用于预约的工作流

用于预约的工作流

在服务行业中，劳动力主要由后台工作人员和现场客服组成，他们负责预约并为客户提供服务。团队之间必须有适当的协调，以确保服务人员了解他们需要参加的预约。

例如，当客户通过电话提交服务请求时，客服代表记录下需求，选择合适的服务，并在合适的日期和时间预约。如果服务人员每次预约都能收到邮件提醒，他们可以提前做好准备。同样，如果将服务外包给第三方供应商，提前通知他们预约时间，可以让他们有时间收集材料并做好准备，从而避免任何延误。

客户满意度是维持服务业务的重要因素。因此，确保客户提前获知任何取消或重新安排至关重要。在每一个接触点进行持续沟通将加强客户关系。

Zoho CRM 允许用户为预约配置工作流，这使他们能够自动化许多此类操作。

为预约配置工作流

当您需要通过工作流配置自动操作时：
  1. 预约被安排、重新安排、取消、重新分配、修改和删除。
  2. 已安排的预约被标记为已完成或过期。
  3. 在特定日期或时间修改或创建了预约。
要配置工作流：

第一部分：定义规则执行

定义规则应执行的条件。例如，当：
  1. 预约被安排、重新安排、取消、重新分配、修改或删除。
  2. 已安排的预约被标记为已完成或过期。
  3. 预约被修改。例如，地址字段被更改。
  4. 预约被创建或重新安排。
您也可以根据业务需求设置规则每月或每年重复。

第二部分：指定记录条件

选择一个条件来指定规则适用于哪些记录。例如，如果草坪护理外包给第三方供应商，您可以在创建草坪护理预约时通过 webhook 通知他们。这将让他们能够提前做好准备。

第三部分：指定即时和定时操作

指定在条件满足时应触发的即时和定时操作。您可以从以下操作中选择：
  1. Webhook 
  2. 邮件通知
  3. 函数
  4. 字段更新
  5. 标签（仅用于即时操作）
为预约配置工作流规则
  1. 进入设置[  ] > 自动化 > 工作流规则。
  2. 点击创建规则。
  3. 在创建新规则 页面：
    1. 从模块下拉菜单中选择预约。
    2. 输入规则名称和描述。
    3. 点击下一步。
  4. 在您希望在何时执行此规则？：
    1. 选择记录操作，并检查以下选项之一：
      1. 当预约时，然后从下拉菜单中选择已安排、重新安排、取消或其他选项之一。
      2. 当预定预约时，然后选择标记为已完成或过期。
      3. 当以上任何操作发生时。
    2. 选择“在日期/时间”并从“基于哪个日期/时间字段执行此规则”下拉菜单中选择一个字段。
  5. 点击完成。
  6. 在“您希望此规则适用于哪些预约？”对话框中，选择“是”或“否”。
    如果您选择“是”，请指定条件。
  7. 若要使规则应用于特定模块的记录，请在“应用此规则到”选项中选择一个模块。
    如果未选择模块，则规则将应用于所有模块。
  8. 如果您在“应用于”下选择了一个模块，请检查规则是否应适用于所有记录或特定记录。
  9. 指定仅将此规则应用于特定记录的条件。
  10. 点击完成。
  11. 从列表中选择即时或定时操作。
  12. ​
    点击保存。