Microsoft Power BI 集成

Microsoft Power BI 集成

Microsoft Power BI 是一款先进的分析工具，可帮助您分析趋势、统计数据并创建详细的报表。将 Power BI 与 Zoho Projects 集成，即可同步您的项目数据、进行可视化、创建仪表板和报表，并与项目利益相关者共享。集成后，您将可以直接从 Power BI 工作区访问 Zoho Projects 数据集。


安装 Microsoft Power BI

要安装，

  1. 请点击顶部导航栏中的图标。

  2. 导航至“应用市场”>“所有应用”。

  3. 点击“Microsoft Power BI for Zoho Projects”>“安装”。


验证 Microsoft Power BI

您必须是 Power BI 工作区的管理员才能进行身份验证。

  1. 点击顶部导航栏中的图标。

  2. 导航至应用市场 > 已安装的应用。

  3. 点击“Microsoft Power BI for Zoho Projects”。

  4. 点击“身份验证”。

  5. 输入您的账户详细信息，然后点击“继续”。

  6. 身份验证完成后，您将进入 Zoho Projects 的配置页面。


配置 Microsoft Power BI

要进行配置，请执行以下操作：

  1. 在“配置”页面中，从“工作区”字段中选择您的 Power BI 工作区。

  2. 点击“下一步”。

  3. 设置“自动同步频率”以定期同步数据（每 24 小时一次）。

  4. 选择要同步数据的模块和相应字段。

  5. 点击“保存”。


编辑配置

要编辑配置，

  1. 请点击顶部导航栏中的图标。

  2. 导航至“应用市场”>“已安装的应用”。

  3. 点击“Microsoft Power BI for Zoho Projects”。

  4. 在“配置”页面中，将鼠标悬停在模块名称上，然后点击“选定字段数”列中的编辑图标 ()。


同步项目数据

即使启用了自动同步功能，您也可以手动将项目数据与 Power BI 同步：

  1. 点击顶部导航栏中的图标。

  2. 导航至“应用市场”>“已安装的应用”。

  3. 点击“Microsoft Power BI for Zoho Projects”。

  4. 在“配置”页面上，点击“立即同步”。

 

在 Power BI 中管理项目数据

在您的 Microsoft Power BI 工作区中访问 Zoho Projects 同步的数据：

  1. 打开您的 Power BI 工作区。

  2. 点击最新同步的 Zoho Projects 数据集。

  3. 选择要用于创建报表的数据文件。

  4. 选择要在报表中可视化的模块和字段。


在 Power BI Desktop 中管理项目数据

  1. 打开 Power BI Desktop。

  2. 点击顶部栏中的“获取数据”。

  3. 选择“Power BI 语义模型”。

  4. 使用最新同步的 Zoho Projects 数据集创建报表。



删除 Power BI 集成

  1. 点击顶部导航栏中的图标。

  2. 导航至“应用市场”>“已安装的应用”。

  3. 点击“Microsoft Power BI for Zoho Projects”。

  4. 点击“删除集成”。

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