记录级定制
名片视图
“记录详情”页面中的“名片”视图提供了诸如记录所有者、电子邮件地址、电话号码等详情的快速预览。有时，客户在与客户通话或共享时可能需要在名片中查找更多信息。为此，您应能够选择必须对客户可见的字段。因此，我们允许根据您的需要定制名片。 可用性 需要权限 其角色具有定制 Zoho CRM 权限的用户可以访问此功能。 自定义名片 您可以选择要在名片中显示的标准字段或自定义字段。您可以通过添加最多 5 个标准字段或自定义字段来自定义名片。 这些字段将显示给组织内有权限访问相应模块或记录的所有用户。 ...
使用画布定制记录详情页面
可以通过画布视图自定义记录在模块列表中的显示方式。您可以添加记录图像，使用自定义按钮来表示字段，为字段标签设置特定的字体样式或大小，更改字段类型的对齐方式等等。这些定制仅局限于列表视图。 您可以根据喜好在画布详情页面自定义记录详情页。为每个字段添加背景颜色，按不同的顺序排列，使用自定义按钮代替字段名，使用不同的字体样式等等。该视图在所有模块中都可用，包括自定义模块。 Zoho CRM 认证画布设计师 ...
定制记录详情页面
记录详情页是所有关于记录信息的集合地。它包含主要信息，如名称、公司资料、账单地址或邮寄地址，以及相关的列表信息，如备注、市场活动、未关闭和已关闭的活动等。关于记录的这些累积信息将为您提供必要的数据，以便在无需搜索其他模块的情况下做出决策。 在 Zoho CRM 中，您可以根据需要自定义和整理由不同布局中的分栏和字段组成的基本信息。 另请参阅：定制页面布局 | 定制字段 本文将详细介绍相关列表，以及如何根据需要自定义和组织不同布局中的字段。 组织页面详情 ...
使用画布定制移动端记录详情页面
销售代表经常使用智能手机和平板电脑上的 CRM 应用程序来参考数据、添加备注等。 移动端记录详情页为用户提供了一个与实体相关的全面信息概览。例如，销售代表可以在定制针对某个联系人的销售话术之前，参考该联系人的记录详情页。 您可以使用画布来自定义关键且常用的记录详情页。这使您能够构建、修改和美化记录详情页，以便移动端用户能够有一个愉悦且高效的界面来工作。 注意 ...
记录锁定：配置和使用
某些业务场景要求记录满足特定条件后不允许编辑或删除，现在您可以通过记录锁定配置，在满足某些条件时手动或自动锁定这些记录。 场景1 商机已经进入最后阶段，赢单关闭或丢单关闭，商机金额、折扣等信息不允许再编辑。您可以配置记录锁定规则，以便在记录到达某个阶段后将其锁定。 场景2 假设记录正在提案评审中需验证记录详细信息，这些详细信息将被视为评级判定规则，不允许在审核过程中更新记录，这时您也可以设置锁定。 场景3 在某些情况下，财务可以编辑报价，但其他角色不允许编辑。您可以针对角色配置锁定记录。 可用性 ...
添加照片
您可在 Zoho CRM 帐户中为联系人和线索添加图片。如有需要，也可以删除图片。 要添加图片，请执行以下操作： 点击所需模块。 从记录列表中，选择您想要添加图片的记录。 在 记录详情 页面中，点击照片。 浏览本地文件并选择图片，点击裁剪与设置。可上传的图像的最大大小为 10 MB。 图片将添加至该记录。