Zoho CRM安卓应用中的分配阈值

Zoho CRM安卓应用中的分配阈值

 Zoho CRM 中的分配阈值有助于通过为每个用户设置可分配记录数量的上限来管理团队的工作量。这确保了任务分配的均衡,防止任何团队成员被压垮,并有助于在您的组织中有效管理任务。

想象一下,在成功的营销活动之后,您的销售团队正在处理大量的线索记录。如果没有适当的分配,一些团队成员可能会接收到超出他们有效管理能力的线索,导致错过跟进并可能错失机会。使用分配阈值,您可以平衡他们的工作量,并提高团队的整体绩效。



点击 这里 以就Zoho CRM内的分配阈值了解更多。
Notes备注一旦在 Web 应用程序中设置限制,分配阈值就会在移动设备上立即生效。
例如,如果用户的阈值设置为 10 条记录,当超过此限制时,在移动设备上会出现告警,通知分配人。如有需要,他们可以将记录重新分配给可容纳量更多的用户。
此操作仅适用于手动创建的记录。如果记录是通过自动化创建的,它将如网页应用中配置的那样,自动分配给默认分配人。

安卓中的分配阈值

在 Zoho CRM 安卓应用中,分配阈值在以下区域可见,以帮助管理工作量并确保更好的任务分配:
  1.  创建记录时 


  1.  导入记录时


  1.  在蓝图迁移内 


  1.  在转换线索时 



备注: 为确保在线索转换过程中收到阈值告警,请在联系人模块中设置分配阈值。


    • Related Articles

    • 为何切换到Zoho CRM的新UI

      在竞争激烈的商业世界中,CRM 对于企业来说至关重要,它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能,这并不足以使其高效运作——用户体验(UX)和用户界面(UI)在决定其有效性方面发挥着关键作用。 这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验,这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。 ...
    • Zoho CRM与Zoho Campaigns集成

      邮件营销是市场推广最常用的方法之一,可以用来吸引新的和现有的潜在客户(在Zoho CRM中,也叫线索)。Zoho Campaigns是一个邮件营销工具,可以创建、发送和跟踪邮件营销活动。通过将其与Zoho CRM集成,可以轻松创建邮件列表,其中包含您想要发送营销活动的所有线索或联系人。 Zoho Campaigns与CRM中自带的市场活动模块是不同的。Zoho CRM中有一个名为市场活动的模块,它可以帮助企业记录并管理任何类型的营销活动,而不仅仅是电子邮件营销活动。 ...
    • Zoho Backstage 集成

      Zoho Backstage 是一款在线活动管理软件,允许您组织会议、贸易展览、课堂培训等。 将 Zoho Backstage 与 CRM 集成,您可以在 Zoho CRM 内创建和管理 Zoho Backstage 中的活动。您还可以邀请 CRM线索或联系人作为活动参与者。它还显示重要统计数据,如购票数量、完整财务流程、签到参与者数量、活动产生的收入,以及赞助商、演讲者和组织者的详细信息。此外,在 Zoho Backstage 中创建的活动将自动反映为 Zoho CRM ...
    • Zoho CRM 规范

      本文档概述了 Zoho CRM 的版本、支持的语言、系统要求、存储能力和移动端访问。 Zoho CRM 的版本 Zoho CRM 提供5种版本:免费版、标准版、高级版、旗舰版和超级版。每个版本包含不同的功能和限制,价格也因此不同。以下是不同版本中某些功能可用性和限制的概述: 免费版 标准版 高级版 旗舰版 超级版 自定义模块 - 10 25 200 500 自定义字段 - 10个/模块 155个/模块 300个/模块 500个/模块 API 信用点数(每 24 小时) 5,000 50,000 ...
    • 使用数据分析

      CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。 查看仪表板 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击数据深度分析。 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。 在仪表板组件之间切换视图 前往仪表板并点击一个组件。 点击“更改视图”。 点击一个视图选项(饼图、柱状图、漏斗图等)。 分享仪表板图表 前往仪表板并点击一个组件。 点击 共享图表。 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。 ...