常见问题：团队模块

常见问题：团队模块

为什么需要Zoho CRM全员版?

提供流畅的客户体验对于在当今竞争激烈的市场中取得业务成功至关重要。销售流程涉及多个利益相关者和团队共同合作，以确保签署客户交易和客户满意度。

CRM致力于为所有人提供更具包容性，用户友好和高效的CRM方法，鼓励团队整合，改善沟通，并培养协作和创新文化。它旨在提供一种易于访问且吸引人的解决方案，以优化CRM系统在增强客户关系、提高采用率以及使企业更有效地适应其运营要求和客户需求方面的优势。

需要全员版CRM的原因如下：
  1. 促进跨团队协作：CRM系统通常为企业的特定部门提供服务，例如销售，导致有时数据孤立、对客户互动的理解支离破碎。企业内存在沟通障碍会严重阻碍客户服务的效率和效果。通过确保所有团队在同一CRM平台上，Zoho CRM全员版促进了开放性沟通和信息自由交流，从而增强了协作能力，实现了更具连贯性的客户参与和留存策略。 
  2. 分散化CRM管理：CRM系统的集中管理有时会导致瓶颈，并使必要的流程变更延迟。通过分散化CRM管理，Zoho CRM全员版允许更具敏捷性的管理实践，在不损害隐私或数据安全的情况下能够迅速、高效地进行调整。这种灵活性对于提升企业需求和团队之间的协作至关重要。
  3. 提高系统采用率：CRM系统的一个常见挑战是用户难以实现高采用率，这往往是由于复杂的界面或对某些团队缺乏相关性。Zoho CRM全员版旨在通过提供直观的用户界面和视觉上的吸引力来克服这一挑战，使系统更具吸引力和易用性。这种用户友好的方法鼓励企业内广泛采用，确保每个人都能从系统的功能中受益。
  4. 改善工作空间管理：该系统提供了高效的工作区管理功能，满足企业对客户信息和互动进行有组织处理的需求。此功能使各个团队能够成为Zoho CRM团队空间中的一部分，他们可以开发自定义模块、业务工作流程和流程，以保持对客户关系管理的系统化方法。这确保了数据易访问、结构化且可操作。
  5. 焕新用户体验：着重于焕新的用户界面，结合视觉上的吸引力，旨在使CRM系统更易接近和易于使用。对用户体验的关注对于鼓励对系统的持续参与至关重要，并确保所有功能和工具都得到充分利用。

Zoho CRM提供几种模块类型？

Zoho CRM提供两种类型的模块：
  1. 机构模块 (整个机构范围内可用)
  2. 团队模块 (团队空间中可用)
模块充当不同类型信息存储的隔间或架子。例如，CRM中的客户模块保存客户的公司信息，联系人模块包含联系人详细信息，商机模块存储CRM系统中与客户相关的所有交易。
  1. 机构模块是针对整个公司层面设置的模块。这些模块可以分为两类： 
    1. 标准模块：系统预置的可用于整个公司管理的模块，如线索、客户、联系人、商机等。除特殊情况外，这些通常在全公司范围内可用。
    2. 自定义模块：这些模块由机构管理员创建，以满足特定业务需求，根据管理员授予的角色权限进行访问。如：行程、课程、保险政策等。除特殊情况外，这些通常可在全公司范围内使用。

  2. 团队模块： 与机构模块不同，团队模块是针对特定团队空间设计的，不是普遍可访问的。团队模块本质上是自定义模块，是根据CRM内的个别团队或部门量身定制。团队模块使团队能够管理其特定工作流程并促进在其团队空间内的协作。用户可以使用适当的权限创建和自定义其团队模块，使其独特适用于其团队空间。目前还没有预置的团队模块。您创建的任何团队模块都是自定义模块。
虽然机构模块（标准模块和自定义模块）可供整个公司使用，但团队模块设计用于特定团队的独特需求，使他们能够在指定的团队空间内管理和简化其工作流程。 

 

 要点：
  1. 机构管理员可以设置访问权限和监督存储在机构模块中的关键CRM数据。这些模块对整个公司至关重要，并且可以在各种团队空间中查看，团队模块管理员无法对其进行更改。
  2. 非管理员用户可以创建和管理对其团队有益的团队模块。这些模块可用于监控各种方面，如个人任务或团队的预期交付内容。它们专门用于一个团队空间，不能在其他团队空间中访问。

什么是团队模块？为什么需要团队模块？

团队模块是CRM中由用户控制的模块。团队模块帮助您的团队管理部门工作，并在团队内部进行协作。每个团队可以拥有自己的流程，并在团队模块内运行这些流程。在角色中启用相关权限，用户就可以在CRM中创建和使用自己的团队模块。这些团队模块可以在团队成员之间共享（例如用于跟踪团队的交付内容），也可以保持私密。它们可以链接到其他团队模块和机构模块。所有这些都可以由团队独立完成，而无需CRM机构管理员参与。

如何创建团队模块？

拥有管理员权限或在角色中被授予创建团队模块权限的用户可以创建团队模块。

  创建团队模块： 
  1. 点击侧边栏的 模块。
  2. 点击 + 。
  3.  如果您具有创建机构模块的权限，将出现一个“创建模块”弹出窗口。选择 团队模块 并单击 “下一步”。
  4. 在 选择模板 弹窗中：
    1. 可以选择已有模块去创建团队模块 或
    2. 选择从头开始创建管队模块
  5. 在创建模块 弹窗中：
    1. 输入模块名称。
    2. 按需切换模板。
    3. 点击 添加新字段 按需添加字段。
    4. 鼠标悬停在字段上，点击 设置 图标设置字段访问权限，或删除字段。
    5. 选择团队模块所属团队空间文件夹。
  6. 点击 创建。

团队模块与团队空间之间的关系是什么？

团队空间是指每个团队的专用区域，用于组织该团队的特定模块。例如，在CRM系统中，为了成功完成一笔交易，多个团队需要共同合作。销售团队在与客户谈判达成交易中起着关键作用，但还涉及其他团队：售前团队将客户需求输入CRM系统；法务团队处理合同和法律方面的工作。为了促进这些内部团队间的协作，可以设置特定区域，称为团队空间。如，可以为市场团队设立专用空间，供其所有成员协作。同样，还可以为法务部门创建另一个空间。

团队模块旨在适应不同流程，以满足每个团队独特需求的定制。例如，售前团队可能使用一个“需求”模块来高效管理客户需求，而法务团队可以有一个专门用于管理法律文件的“合同”模块。这些模块可以通过查找字段与其他模块（如商机模块）相连，建立CRM系统中各模块之间的关系。 一个团队模块一次只能与一个团队空间相关联，以防止重复使用相同名称的模块；一个团队模块也不能链接到多个团队空间。只有组织模块可以在不同团队空间之间共享。

团队模块是否特定于某个团队空间？

目前团队模块是特定于某个团队空间的。机构模块能被共享到不同的团队空间中。

一个团队模块可以添加到多个团队空间吗？

不可以，团队模块是为特定的团队空间设计的，团队空间是创建团队模块以满足该团队需求的文件夹。 

如何将一个与团队空间相关联的团队模块链接到另一个团队空间？

您无法将与一个已关联到团队空间的团队模块链接到另一个团队空间。

一个团队空间中可以添加多少团队模块？

模块数量如下：（自定义模块和团队模块）
  1. Zoho CRM 企业版：
    25个模块(默认) + (2 模块 * 用户数)
    最多支持创建200个模块（自定义模块和团队模块）

  2. Zoho CRM 超级版：
    50个模块(默认) + (5 模块 * 用户数)
    最多支持创建500个模块（自定义模块和团队模块）

谁可以创建团队模块？

角色中具有 创建团队模块 权限的用户可以创建团队模块。

如何建立两个团队模块之间的关系？

可以使用查找字段来建立团队模块之间的关系，或者与机构模块之间的关系。

例如，假设有一个专门用于用户培训的团队空间，另一个用于市场营销。在市场营销团队空间中，有一个名为“产品发布”的模块。如果市场营销团队需要访问用户培训团队空间中的“文档”模块的信息，可以查找字段建立关联关系。这种方法简化了团队之间共享和请求信息的流程，从而增强了协作和效率。

备注： 团队模块可以拥有将它们链接到机构模块和其他团队模块的查找字段，但是机构模块不能。

有几种团队模块角色？

机构模块的访问由CRM管理员通过角色权限控制，而团队模块的访问由团队模块管理员管理。

  1. 管理员 对团队模块拥有完全控制权，包括字段、权限、配置和记录。
  2. 经理 拥有其记录的完全可见性和控制权。
  3. 成员和参与者 对记录的访问权限不同，成员能够查看所有记录，而参与者只能查看自己的记录。两者都能够创建、编辑和删除自己的记录。
  4. 请求人 可以使用“我的请求”页签创建和跟踪记录，而无需直接访问团队模块。

团队模块管理员可以配置操作和字段权限。

团队模块中可以设置哪些自动化和配置？

您可以进行以下配置：
  2. 分配规则
  3. 工作流规则
  4. 蓝图
  5. 审批流程
  6. 画布页面
  7. 向导
  8. 布局规则和验证规则
  9. Web表单
  10. 链接
  11. 按钮
  12. 模板
  13. 小部件
  14. 自定义函数
  15. 沙箱
  16. 报表和仪表板

一些限制：

不支持的操作

  1. 审核流程
  2. 服务支持升级规则

谁有资格被指定为团队模块中的管理员、成员或请求者？

无论用户的角色如何，任何用户都可以被指定为团队模块中的管理员或成员。这意味着任何用户都有可能添加为团队模块中的五种角色类型（管理员、请求者、经理、成员、参与者）中的任何一种。

团队模块可以添加多少个管理员？

5个。

在团队空间中的用户是否可以自动访问团队空间中的所有模块？

不可以，被添加到团队空间并不意味着用户对其团队模块的具有访问权限。用户必须在团队模块内被指定具体的角色，如请求者、经理、管理员、参与者或成员，然后才能看到相关数据。

设置团队模块时的文件夹选项是什么？

文件夹用于在额外结构化组织模块。例如，在市场团队的空间中，可以创建各种文件夹，以根据特定需求将相关团队或自定义模块进行分组。可以创建“客户推荐”文件夹，也可以创建“营销活动”和“产品发布”文件夹。每个文件夹都充当一个专用部分，管理与团队工作中特定方面相关的所有模块，就好像办公室可能为不同项目专门使用不同文件柜一样。

备注：在设置团队模块时，如果您的团队空间内没有创建特定文件夹，则被分配的默认文件夹将标记为“根文件夹”。

我可以将数据导入团队模块吗？

是的，您可以将数据导入您的团队模块。可以使用格式为.xls、.xlsx、.vcf或.csv的文件一次上传多达5000条记录。如果需要同时导入超过5000条记录，需使用.csv文件。此外，还可以从其他CRM系统中导入数据。

是否可以使用画布个性化设置团队模块的列表页面？

是的，可以使用画布对团队模块列表视图进行个性化定制：

使用画布定制列表视图：
  1. 点击主侧边栏的 模块 。
  2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
  3. 点击 画布。
  4. 在“创建您自己的自定义列表页面”中，将自动选择模块，在“自定义列表”中选择类型，可以是平铺（Tile）或表格（Table）。
  5. 点击 创建。

查看 >> 使用画布自定义列表视图

如何在团队模块中添加子表单字段？

在团队模块中添加子表单：
  1. 点击主侧边栏的 模块 。
  2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
  3. 点击 + 字段。
  4. 拖拽子表单字段到布局中。
  5. 添加子表单字段和字段权限。
  6. 点击 保存。

一个团队模块支持几个布局？

1个。

请求人在哪里提交请求？

从CRM主页侧边栏的 我的请求 页签提交请求。

团队模块管理员能否查看团队的记录？

团队模块管理员有权查看团队的记录，因为他们是负责授予团队模块访问权限的主要管理者。他们有权将其他用户指定为特定模块内的请求者、参与者、成员、经理，甚至管理员。

如果我在沙箱中创建了一个团队模块，我能部署它还是需要管理员部署？

具有管理特权或被授予管理沙箱权限的用户有权限部署在沙箱环境中开发的团队模块。

团队模块中不可用的字段有哪些？

汇总字段、多选查找字段和多用户字段。

团队模块中的字段最大数量是多少？

可以添加的字段最大数量与您使用的Zoho CRM版本有关。有关字段限制，请单击此处 点击此处。

团队模块管理员角色的添加是否会影响Zoho CRM的机构管理员的权限？

不会。如本文档所述，机构的管理任务和行为，如添加或删除用户、更改公司设置、创建职位和角色、自动化等，仍将由机构管理员管理。

团队模块管理员专门负责管理其指定的团队模块，没有权限更改机构范围内的设置。他们的职责包括向他们的团队模块添加字段和执行日常管理任务。这些任务包括在团队模块内分配经理、请求者、参与者和成员等角色，以及从团队模块中删除用户。

指定团队模块管理员的主要目的是通过委派日常管理任务来增强团队生产力和协作性。尽管进行了这种委派，但如果认为有必要，机构管理员有权否决团队模块管理员所做的任何决定。

请注意，机构管理员也可以担任团队模块管理员；不需要另设团队模块管理员。如果机构管理员想要委派团队模块的管理，他们可以将团队模块管理员角色分配给团队领导者，允许其自定义和自动化团队模块。此外，机构管理员保留全面的组织范围管理权限，有权任命或删除任何团队模块管理员。这种设置确保团队模块管理员处理其模块内的特定任务的同时，他们不是唯一的管理者，并且不能绕过机构管理员的决定。

有关团队模块及其特性的更多信息，请参考以下帮助文档：
配置团队模块



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