MS Word插件 - 概述
用于Microsoft Word 的Zoho CRM插件是一款易于使用的工具，可帮助用户快速创建邮件合并文档。利用该插件，用户可以使用 Zoho CRM 中的数据来在 MS Word 中创建邮件合并文档；或者反过来，利用 MS Word 中的模板来从 Zoho CRM 中获取数据并生成文档。这些邮件合并文档包括各种表格、地址标签、信封等，都是基于 CRM 中的客户数据生成的。
注意用于Microsoft Word的Zoho CRM 插件能够根据 Zoho CRM 中的线索、客户、联系人、商机等信息，以及用户自定义的模块内容，自动生成邮件合并文档。
可用性
所需权限
那些在角色中拥有使用 Microsoft Word 进行邮件合并功能的权限的用户，就可以使用这一功能。
主要功能
- 无需登录 Zoho CRM，即可在 MS Word 中使用 Zoho CRM 中的客户数据来执行邮件合并操作。
- 在 Zoho CRM 中使用 MS Word 模板来执行邮件合并操作。
- 将 Microsoft Word 模板与 Zoho CRM 中的线索、客户信息、联系人、商机或其它自定义模块进行合并。
- 使用相应模块中所有可用的字段来创建邮件合并模板。
- 将 Zoho CRM 中的自定义字段和查找字段添加到邮件合并模板中。
- 将那些在 MS Word 中创建的邮件合并模板导入到 Zoho CRM 中。
- 在 Zoho CRM 中创建便于访问的文件夹，用于存储邮件合并模板。
好处/优势
- 无需再创建多个文档了，从而节省时间。
- 使用最新的客户信息来生成邮件合并文档。
- 可以与 Zoho CRM 的用户共享自定义模板。
另请参阅