工作流报表

工作流报表

工作流规则在简化业务流程方面发挥着关键作用，通过自动化各种任务来实现。通过定义特定条件，您可以确定规则是否应用于系统中的记录。这种自动化有助于减少人工操作，提高效率，并确保业务规则的执行一致性。
 
在配置工作流时，必须清楚地了解您想要设定的条件。很可能您已经对可能满足指定条件的记录数量有一个大致的了解。然而，为了准确评估工作流规则的性能，了解实际通过每个配置级别的记录数量至关重要。

通过分析每个阶段的记录数量，您可以评估规则执行条件的有效性。这些信息使您能够做出明智的决策，并优化工作流以获得最佳结果。工作流使用报表正是为此而设计——它提供了工作流规则中每个配置阶段的记录数量。
 
例如，您可以查看符合特定触发条件的记录数量、满足给定条件的记录总数、即时或计划操作的记录数量。此外，对于即时和计划操作，您可以查看有关操作的更多详细信息，例如对于电子邮件，您可以查看已完成的操作数量、未完成的操作数量或队列中的操作数量。

假设您已配置一条规则，用于向最近参加会议的所有潜在客户发送电子邮件。该规则已触发并发送了邮件，但您不知道发送了多少邮件，是否有邮件退信，或者有多少邮件仍在队列中等。通过工作流报表，您可以查看确切发送、未发送、退信、未打开、点击等邮件数量。对于退信的邮件，您还可以点击它们以找到所属记录，并重试发送到备用电子邮件地址或更正现有地址后再发送。

 重试失败的操作

工作流报表将执行操作的成败率进行分类。成功率意味着操作无任何问题地执行，而失败率则表示操作无法执行。操作可能因电子邮件地址不正确、超出每日电子邮件限额 或 webhook 或自定义函数中的任何功能故障 等原因而失败。这些失败洞察将连同失败原因和相关记录的详细信息一起显示。通过失败列表视图，您可以查看哪些操作失败及其失败原因。这有助于修复错误，然后对所有记录或单个记录重试操作。

在进行重试操作之前，系统会提示您选择两个决定因素——带条件检查重试操作和重试前执行工作流条件检查。
  1. 带条件检查重试操作——用于确定在运行重试操作前要考虑哪些数据。
    1. 上一次尝试的字段值 - 如果您想用旧字段值重试失败的操作，这个选项很有用。例如，如果失败的原因是连接问题或当日邮件限额已用尽，那么稍后用旧数据简单重试就足够了。
    2. 当前字段值 - 如果您想使用更新后的字段值重试失败的操作，此选项很有用。例如，如果电子邮件地址不正确，您可以更正它并选择当前字段值选项，以使用更新后的值重试。
  2. 在重试前执行工作流条件检查 - 选择是否在重试失败的操作之前再次运行工作流条件。
  1. 是 - 选择是，您将允许工作流规则根据配置的规则检查记录的条件，如果满足条件则重试。这将验证更新后的值是否适用于规则。
  1. 否 - 选择否，将允许您直接进行重试操作，而无需执行工作流条件。
具有管理自动化权限的用户或管理员将能够重试这些失败的操作。

在您不想重试操作或限制具有工作流权限的其他用户重试操作的情况下，可以选择将操作排除在重试之外。当您选择排除时，系统会提示您填写必填字段以提供排除操作的原因，从而帮助其他用户理解为何要排除某个操作的重试。例如，您可以排除旧活动中的失败操作不再重试。如果您想再次包含被排除的记录，可以选择重新包含操作以重试。例如，如果您错误地排除了某个失败操作，可以再次包含它以重试。

 注意：
  1. 重试操作仅适用于以下自动操作：
    1. 电子邮件通知
    2. Webhook
    3. 自定义函数
对于电子邮件通知，失败的指标将以退信的电子邮件数量显示。而对于 Webhook 和自定义函数，则显示成功率和失败率。
  1. 每次重试操作失败时，重试次数的数量会增加。
  2. 对于操作，最多可以进行 5 次重试。
  3. 如果重试操作成功，该条目将自动从列表中移除。
  4. 每条记录的每个失败操作都会作为单独的操作项列出。因此，失败统计将分别提供失败次数和唯一记录数。（示例：3 次失败的邮件操作，1 个唯一线索）。这使您可以选择特定的操作项进行重试。
  5. 对于没有权限访问特定模块的用户，失败的报表将不会显示该用户的记录详情，而是会以查看记录选项的形式显示在记录详情中。

  6. 重试选项将仅适用于发送到外部域名（即线索或客户）的失败邮件。它不会显示在发送到 CRM 用户、职位和组的失败邮件中。
  7. 如果队列中有记录，您可以点击工作流报表中的数字，以弹出窗口的形式获取队列中操作的详细信息。

    您也可以在记录的时间轴的即将执行的操作部分找到这些操作。

要查看工作流报表，

  1. 进入设置[  ] > 自动化 > 工作流规则。
  2. 从工作流规则列表视图中，选择您想要查看报表和配置的规则。报表会首先显示。
要查看工作流规则的配置，请点击页面右上角的查看配置按钮。

要重试失败的工作流操作

  1. 点击失败记录数。
  2. 将鼠标悬停在你要重试的操作记录上。
    理解并解决失败原因
    1. 然后，点击重试。  
    2. 或者，您可以选择多个记录并点击重试。  
  3. 在重试操作中，请执行以下操作：
    1. 如果您想使用现有数据重试，请选择“从上一次尝试中选择字段值”。
    2. 如果您想使用更新的字段值重试，请选择“当前字段值”。
  4. 在重试前执行工作流条件检查下，
    1. 选择是，以在更新后对记录运行工作流条件检查。
    2. 选择否，以继续重试操作。
  5. 点击重试按钮，以安排重试操作。
排除重试的记录
  1. 选择要排除的重试失败操作。
  2. 点击排除重试按钮。
  3. 提供排除原因并点击从重试中排除。 
要包含排除的失败操作以重试，
  1. 选择排除的失败操作。
  2. 点击包含在重试中按钮。 
需要记住的要点
  1. 您可以通过点击工作流报表页面中的下拉列表查看规则的历史报表。您还可以使用过滤器查看过去几天的规则（过去 7 天、过去 30 天），或定义长达 7 天的自定义日期范围。

  1. 无法计算以下触发器的记录数：
  1. 字段更新
  2. 基于分数
  3. 日期/时间字段
  4. 取消活动
  1. 当您从一个条件切换到另一个条件，例如从创建切换到编辑或从创建切换到删除，反之亦然，报表将被重置，数据将显示为最后修改日期。记录计数将根据新条件进行计算。
  2. 如果您禁用工作流规则，跟踪将暂停，并在规则重新激活时从相同的计数恢复。
  3. 如果您为从未知用户收到的传入邮件设置了工作流规则，并设置了函数或 webhook 作为操作，则这些操作将在邮件上执行，因为用户的记录尚未添加到 CRM 中。
  4. 在上述情况下，如果您将操作设置为记录创建，则后续操作将在记录上执行。
  5. 如果编辑了条件，整个报表的记录计数将被重置。
  6. 对于操作，记录计数将从操作与工作流关联的时间开始计算。
  7. 记录的标签将根据 CRM 中的功能限制（每条记录最多 10 个标签）进行操作。因此，一旦记录达到标签的最大限制，剩余的标签将显示在失败计数下。例如，如果一条记录已经有 5 个标签，通过工作流规则应该再添加 7 个标签，那么根据限制只能再添加 5 个标签，剩余的 2 个标签将列在失败计数下。
  8. 您可以查看电子邮件通知、函数和 Webhook 的失败次数。电子邮件失败的原因将被记录：电子邮件退订、内部流程失败、每日发送电子邮件限制达到且被退信。

查看工作流使用情况

  1. 在工作流规则中，可以创建新规则或选择现有规则。
  2. 在规则条件 页面，点击页面右下角的查看使用情况。
  3. 在报表中，可以查看配置的执行类型、条件和操作的使用情况。
    可以点击关闭图标（  ）退出使用报表页面，查看相应的流程规则。

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