名片视图

名片视图

“记录详情”页面中的“名片”视图提供了诸如记录所有者、电子邮件地址、电话号码等详情的快速预览。有时，客户在与客户通话或共享时可能需要在名片中查找更多信息。为此，您应能够选择必须对客户可见的字段。因此，我们允许根据您的需要定制名片。 

可用性
需要权限
其角色具有定制 Zoho CRM 权限的用户可以访问此功能。

自定义名片

您可以选择要在名片中显示的标准字段或自定义字段。您可以通过添加最多 5 个标准字段或自定义字段来自定义名片。
这些字段将显示给组织内有权限访问相应模块或记录的所有用户。

要自定义名片
  1. 前往设置 > 定制 > 模块和字段。
  2. 选择模块，然后点击所需的布局。
  3. 在模块布局 页面，点击详情视图。
  4. 对名片卡 ，点击定制。
  5. 选择字段。
    最多可以添加 5 个字段。

  6. 点击完成。
记录详情页面将显示定制的名片。

替换名片字段

您可以直接在记录详情页面替换名片中的字段。将鼠标悬停在字段上，点击向下箭头从列表中选择所需字段。

重新排序和删除名片中的字段

您可以从记录详情页面重新排序或删除名片中的字段。
  1. 在记录详情 页面，点击右上角的更多选项 图标，然后选择自定义名片卡。
  2. 在弹出的窗口中，选择字段并点击保存。

禁用名片卡

您可以从布局编辑器或记录详情页面禁用名片卡的可视性。


从布局编辑器中禁用
  1. 进入设置 > 定制 > 模块和字段。
  2. 选择模块并点击所需的布局。
  3. 在模块布局 页面中，点击详情视图。
  4. 在名片卡视图 弹窗中，关闭该按钮。

从记录详情页面禁用
  1. 进入一个模块，从列表视图中选择一条记录。
  2. 在记录详情 页面，点击更多图标并选择自定义名片卡。
  3. 在弹出的窗口中，关闭该按钮。
注意
禁用后，名片卡将隐藏在记录详情页面上。但是，当用户将鼠标悬停在查找字段上时，它仍然可见。