管理员功能
设置电子邮件共享权限
参与业务的几个团队或许需要参考与客户往来邮件的详细信息。例如，与一家公司交换合同书可能需要法律团队准备相关协议。同样地，支付团队可能也需要相关细节来准备发票。 上述情况比较常见，机构中多人都需要访问客户的电子邮件。为方便访问邮件，Zoho CRM提供电子邮件共享选项。 CRM管理员有权限为个人或指定职位用户设置电子邮件共享权限。也可以让用户选择设置自己的电子邮件共享权限。 有四种类型的共享权限： 公开：机构中的用户可访问任何发送或接收的电子邮件。 自定义：用户可通过记录共享选项分享邮件。 ...
设置邮件首选项
CRM用户根据在机构中所处位置和个人职责进行各种活动。为完成各项任务管理员给予用户相应访问权限去访问不同模块，记录或字段。 当涉及到电子邮件共享时，每次有新用户加入机构，调入别的部门或者升职，设置个人用户访问权限等级稍显麻烦。为解决这一问题，Zoho CRM提供邮件首选项设置，设置电子邮件权限更加容易了，因为是基于职位级别设置的。 设置邮件首选项 ...
邮件解析器2.0 — 新增和变更功能
邮件解析器是Zoho CRM中的一个数据提取工具，可帮助组织进行各种业务功能，如线索生成，信息更新和客户跟踪活动。它旨在通过从接收到的电子邮件中提取信息来自动化向Zoho CRM添加记录。数据的来源是电子邮件，目标是您的CRM模块。 在电子邮件解析器的帮助下，您可以自动添加线索查询并利用电子邮件收到的最新线索信息来进行修改。 到目前为止，您可能已经为接收到的电子邮件创建了多个邮件解析器，以便在不同模块下生成记录。 ...
邮件解析器 — 概述
邮件解析器 — 概述 在任何企业的销售过程中，最重要的步骤之一是线索的生成，因为产生的线索的质量最终决定了业务的增长和收入。 这也是最乏味的过程之一，因为它涉及到与大量数据保持同步。您需要收集尽可能多的线索信息，以便有效地跟进他们，将他们转化为合格的客户，并与他们达成业务交易。您有关线索的数据越少，您就越不可能转化他们。 相反，您的线索数据越完整，您就越了解他们的需求。 这样，您就能更好地与他们进行更有意义的对话。 ...
邮件解析器
要想了解全新的邮件解析器内新增和变更的功能，访问此迁移文档。 什么是邮件解析器? 邮件解析器是Zoho CRM中的数据提取工具，可帮助组织进行各种业务功能，如线索生成，信息更新和客户跟踪活动。它旨在通过从接收到的电子邮件中提取信息来自动化向Zoho CRM添加记录。数据的来源是电子邮件，目标是您的CRM模块。 在电子邮件解析器的帮助下，您可以自动添加线索查询并利用电子邮件收到的最新线索信息来进行修改。 了解更多>> 例如： ...
电子邮件认证
在这个数字时代，邮件成为每个企业或机构中沟通的主要部分。公司通常使用不同域名向收件人发送邮件。在此情况下，建立电子邮件策略至关重要，可以定义邮件来源的认证规则。 Zoho CRM 提供邮件身份验证标准，当企业选择使用其域名从Zoho CRM发送邮件时，可以提高其邮件来源的可信度。为验证您从Zoho CRM中发出的邮件，您需要验证以下验证标准： 域验证 DKIM（域密钥识别邮件） 此外，也建议验证SPF（发件人策略框架）。 可用性 需要权限 具有管理员角色的用户可访问邮件身份验证。 电子邮件认证 ...
机构邮箱地址
当您想要代表机构发送电子邮件时，可以使用机构电子邮件地址。例如，当销售团队人员想要发送电子邮件，他们更愿意用代表其机构而非其个人的电子邮件地址来发送邮件。在 Zoho CRM 中，您可以配置您的机构电子邮件地址来发送/接收邮件。 群发邮件和机构邮件是从 Zoho 服务器发送的。 添加机构电子邮件地址 可添加多个电子邮件地址作为机构电子邮件地址。可添加的电子邮件地址数取决于所订阅版本。 免费版 - 3 标准版 - 50 高级版 - 75 旗舰版 - 500 超级版 - 500 ...
设置邮件中继
邮件中继允许您使用公司服务器从 Zoho CRM 发送邮件。设置中继服务器后，邮件按以下方式发送：Zoho CRM - 中继服务器 - 收件人。 通过中继服务器发送邮件使您可以防止垃圾邮件散布或标签错误，这种情况在一次发送大量邮件时特别容易发生。一些企业需要定期向客户发送大量邮件（例如，时事通讯、通知、邀请、自动交易邮件等），这些邮件有更高的机会被视为垃圾邮件，这会在对邮件进行身份验证时有所妨碍。中继服务器可帮助解决这类问题。 下面给出中继服务器的一些优点： ...
Zoho CRM 中的邮件送达率
什么是邮件送达率？ 邮件是客户沟通的基石。它们提供了一种直接有效的方式，向特定受众传达定制化信息，这对于保持联系并确保正确信息到达正确的人至关重要。然而，这种沟通的成功在很大程度上取决于一个称为邮件送达率的东西。 邮件送达率是指您的邮件成功到达收件人主要收件箱的可能性，而不是被误送到垃圾邮件文件夹或无法送达。例如，想象一家公司推出新产品并通过邮件发送公告。如果他们的送达率为 90%，这意味着每 100 封邮件中有 90 封成功到达收件人的邮箱。然而，送达并不保证可见性。如果其中 30 ...