Microsoft 365 集成

Microsoft 365 集成

通过 Microsoft 365 集成将您的 Microsoft 365 用户导入 Zoho Projects。您可以从 Zoho Projects 将任务和事件添加到 Microsoft 365 中的主日历。您可以启用或禁用随任务一起发送的 Outlook 操作卡，或从 Zoho Projects 发送电子邮件通知。借助操作卡，门户用户可以直接从 Outlook 邮箱执行即时操作，例如执行转换、分配工作项、设置截止日期和修改优先级。

配置集成

  1. 使用您的 Microsoft 凭据登录 Zoho Projects（此集成只能使用 SSO 登录进行配置，并且用户必须是 Zoho Projects 中的门户所有者）。

  2. 点击顶部导航栏右上角的 。

  3. 导航至“应用市场”>“所有应用”，然后搜索“Office 365 for Zoho Projects”。

  4. 点击“安装”。

  5. 选择 Microsoft 和 Zoho 的条款和条件，然后点击“安装”。

  6. 在“导入用户”选项卡下，如果要将用户添加到项目中，请点击“点击此处”链接并选择项目。

  7. 点击“立即导入用户”。

  8. 点击“管理操作卡”选项卡。启用此选项可通过电子邮件接收操作卡。

  9. 集成现已完成。


通过 Microsoft 365 单点登录访问 Zoho Projects

  1. 登录您的 Office 帐户。

  2. 在“应用程序”部分搜索“Zoho Projects”。

  3. 点击 Zoho Projects 应用时，如果您还没有 Zoho Projects 门户（帐户），系统会提示您创建一个新的。如果您已经拥有一个 Zoho Projects 帐户，并且该帐户的邮箱地址与您用于 Microsoft 365 的邮箱地址相同，您将直接跳转到该帐户。

  4. 您现在可以访问 Zoho Projects 了。


 

使用操作卡

用户将通过电子邮件收到操作卡。卡片上的按钮可用于执行操作。

  • 更改所有者：修改或更新任务的所有者。

  • 标记为已完成：完成任务。

  • 添加评论：为任务添加评论。


从 Zoho Projects 将任务添加到您的 Office 帐户

该任务将添加到创建该任务的用户的 Office 帐户。

  1. 点击左侧导航面板中的“项目”。

  2. 导航到您的项目，然后点击顶部栏中的“任务”。

  3. 点击页面右上角的“添加任务”。

  4. 输入任务详情。

  5. 启用“添加到 Office 365 日历”选项，将任务添加到您的日历。

  6. 启用“将任务添加到 Office 365 任务”选项，将其添加到您的任务中。

  7. 点击“保存”。


从 Zoho Projects 将活动添加到您的 Office 帐户

  1. 导航到您的项目，然后点击左侧导航面板中的“日历”。

  2. 点击顶部的“活动”选项卡。

  3. 点击右上角的“安排活动”。

  4. 输入活动详情。

  5. 设置提醒或为活动添加重复。

  6. 启用“添加到 Office 365 日历”选项。

  7. 点击“保存”。

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