1. 面向客户的团队需要保持其与客户交互的质量。如果他们跟进的客户过多，交互的质量可能会受到影响。
   例如，如果给销售代表分配太多潜在客户，他们的跟进质量可能会低于标准。
   
2. 如果团队必须优先考虑和处理大量记录，他们的业务生产力可能会受到影响。
   
3. 过多的工作量可能会导致员工士气下降。考虑到新员工，这可能会进一步增加面向客户团队的负担。
   

分配阈值的工作原理

1. 每个时间段的最大计数（必需）：设置在给定时间段（天、周或月）内可以分配给用户的最大记录数。默认时间段为按天。
   例如，您可以按天为每个销售代表分配的新客户数量设置限制。有了合理的限制，销售代表可以及时跟进客户，最终增加他们赢得交易机会的可能性。
   
2. 允许的待办记录的最大数量（可选）：待办事项用于表示已经拥有的挂起记录，而不是在当天(周、月)创建的记录。此组件将设置特定用户可以拥有的最大待办事项记录数。您可以配置用于标识待办记录的条件。
   例如，之前分配给销售团队的待处理客户可以包含在阈值中。

1. 待办事项记录数必须小于允许的计数。仅当在阈值中配置该属性时，才会进行此检查。
   
2. 在设置的时间段内分配的记录数应小于最大计数。
   

从默认被分配者中，这些记录可以手动分配给用户或自动重新分配。

您可以决定记录保留在默认被分配人手中的最长时间。如果超过记录的此持续时间，则会根据您的配置将其分配给用户，即使它超出了该用户的阈值。

可用性

角色中具有“分配规则和阈值”权限的用户将能够设置“分配阈值”。

访问分配阈值

1. 转到设置 (  ) > 自动化 > 分配规则。
   
2. 点击 阈值 选项卡。
   

此选项卡中提供以下选项:

1. 创建阈值：创建新阈值。
   
2. 阈值表: 这将列出CRM中的所有阈值。使用此选项可访问以下详细信息:
   
1. 已为其设置阈值的用户。
   
2. 已为其设置阈值的模块，您可以根据模块筛选阈值。
   
3. 阈值持续时间。
   
4. 阈值最后一次修改时间和修改者。
   
5. 阈值状态（活跃/非活跃）。您可以根据状态筛选阈值。
3. 搜索: 按用户名搜索阈值。
   

您可以为以下模块设置阈值:

1. 线索
   
2. 联系人
   
3. 客户
   
4. 商机
   
5. 服务支持
   
6. 自定义模块
   

创建分配阈值

1. 转到 设置 (  ) > 自动化 > 分配规则 > 阈值。
   
2. 点击 创建阈值。
   
3. 在 创建阈值  页面，选择模块。
   
4.  选择要为其配置阈值的用户。
   
5. 选择用户，点击 分配。
   
6. 设置每个用户允许的最大记录数，点击完成。
   
   
   
   
7. 默认情况下，最大记录数按天设置。例如，每天十条线索。如果您想修改时间段，请点击编辑阈值持续时间。
1. 从下拉列表中选择天、周、月。
   
2. 点击 分配。
   
   
8. 如果需要设置积压待办记录上限，点击 添加积压待办记录的属性。
   
1. 在 添加积压待办记录的属性 窗口，您可以勾选根据【模块】字段定义积压待办记录，并设置积压记录的条件。这是可选的。
   
2. 设置记录创建后经过多少天（1 至 60 天之间）被视为积压。这是从记录创建时间开始计算的。
3. 设置积压待办记录的最大数量，点击完成。
   
   
9. 选择默认的被分配人。
   
10. 如果您想从该阈值中排除某些记录，请勾选为符合以下条件的记录的豁免阈值设置，并设置条件。
11. 点击保存。
    

备注 : 如果用户被设置为阈值的默认被分配人，则无法在该模块中为该用户设置阈值，确保对默认被分派人的记录数没有限制。

设置自动重新分配

1. 创建阈值时，勾选自动重新分配那些已分配给默认被分配人的记录。
   
   
   
   
2. 在检查每 x 个时间段重新分配记录的可能性 中，设置重新分配的频率。
   可以以分钟、小时、天、工作时间和工作日为单位进行设置。例如，每5小时重新分配一次。
3. 在 重新分配给 选项中，您可以选择:
   
1. 基于分配规则的新所有者
   
2. 初始预期用户
   
   
4. 在 当记录保留在默认被分配人手中 x 时间段后，设置记录可以保留分配给默认被分配人的最长持续时间。
   
5. 在“将它们移动到” 下，为那些由默认的被分配人持有且超出最大持续时间的记录 选择记录所有者。选项包括：
   
1. 基于分配规则的新所有者
   
2. 按轮流方式选择用户
   
   
6. 在重新分配记录的依据条件 中设置重新分配的顺序：
   
1. 先进先出，即先分配添加到默认被分配人的记录。
   
2. 按特定字段排序（升序或降序）。
   
7. 点击保存 。
   

编辑阈值

1. 转到 设置 > 自动化 > 分配规则 > 阈值。
   
2. 要编辑阈值，请执行以下任一操作：
   
1. 单击阈值
2. 将鼠标悬停在阈值上，单击省略号图标 （...） ，然后选择“编辑”。
   
3. 在编辑阈值页面，您可以对现有阈值进行必要的更改。
   
4. 修改完成后点击保存。
   

删除阈值

1. 转到 设置 > 自动化 > 分配规则 > 阈值。
2. 将鼠标悬停在阈值上，单击省略号图标 （...） ，然后选择“删除”。
   
3. 在删除阈值弹出窗口中，点击删除。
   

查看统计信息

1. 转到 设置 > 自动化 > 分配规则 > 阈值。
2. 鼠标悬停在阈值上，单击省略号图标 （...） ，然后选择“查看统计值”。
   
3. 在阈值统计中，您可以查看以下信息：
   

1. 每个时间段的最大计数
2. 该时间段的当前计数
3. 允许的积压待办记录数
   
4. 当前积压待办记录数
   

备注 : 如果没有为阈值配置积压待办记录的属性，则允许的积压数和当前积压数将不可用。

备注

1. 分配阈值将应用于以下情况：
1. 分配规则
   
2. 从Web表单创建的线索 (如果选择了分配规则)
   
3. 通过集成同步数据的模块
   
4. 访问模块
   
2. 在手动分配的情况下将应用分配阈值，但不会限制分配。以下情况下将显示告警：
1. 手动创建记录（包括通过查找字段快速创建和转换）
2. 手动记录编辑（记录详细信息页面编辑和快速编辑）
3. SalesInbox记录创建和编辑
   
4. 批量转移
   
5. 导入
   
3. 在以下情况下，可以启用或禁用分配阈值：
   
1. 通过工作流规则创建记录
   
2. 通过工作流规则进行转换
   
3. 通过工作流规则和蓝图进行字段更新
   
4. 宏
5. API
   
6. 批量转换
   
4. 在以下情况下，将不应用分配阈值：:
   
1. Zoho Sheet视图
   
2. 删除用户
   
3. 删除重复记录
   
4. 查找合并记录
   
5. 数据迁移
   
5. 只有在转移默认被分配人拥有的记录后，您才能删除该用户。
6. 若用户已删除或处于非活动状态，记录将会分配给默认被分配人。如果是这种情况，将向管理员发送电子邮件通知。
7. 配置阈值时，请注意它们与工作流规则的交互，因为这可能会导致数据在极少数情况下过载。
   例如，假设在创建或编辑记录时触发工作流，触发后它会在同一模块中创建一条记录。让我们看看这如何导致最终创建大量记录的循环。
1. 创建记录 A 后，它会根据工作流程创建另一个记录 B。
2. 这将再次触发工作流（因为触发器包括创建事件）并创建另一个记录 C。
3. 工作流规则将阻止规则再次触发。要了解更多相关信息，请参阅本帮助文档中的“记住要点”部分。
4. 如果您为工作流规则启用了分配阈值，并且记录 A、 B 或 C 超出了用户的阈值，则会将其分配给默认被分配人。 假设记录 C 已分配给默认被分配人。
5. 在自动重新分配期间（或者如果记录 C 保留在默认被分配人手中超出了配置的持续时间），记录 C 将根据我们的配置分配给用户。
6. 由于记录的所有者在重新分配期间发生了更改，因此会再次触发工作流规则（因为触发器包括编辑事件）。 这将创建两个新记录（D 和 E）。 如果这些记录高于其预期用户的阈值，它们将被分配给默认被分配人。
7. 当这些记录在重新分配期间分配给用户时，他们将重新触发工作流规则两次，从而创建四个新记录（记录 D 和记录 E 各两个）。 如果它们高于阈值，这四个记录将分配给默认被分配人。
8. 当重新分配这些记录时，将再次创建新记录，并且循环可以继续，直到达到 CRM 中的数据存储限制。