而让流程更加流畅且无漏洞。
可用性
所需权限
角色具有管理自动化权限的用户可以访问此功能。
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