Zoho CRM 的核心数据模型及其安全扩展方法
Zoho CRM 自带一套完整的标准模块，涵盖了销售周期的每个阶段，并让您的团队能够以结构化、受监管的方式扩展该模型，以适应业务的增长。以下是核心数据模型的构建方式、覆盖范围以及如何保持定制化可控的说明。
核心模块
Zoho CRM 包括基础模块，如线索、客户、联系人、商机、预测和活动，以及扩展模块，如市场活动、产品、价格表和 CPQ。这些模块共同构成了一个支持整个销售和营销生命周期的综合平台。
每个的作用是什么：
线索：从web表单、展会、市场活动或手动输入中收集的不合格线索。当代表合格化一个线索时，它会自动转换为联系人、客户和商机。字段映射确保没有数据丢失。
联系人：与客户关联的个人，可以是从线索转换而来或直接创建。单个联系人可以链接到多个商机，这可以实现灵活的关系跟踪。
客户：联系人所属的公司或组织。客户记录上的相关列表提供了一个统一的联系人、商机、活动、电子邮件等的视图。
商机：大多数销售执行发生的机会记录。管道阶段、预测、工作流自动化和 AI 驱动的评分都集中在这里。
活动：针对记录的通话、任务和会议。该模块提供了清晰的互动时间轴，并帮助团队掌握后续跟进和参与情况。
预测：在销售代表和团队层面设定收入目标，以及预测结果、差距分析和由 Zia 提供的异常检测。
市场活动：用于规划、执行和跟踪营销计划。市场活动可以与线索和联系人关联，以帮助衡量投资回报率和归因。
产品：您企业销售的商品或服务的中央目录，包括定价、描述和 SKU。
价格表：根据客户细分、地区或商机类型定义不同的产品定价结构。
CPQ（配置、定价、报价）：通过配置产品组合、应用定价规则和快速生成专业方案，帮助销售代表创建准确的报价。
数据模型如何可视化
Zoho CRM 包含一个数据模型功能，为管理员提供其整个 CRM 结构的实时可视化地图。
数据模型是您 CRM 数据结构的可视化表示，包括不同的实体及其之间的关系。它允许您了解不同实体（如模块和子表单）是如何连接的，并提供每个实体的字段和属性列表。
数据模型提供了您 CRM 中不同实体的可视化表示以及它们之间的相互关系。这些实体包括模块、自定义模块、子表单、链接模块和选择列表历史记录。通过点击实体，您可以轻松地通过高亮显示的关系查看其与其他实体的关系。
开发者模式更进一步，在同一个视图中显示模块和字段 API 名称和数据类型。
客户如何扩展模型
数据模型可以在多个层次上进行扩展：数据结构本身、验证逻辑、工作流和集成。客户可以根据团队的能力在任何层次上工作，从无代码到专业代码。
无代码选项
Zoho CRM 允许您使用超过 10 个标准模块进行销售、市场营销、客户支持和库存管理。这些预定义的模块包含一组默认字段和布局。您可以编辑标准模块的大多数方面以满足您的需求。
有时标准、预定义的模块并不能完全满足您的需求。Zoho CRM 允许您根据您的业务需求创建新的模块。通过 Zoho CRM 中的自定义模块功能，您可以使用无需编程技能的内置工具开发新模块。这些自定义模块可以与核心 CRM 模块无缝集成。
低代码选项
具备一定脚本能力的团队可以使用 Zoho 自带的脚本语言 Deluge 来编写自定义函数，自动化复杂逻辑，构建 交互信息界面构建器流程以实现引导式多步骤流程，并设计 Canvas 视图来自定义不同团队记录的显示方式。
专业代码选项
开发者可以使用 REST API 和 Zoho MCP 组合自定义对象、蓝图和工作流，通过外部数据源扩展 CRM 模式，并通过 API 端点将预测和 AI 输出暴露回 CRM。
AI 特定工具
Zia Agents：Zoho CRM 中的 Zia Agents是主动式数字助手，它们通过学习数据并在 Zoho 套件中独立采取行动，超越了标准聊天机器人。与基于规则的刚性自动化不同，它们能够批判性地思考并适应管理整个工作流，例如资格认证线索或跟进商机，全天候自主进行。
Zoho LLM：使用 Zoho 的专有语言模型为您的Agent 赋能。我们的 LLM在业务上下文中进行训练，确保您的企业应用程序获得准确、相关且符合隐私要求的 AI 响应。
Zoho MCP：使用模型上下文协议将您的Agent 与整个 Zoho 生态系统连接起来。启用跨所有业务应用的无缝数据流、统一上下文共享和智能编排。
应用市场：Zoho Marketplace提供超过 2,500 个扩展功能，涵盖销售、营销、客户支持和 BI，这意味着用户可以在不重建核心结构的情况下扩展功能和数据流。
ISV 和开发者可以利用 Zoho Sigma 为 Zoho CRM 创建扩展，包括增强功能、AI Agent 和第三方应用程序。他们还可以从其扩展中获利，而无需向 Zoho 支付佣金。
扩展时如何强制数据完整性
扩展性缺乏约束会导致数据质量问题。Zoho CRM 在多个环节强制执行完整性。
验证机制
管理员可以在表单上强制要求必填字段，以确保关键的销售信息不会被遗漏。他们可以为字段设置最大字符限制，配置字段依赖关系，以便子字段值根据父字段选择进行更新，并设置记录在可以推进之前自动提交供手动审批。
线索转换映射
线索转换映射。线索转换映射用于映射不同模块中的字段。线索转换映射的主要目标是将在线索模块中的数据移动到其他模块，而不遗漏任何字段。当线索被转换时，线索模块中的字段会自动映射到相应的联系人、客户和商机模块。
权限门控设计
只有具有特定管理员权限的用户才能查看和修改 CRM 的实体、关系或添加新字段。用户需要具有管理扩展性或模块自定义权限才能访问数据模型功能。这可以防止意外的结构更改在整个现有流程和集成中级联。
扩展数据如何被保护
CRM 中的每一份数据，无论是标准还是自定义的，都遵循相同的安全模型。
为了保护敏感的客户数据，Zoho CRM 使用 AES 进行数据的加密和解密。该应用程序在其所有服务器上还使用 AES-256 加密来保护关键文件并防止数据泄露。
这种加密框架也适用于自定义字段和扩展实体。支持对线索、客户、联系人、商机、链接模块、用户和自定义模块进行数据加密。
针对字段级别的加密，Agent 接收数据加密密钥（DEK），然后使用 256 位 AES 加密对数据进行加密和解密。加密后的文本随后存储在 CRM 中。
基于职位的访问控制定义了每个用户可以在模块、字段和记录级别查看、创建、编辑或删除的内容。这些控制会自动应用于任何新的自定义模块或字段，因此扩展数据模型不会产生访问空白。
Related Articles
在 Zoho CRM 安卓应用中处理数据分析
CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。 查看仪表板 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击数据深度分析。 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。 在仪表板组件之间切换视图 前往仪表板并点击一个组件。 点击“更改视图”。 点击一个视图选项（饼图、柱状图、漏斗图等）。 分享仪表板图表 前往仪表板并点击一个组件。 点击 共享图表。 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。 ...Zoho CRM中的定制
自定义按钮 Zoho CRM 允许您创建自定义按钮，这些按钮可以执行您定义的操作，以满足您的业务需求。自定义按钮可以在网页上创建，并在移动应用中访问。 自定义按钮可以在创建/复制、编辑、查看屏幕以及相关列表中访问。 访问记录中的自定义按钮 前往记录。 点击更多图标。 在自定义按钮下轻触所需按钮。 在创建屏幕中访问自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 点击右上角的添加选项。 从添加表单屏幕，选择底部的自定义按钮。 访问复制屏幕中的自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 打开记录。 ...安装和登录 Zoho CRM iOS 应用
兼容性 Zoho CRM iOS 应用需要 iOS 版本 15 或更高版本才能安装和使用。 安装 Zoho CRM 应用 打开 App Store。 搜索 Zoho CRM。 点击获取以下载和安装该应用程序。 默认情况下，所有用户都将启用移动端。管理员可以在角色中禁用或启用访问权限。进入设置 > 用户和权限 > 角色 > 常规权限 > 移动端。 注册或登录 安装应用后，打开它并登录现有账户或创建新账户。 注册/创建新账户 打开您的 Zoho CRM 应用。 点击注册。 输入您的全名、电子邮件地址 ...为何切换到Zoho CRM的新UI
在竞争激烈的商业世界中，CRM 对于企业来说至关重要，它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能，这并不足以使其高效运作——用户体验（UX）和用户界面（UI）在决定其有效性方面发挥着关键作用。 这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验，这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。 ...使用 Zoho CRM iOS 应用中的动态进行协作
在 Zoho CRM 中使用动态，您可以与团队清晰沟通，分享重要业务方面的想法。动态还会为您提供您关注的记录的重要更新，例如谁更新了记录以及记录的哪些更改。在动态中，所有状态消息、提及、评论、私信、您拥有的记录的更改、添加到记录的备注、删除的记录等都将列出。 使用动态 添加一条动态 前往app中的动态模块。 点击右上角的 图标来编写您的状态。 点击右上角的附件图标上传文件。 提及用户时，请输入@并键入他们的用户名。从用户名列表中选择所需用户。 ...