安装插件

要从 MS Outlook 安装

1. 登录您的 Outlook 账户。
   

2. 选择一封电子邮件并点击获取插件图标。
   您将被重定向到 Outlook 插件的列表。
   或者，点击更多(...)图标，从下拉列表中选择获取插件。
   

   
   
   
   

3. 在搜索栏中，输入 Zoho CRM for email 并点击添加。
   

4. 确认隐私政策和许可条款。
   
   

安装完成后，Zoho CRM for Email 插件将固定在您的邮箱中，以便快速访问。

要从 Microsoft Appsource 安装

1. 前往 Microsoft Appsource 网站 appsource.microsoft.com 或点击此处。
   

2. 在搜索栏中输入 Zoho CRM，然后点击搜索。
   
   

3. 在搜索结果中查找名为 Zoho CRM for email 的应用，详情中提到 Outlook。
   
   

4. 点击“立即获取”，然后按照电子邮件注册步骤操作。

了解插件

插件安装后，Zoho CRM for Email 选项将显示在插件列表下。您可以通过点击电子邮件顶部面板的下箭头来访问它。点击图标后，将在您的收件箱右侧面板中添加一个单独的 Zoho CRM for Outlook 区域。


您还可以打开一封电子邮件，然后点击顶部的 Zoho CRM for email 图标。

1. 所有线索 - 查看您在 CRM 账户中的所有线索。
   

• 所有联系人 - 查看您在 CRM 账户中的所有联系人。

• 所有商机 - 查看您在 CRM 账户中创建或添加的所有商机。
  

• 所有市场活动 - 查看使用您的 CRM 账户分配给联系人的所有市场活动。
  

• 所有客户 - 查看您 CRM 账户中创建或存在的所有客户。
  

1. 从您的 Outlook 收件箱中选择电子邮件。
   

2. 点击“Zoho CRM for Email”，从下拉箭头中选择。
   如果用户未被添加为线索或联系人，将显示“添加线索或联系人”选项。
   
   

3. 点击“线索”或“联系人”页签分别添加线索或联系人。

4. 输入详细信息。
   

1. 必填字段将以红色标注。填写后，它们将变为绿色。
   
   

2. 点击“+更多字段”添加其他详细信息。
   
   

5. 点击“添加线索”或“添加联系人”。
   

将电子邮件关联到线索、联系人或商机

电子邮件关联功能使跟踪与您的线索或联系人的电子邮件通信变得更加容易。您可以根据需求将电子邮件与多个 CRM 记录关联。您可以在记录详情页面中的“相关电子邮件”列表中找到此电子邮件。

要关联电子邮件

1. 从您的 Outlook 收件箱中选择电子邮件。
   
2. 转到“信息”标签，点击 Zoho CRM for Email 图标，然后点击“关联”。
   
   
3. 如果用户未被添加为线索、联系人或商机，请点击添加线索、联系人或商机。
   一旦电子邮件关联成功，您将收到一条成功消息。
   
   

注意

您可以在 CRM 中将一封电子邮件与多个记录关联。

转换线索

您可以直接从 Outlook 邮箱中将线索转换为联系人。在转换过程中，您可以添加联系人到现有客户或创建新客户。您还可以选择通知客户或联系人的记录所有者关于记录添加。

要将线索转换为

1. 从 Outlook 收件箱中选择一封电子邮件。
   

2. 点击更多 图标 > 转换。
   

3. 在转换线索 弹出窗口中，请选择“添加到现有联系人”或“创建新联系人”。
   

4. 勾选通知记录所有者。
   

5. 点击转换。
   

编辑或删除线索或联系人