工作流
用于预约的工作流
在服务行业中，劳动力主要由后台工作人员和现场客服组成，他们负责预约并为客户提供服务。团队之间必须有适当的协调，以确保服务人员了解他们需要参加的预约。 例如，当客户通过电话提交服务请求时，客服代表记录下需求，选择合适的服务，并在合适的日期和时间预约。如果服务人员每次预约都能收到邮件提醒，他们可以提前做好准备。同样，如果将服务外包给第三方供应商，提前通知他们预约时间，可以让他们有时间收集材料并做好准备，从而避免任何延误。 ...
使用工作流规则转换记录
可使用工作流规则使转换线索、报价或销售订单自动化。记录满足工作流规则中定义的条件时，系统将针对该记录触发所有关联操作。为线索、报价和销售订单创建的工作流规则还具有其他操作，可以转换符合条件的记录。例如，如果要自动化转换状态更改为符合资格的线索的流程，那么可创建带有用于转换记录的操作的工作流规则。 注 仅当符合以下条件时，才能向工作流规则添加转换操作： 工作流规则是为线索、报价或销售订单创建的。 规则触发器操作为“创建”、“编辑”、“创建或编辑”或“字段更新”。 ...
自动化工作流 - 简介
Zoho CRM工作流程管理帮助您实现销售、营销和支持的自动化。 您可以基于规则中定义的标准自动分配任务给用户，并更新某些字段。 工作流自动化包括以下组成部分： 工作流规则 - 满足指定条件时执行的一套规则。 邮件通知 - 触发工作流规则时发送的自动化邮件通知。 任务 - 触发工作流规则时分配给用户的任务。 字段更新 - 触发工作流规则时自动更新指定的字段值。 Webhook - 每次 Zoho CRM 发生活动时通过发送即时网络通知（单向）与第三方应用程序通信。 工作流中的函数- ...
配置工作流规则
Zoho CRM 中的工作流规则是符合某些指定条件时执行的一组操作（邮件通知、任务和字段更新）。这些规则自动完成某个规则被触发时发送邮件通知、分配任务和更新记录的某些字段的过程。 工作流规则包含以下元素： 基本明细 - 指定有关规则适用的记录类型、规则名称和描述的明细。 规则触发器 - 指定应对记录触发规则的时间和条件。有两个选项： 根据记录的操作执行 - 可在创建、编辑、创建/编辑、删除记录时或更新特定字段时触发规则。 根据日期字段的值执行 - ...
工作流场景
工作流规则有助于在业务中实现部分销售流程自动化。下面是Zoho CRM中工作流规则的使用的一些场景。 创建工作流规则，自动分配任务 假设您想要在每次赢单关闭时自动为商机所有者分配任务。 而且在任务分配后一周，向销售代表发送关于任务的后续邮件。 请看这个过程是如何使用Zoho CRM工作流自动化来实现的： 基本详细信息： 选择模块，在这一示例中为商机模块。 输入规则的名称和描述。 ...
工作流报表
工作流规则在简化业务流程方面发挥着关键作用，通过自动化各种任务来实现。通过定义特定条件，您可以确定规则是否应用于系统中的记录。这种自动化有助于减少人工操作，提高效率，并确保业务规则的执行一致性。 在配置工作流时，必须清楚地了解您想要设定的条件。很可能您已经对可能满足指定条件的记录数量有一个大致的了解。然而，为了准确评估工作流规则的性能，了解实际通过每个配置级别的记录数量至关重要。 ...
邮件的工作流
配置工作流规则可以使许多工作实现自动化，从而更轻松地管理日常活动。例如，每次联系人进入 CRM 时，系统会自动向销售代表分配任务以与联系人通话并收集详情，在通话后两天，电子邮件会自动发送给该联系人，如果该联系人对您的产品表现出兴趣，他们的状态将被自动更新为“感兴趣”。这样，可以简化日常业务活动，以减少团队成员的体力劳动，并确保每项任务都在规定的时间内完成。 同样，可以在接收或发送电子邮件时触发各种自动操作。让我们看一下某些业务场景。 业务场景 案例 ...
用于通话的工作流规则
用于通话的工作流规则，它允许您在接到、拨打、未接或预定通话时自动执行某些操作。 它大大减少了手动更新或添加单个通话相关详细信息的工作。 例如，您可以在来电未接时向主管发送通知，以便他们可以快速处理。 在一些企业中，座席在一天内会打多个陌生电话，为了防止重复，他们会定期安排电话。 您可以创建一个工作流，以便在通话结束时将通话状态更新为已完成，或者在接收方接听通话时更新。 后者将有助于防止由于疏忽而重复呼叫客户。 ...