用于Zoho CRM的Microsoft Outlook插件

用于Zoho CRM的Microsoft Outlook插件

Zoho CRM的MS Outlook 插件让您直接在 Outlook 账户中查看 CRM 账户的详细信息。安装此插件后，您可以从 MS Outlook 账户执行以下操作：

  • 添加线索或联系人

  • 向 CRM 记录添加备注

  • 为线索或联系人创建新的活动

  • 查看与线索或联系人关联的市场活动

  • 转换线索

  • 关联线索、联系人和商机电子邮件到其记录

安装插件

您可以从 MS Outlook 账户安装此插件。
要从 MS Outlook 安装

  1. 登录您的 Outlook 账户。

  2. 选择一封电子邮件并点击获取插件图标。
    您将被重定向到 Outlook 插件的列表。
    或者，点击更多(...)图标，从下拉列表中选择获取插件。



  3. 在搜索栏中，输入 Zoho CRM for email 并点击添加。

  4. 确认隐私政策和许可条款。

安装完成后，Zoho CRM for Email 插件将固定在您的邮箱中，以便快速访问。



要从 Microsoft Appsource 安装

  1. 前往 Microsoft Appsource 网站 appsource.microsoft.com 或点击此处。

  2. 在搜索栏中输入 Zoho CRM，然后点击搜索。

  3. 在搜索结果中查找名为 Zoho CRM for email 的应用，详情中提到 Outlook。

  4. 点击“立即获取”，然后按照电子邮件注册步骤操作。

了解插件

插件安装后，Zoho CRM for Email 选项将显示在插件列表下。您可以通过点击电子邮件顶部面板的下箭头来访问它。点击图标后，将在您的收件箱右侧面板中添加一个单独的 Zoho CRM for Outlook 区域。


您还可以打开一封电子邮件，然后点击顶部的 Zoho CRM for email 图标。


您可以点击插件菜单查看以下内容：
  1. 所有线索 - 查看您在 CRM 账户中的所有线索。

  • 所有联系人 - 查看您在 CRM 账户中的所有联系人。

  • 所有商机 - 查看您在 CRM 账户中创建或添加的所有商机。

  • 所有市场活动 - 查看使用您的 CRM 账户分配给联系人的所有市场活动。

  • 所有客户 - 查看您 CRM 账户中创建或存在的所有客户。


添加线索或联系人

您可以直接从您的 Outlook 电子邮件将用户添加为线索或联系人到 CRM 账户。

要添加线索或联系人

  1. 从您的 Outlook 收件箱中选择电子邮件。

  2. 点击“Zoho CRM for Email”，从下拉箭头中选择。
    如果用户未被添加为线索或联系人，将显示“添加线索或联系人”选项。

  3. 点击“线索”或“联系人”页签分别添加线索或联系人。

  4. 输入详细信息。

    1. 必填字段将以红色标注。填写后，它们将变为绿色。

    2. 点击“+更多字段”添加其他详细信息。

  5. 点击“添加线索”或“添加联系人”。

将电子邮件关联到线索、联系人或商机

电子邮件关联功能使跟踪与您的线索或联系人的电子邮件通信变得更加容易。您可以根据需求将电子邮件与多个 CRM 记录关联。您可以在记录详情页面中的“相关电子邮件”列表中找到此电子邮件。

要关联电子邮件

  1. 从您的 Outlook 收件箱中选择电子邮件。
  2. 转到“信息”标签，点击 Zoho CRM for Email 图标，然后点击“关联”。

  3. 如果用户未被添加为线索、联系人或商机，请点击添加线索、联系人或商机。
    一旦电子邮件关联成功，您将收到一条成功消息。

Notes
注意
您可以在 CRM 中将一封电子邮件与多个记录关联。

转换线索

您可以直接从 Outlook 邮箱中将线索转换为联系人。在转换过程中，您可以添加联系人到现有客户或创建新客户。您还可以选择通知客户或联系人的记录所有者关于记录添加。

要将线索转换为

  1. 从 Outlook 收件箱中选择一封电子邮件。

  2. 点击更多 图标 > 转换。

  3. 在转换线索 弹出窗口中，请选择“添加到现有联系人”或“创建新联系人”。

  4. 勾选通知记录所有者。

  5. 点击转换。

编辑或删除线索或联系人

如果您想编辑或删除线索或联系人的信息，您可以点击更多图标并选择必要的选项。

添加活动和备注

您可以从您的收件箱中向记录添加活动和备注。

  1. 从您的收件箱中选择一封电子邮件并点击下拉箭头。

  2. 点击活动页签并转到创建活动。
    点击“添加备注”选项来创建备注

  3. 在“选择活动”中，选择任务、通话或会议。

  4. 点击添加。

查看市场活动

您只能查看与线索或联系人相关联的市场活动。

要查看市场活动

  1. 选择一封电子邮件并点击向下箭头。

  2. 选择市场活动页签。
    将显示与线索或联系人关联的所有市场活动。

禁用 MS Outlook 插件

您可以在 MS Outlook 设置下的管理插件选项中随时禁用插件。通过插件添加的线索或联系人将在禁用后保持原样。


    • Related Articles

    • MS Outlook插件 - 概述

      MS Outlook 插件的下载现已不可用。 Zoho CRM的MS Outlook 插件是一款用于同步 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 之间联系人、任务和会议的生产力增强插件。Zoho CRM的Microsoft Outlook 插件适用于 Windows 和 Mac 用户。 可用性 需要权限 用户在其角色中拥有与 Microsoft Outlook 集成的权限时可以使用此功能。 Zoho CRM 插件（Windows 用户）功能 自动从 Microsoft ...

    • 用于Zoho CRM安卓应用程序的团队模块

      在 Zoho CRM 中，模块是您存储和管理特定类型信息的地方。例如: 线索模块帮助您跟踪潜在客户。 联系人模块存储客户信息。 商机模块管理销售机会。 每个模块都包含与特定流程相关的记录，并且可以根据您的业务需求进行定制。 Zoho CRM中的模块类型 Zoho CRM提供两种类型的模块: 1. 机构模块 这些是整个 CRM 机构可用的标准模块和自定义模块。例如: 线索 联系人 客户 商机 这些权限对有权限访问的所有用户都是共享的。 2. 团队模块 Zoho CRM ...

    • 用于Zoho CRM的技术支持访问

      技术支持访问是一种安全的方法，允许开发人员或技术支持客服临时访问您的Zoho CRM帐户，以便他们可以诊断和排除问题。 特定职位的支持团队成员因此可以访问您的Zoho CRM帐户并直接解决问题。 提供访问 要提供账户访问权限给Zoho CRM技术支持团队，请转至 设置 > 安全访问 > 技术支持访问。 在技术支持访问页面中，提供一个日期。 在选定的日期之前，从您激活它的时间开始，技术支持团队都可以访问您的帐户。 您至少可以提供一天的技术支持访问。 ...

    • 用于Zoho CRM的CPQ功能 — 范围, 意义和好处

      CPQ代表配置、价格、报价。简而言之，CPQ是一个软件应用程序，旨在使销售团队能够高效、快速地为客户创建定制的、准确的报价。当您有多条产品线或服务类别涉及动态定价时，CPQ尤其有价值。 拥有一个好的CPQ系统，您将能够： 根据您希望如何销售它们，配置多个产品组合和捆绑包。 这样，所有可能的配置都已经保存在系统中，因此，当您向客户发送报价时，您不必花费时间和精力手动将组合放在一起。 您可以直接选择预先配置的产品或捆绑包，毫不费力。 固定每个产品或产品包的价格，以及适用的折扣和税。 ...

    • 从高级版降级为免费版后，将失去的功能

      在降级之前：如果您正在考虑从 Zoho CRM 高级版降级到免费版，您将失去对 70多个 有价值功能的访问权限。以下是您将失去的功能的列表。 销售自动化 销售预测 宏 销售信号 分配规则 日历预约 多币种 Webhook 社交档案 积分规则 Zoho CRM 销售激励器 CRM 数据深度分析 自定义报表和仪表板 计划报表 营销自动化 群发邮件 定时群发邮件 库存管理 产品 价格表 报价生成和销售订单 发货单管理 供应商管理 数据管理 附加文件存储（组织使用） 附加数据存储 数据导入 - ...