Zoho CRM安卓应用中的分配阈值

Zoho CRM安卓应用中的分配阈值

 Zoho CRM 中的分配阈值有助于通过为每个用户设置可分配记录数量的上限来管理团队的工作量。这确保了任务分配的均衡,防止任何团队成员被压垮,并有助于在您的组织中有效管理任务。

想象一下,在成功的营销活动之后,您的销售团队正在处理大量的线索记录。如果没有适当的分配,一些团队成员可能会接收到超出他们有效管理能力的线索,导致错过跟进并可能错失机会。使用分配阈值,您可以平衡他们的工作量,并提高团队的整体绩效。



点击 这里 以就Zoho CRM内的分配阈值了解更多。
Notes备注一旦在 Web 应用程序中设置限制,分配阈值就会在移动设备上立即生效。
例如,如果用户的阈值设置为 10 条记录,当超过此限制时,在移动设备上会出现告警,通知分配人。如有需要,他们可以将记录重新分配给可容纳量更多的用户。
此操作仅适用于手动创建的记录。如果记录是通过自动化创建的,它将如网页应用中配置的那样,自动分配给默认分配人。

安卓中的分配阈值

在 Zoho CRM 安卓应用中,分配阈值在以下区域可见,以帮助管理工作量并确保更好的任务分配:
  1.  创建记录时 


  1.  导入记录时


  1.  在蓝图迁移内 


  1.  在转换线索时 



备注: 为确保在线索转换过程中收到阈值告警,请在联系人模块中设置分配阈值。


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