使用全新的画布设计套件定制模块视图

业务和数据是共同存在和发展的内聚实体。遇到的人越多、处理的事务越多，数据库中积累的信息也就越多——因此保持不断增长的数据库的整洁和可访问性非常重要。

Zoho CRM提供了三种类型的模块视图，因此您可以根据需求组织数据：列表视图、看板视图和画布视图。阅读此文章以了解有关模块视图的更多信息。

列表视图是基于特定条件排序的数据的系统制表。它会以行条目的形式来显示记录，并允许您管理、冻结和导航模块中的列。点击这里了解更多关于列表视图的信息。
看板视图是一种基于生产力的视图，它使您能够根据不同的字段对记录进行分类，例如线索来源、状态、行业等等。如果您希望基于特定属性监视进度或索引记录，那么它特别有用。点击这里了解更多关于看板视图的信息。
画布视图是使用我们定制的画布构建器创建的记录的动态定位。您可以在模块视图中将不同的图形和设计元素合并到您的记录中，以适应您的品牌指导方针和特别的可访问性。它提供了三种自定义布局 — 自定义列表视图、平铺视图和表格视图 — 以便根据数据类型塑造视图。

在这篇文章内 :

画布视图的类型

画布提供了三种类型的模块视图来容纳不同类型的数据。

自定义列表视图

自定义列表视图允许您水平堆叠记录，一个在另一个之上。每一行提供的空间可以舒适而突出地显示您的企业logo、形象、信息、按钮等。此视图不杂乱，适合同时存储有关客户和CRM用户的信息。

平铺视图

顾名思义，平铺视图将记录显示为平铺。由于其有限的跨度，需要合适地展示记录的客户、产品或联系人等模块。这些平铺紧密相连，看起来就像一个产品线。您可以将平铺的形状调整为正方形或矩形。

表格视图

与列表视图一样，表格视图是记录的制表，只是它为用户提供了添加行颜色的能力。您可以向所有行添加一种颜色，也可以在行之间交替使用。

业务场景

学校和房地产公司 : 教育机构拥有的一项重要资产是他们的学生数据库。这些机构需要能够看到系统列出的所有学生的信息，一个可行的选择是使用平铺视图，使用户能够以一种易于区分和访问的方式查看记录。

同样的视图对于显示房地产属性也很有用，客户可以在其中查看整齐组织的属性组合，每个属性都有图像和其他重要细节。点击这里这里了解更多关于Zoho CRM中的门户的信息。

线索信息 : CRM系统的主要活动之一是线索管理。了解线索的需求、角色等等是很重要的。使用自定义列表视图，您可以以这样一种方式定位您的线索，以便一目了然地获得有关您的线索的有用信息。使用自定义列表视图，您可以添加线索的图像，以及基本信息，如他们的姓名、电子邮件地址、手机号码、线索来源、标签、分数、线索状态、任务、通话及会议、访问分数、记录所有者等，所有这些都在一个视图中，以最大限度地减少混乱。

库存管理 : 只有有效地管理库存，企业才能顺利经营。库存管理意味着持续评估需求和管理库存，这样您就永远不会缺少热销产品。但这意味着库存管理人员需要知道他们的库存是什么，有多少，而且要非常准确。由于其类似电子表格的结构，表格画布视图非常适合这类数据，因为它适合屏幕并且可以显示大量数据。

可用性

所需权限

具有管理自定义视图权限的管理员和用户可以创建/编辑画布。

画布模块视图构建器：快速浏览

画布是Zoho CRM的尖端设计工作室，使您能够以更有组织的方式创建和呈现数据。它装载了复杂的设计元素，易于查看和直接使用。
虽然您可以使用画布构建器自定义记录详细信息页面和模块视图，但本文是关于使用画布自定义模块视图的。
列表视图构建器由以下构建块组成：

数据: 包含所选模块中可用的CRM字段、相关列表、按钮和操作。通过简单的拖放，您可以将字段放置在画布上的任何位置。
元素: 包括分栏、文本框、页签、表格、图像、图标、曲线和按钮，您可以使用它们在画布中划分数据。
样式: 为数据和元素增加美学价值。设置背景颜色和边框，调整半径，添加阴影，调整填充和边距。您还可以选择自定义静态和悬停文本的字体类型和颜色。

如何使用画布

如前所述，画布构建器是一个简单的设计工具，包含以下组件：数据、元素和样式。您可以从头开始创建模板，或者基于我们库中的预设模板进行构建。打开画布后，您可以通过简单的拖放界面将组件添加到模板中，并通过选择画布中的占位符数据来应用样式。

让我们看看您如何创建画布模板 :

作为管理员，创建画布模板

使用管理员凭证，登录您的 CRM 机构。
前往设置 ⚙ > 定制 > 画布 > 列表视图。
选择右侧的 创建新的列表页面 按钮。
在创建您自己的定制列表页面 弹出窗口中，选择一个模块以及您想要创建的画布视图类型。
快速点击预览链接，查看视图。
点击创建。
在选择模板 页面，您可以从库中选择预定义的设计，或者创建一个空白模板。

对于预定义模板，您可以从列表中选择所需的设计，预览它，然后点击选择。
从零开始创建新画布，点击创建空白模板按钮。
此外，如果您的机构已经保存了模板，您可以从我的机构画布中选择它们并重新使用。

进入画布页面后，请执行以下操作 :

输入创建画布的名称。示例：线索列表 - 自定义列表视图。
基于画布类型，将出现白色/空白画布。您可以按照您的意愿添加颜色、渐变或图片作为背景。

前往编辑控制台中的样式选项。
在常规下，从调色板中选择背景颜色。您还可以从调色板的高级颜色中选择。
这将成为画布的背景。特别是对于自定义列表视图和平铺视图，所选背景将应用于模块视图中的所有记录。
将图片设置为背景 :

选择图片复选框，从您的桌面上传新图片，从图库中选择，或添加图片 URL。
您选择的背景图片将以等比缩放样式添加到画布中。您也可以保持其原始大小，或拉伸平铺满整个画布背景。
您也可以选择图像在画布上重复的方向，如果有的话：水平、垂直或两者都行。

要想应用渐变，选中渐变复选框。

通过旋转渐变滚筒，选择渐变方向。
点击渐变条两侧的渐变节点以选择您所需的渐变颜色。
拖动节点左右调整渐变的强度。

选择填充并输入值以调整缓冲空间。
此外，您可以通过设置其高度和宽度来调整画布的缩放比例。
当鼠标悬停时，可以为画布背景配置类似设置。

将画布空间通过元素进行分区 :

点击编辑控制台中的元素。
从托盘拖放所需元素（如分栏、文本框、图片、图标和线条）到画布中。
此外，您可以选择并应用样式到元素上，以按需自定义它。

将数据添加到您的画布中 :

点击编辑控制台中的数据。
拖放该模块中所需的字段和操作，将其放置在画布上的相应位置。
通过点击，您还可以对每条数据应用样式元素，如字体类型、大小、颜色、方向、字体样式、突出显示、标签对齐、文本背景等。

完成之后，点击“保存”以保存模板。
使用上述方法，您还可以为其他视图创建画布创作。

注意：一个模块，只能为每个画布视图创建一个模板。

作为管理员，管理画布模板

所有为机构创建的模板将在画布页面上显示为行项目。页面列表视图标签包含模块视图，而详细信息页面包含为记录详情页面创建的模板。

在列表视图标签页中，管理员可以执行以下操作 :

创建新的列表视图页面模板
根据模块和视图排序模板
管理画布规则
复制、预览、编辑或删除模板
激活或禁用模板

在不同的模块视图之间进行切换

用户可以根据自己的喜好选择以下模块视图：列表视图、看板视图和画布视图。

在模块视图之间切换 :

前往所需模块，点击页面右上角的模块视图图标。
从下拉菜单中选择您记录的所需视图。选项包括列表视图，看板视图，画布自定义列表视图、平铺视图和表格视图。

快速轻松处理画布的技巧

现在，您可能已经意识到使用画布工作是多么简单。然而，通过以下提示，您仍然可以使它变得更简单
:

快速创建模板：如果您尚未为模块创建特定视图，则可以直接从模块本身创建。想要这样的话，请按照以下步骤操作 :

点击页面右上角的模块视图按钮。
选择您尚未创建视图的所需画布视图。
在下一页，点击创建视图。这将直接带您进入画布构建器。
快速添加数据：无需从数据组件中搜索和拖动所需字段，您只需在模板上右键单击，转到插入，然后点击字段或操作。

创建条件样式 : 您可以确定条件并更改特定组件的样式，例如字体大小更改、颜色更改等。
标记组件为固定/可变 : 如果您将组件标记为可变，组件将渲染输出中的整个文本范围。如果您将其标记为固定，则无论字符数如何，文本将被限制在定义的长度内，有时会裁剪文本的末尾。
复制/粘贴样式 : 无需反复格式化特定样式，您可以复制样式并将其应用到您想要格式化的组件（们）。右键单击您想要复制的样式并点击复制样式。然后选择您想要应用样式的组件，右键单击组件，并点击“粘贴样式”。
锁定组件 : 锁定组件后，则可以在进行调整时保持组件位置，从而更容易编辑模板。
隐藏/显示标签 : 标签是字段的名称。您可以选择在模板中显示字段的名称或仅显示其值。这是最大化模板空间的好方法。
格式标签对齐 : 您可以选择文本框的文本对齐方式，即左对齐、居中对齐或右对齐。

帮助文档: 使用画布构建器定制记录详情页面