项目和预算

项目和预算

管理项目和预算设置，例如项目 ID、标签、项目完成百分比、启用预算、预算阈值和超支警报以及预算自动更新频率。


项目和项目组


管理项目前缀和 ID、项目组前缀、标签和项目完成百分比。


前缀和 ID

  1. 单击顶部导航面板。

  2. 导航至门户配置 > 项目和预算 > 项目和项目组选项卡。

  3. 在前缀和 ID 部分，您可以启用/禁用项目和任务 ID。

  4. 当前项目前缀显示在可编辑部分中。如果需要，修改项目前缀并单击更新。

  • 项目前缀不能超过 10 个字符，并且只能包含字母、数字和连字符。

 

项目组前缀

用户可以启用此设置并设置项目组前缀。

  1. 单击顶部导航面板 。

  2. 导航至门户配置 > 项目和预算 > 项目和项目组选项卡。

  3. 启用项目组前缀选项。


标签

标签有助于在搜索和过滤器中引用模块。启用标签并将其与项目、里程碑、任务列表、任务、问题、论坛和状态关联。

 

项目完成百分比

根据任务和问题数量或根据任务完成百分比和问题数量计算项目完成百分比。

  1. 单击顶部导航面板。

  2. 导航至门户配置 > 项目和预算 > 项目和项目组选项卡。

  3. 向下滚动到项目完成百分比。

  4. 有三个选项可以计算项目完成百分比。

  1. 基于任务和问题数量 - 项目完成百分比是根据任务和问题的打开和关闭状态计算的。

  2. 基于任务完成百分比和问题数量 - 项目完成百分比是根据每个任务完成百分比计算的。如果问题模块中没有完成百分比，则将考虑状态类型（打开、关闭）。在此类型中，所有任务和问题都具有相同的权重（权重 = 1）。

  3. 基于权重字段 - 用户可以自定义每个任务和问题的权重。项目完成百分比是根据权重字段（数字字段或任务持续时间或工作时间）中给出的权重值计算的。

    
      5. 选择您的默认选项并单击更新。

您可以在项目列表视图、里程碑列表视图、里程碑详细信息页面、甘特图和任务列表详细信息页面中找到完成百分比。


预算设置

启用预算

  1. 单击顶部导航面板 。

  2. 导航至门户配置 > 项目和预算 > 预算设置选项卡。

  3. 切换启用项目预算。

  4. 设置访问权限。选择可以访问项目预算的配置文件。

  5. 设置预算自动更新频率。预算将根据设置的频率自动更新。



包括非计费小时数


启用此设置可将非计费小时数纳入成本计算，无论计费类型如何。

  1. 单击顶部导航面板 。

  2. 导航至门户配置 > 项目和预算 > 预算设置选项卡。

  3. 切换包括非计费小时数。


启用预算阈值和超支限制

当实际成本超过指定阈值或计划预算时接收电子邮件通知。

  1. 在“预算设置”部分中切换“预算阈值电子邮件”和“预算超支电子邮件”按钮。

  2. 单击“自定义电子邮件”以修改电子邮件模板，然后单击“保存”。

  3. 单击“更新”。

    • Related Articles

    • 货币

      业务交易不受地域限制。货币允许您使用为组织设置的基本货币来跟踪和管理项目成本。设置汇率以确定项目在基本货币中的价值。 优点 以基本货币查看和导出计划成本、实际成本、预测成本、项目预算和发票金额 以基本货币导出时间表报告 以基本货币跟踪全球计划成本与实际成本 通过设置汇率自动进行货币转换 设置基础货币 单击顶部导航面板。 单击门户配置并选择项目和预算。 导航到货币选项卡并单击设置基础货币。 输入货币类型、符号、小数位数、格式和汇率。 添加新货币 单击顶部导航面板。 单击门户配置并选择项目和预算。 ...

    • 项目预算（part 1）

      项 目 设 置 单击 顶部导航面板中的 。 导航 门户配置 > 项目和预算 > 项目设置 选项卡。 在 前缀和 ID 部分，您可以启用/禁用项目和任务 ID。 当前项目前缀显示在可编辑部分中。如果需要，修改项目前缀并单击 更新。 项目前缀不能超过 10 个字符，并且只能包含字母和连字符。 任务和问题具有相同的前缀。它可以在您编辑项目时更新。 无法禁用问题 ID，只能更新前缀。 项目完成百分比 根据任务和问题计数或根据任务完成百分比和问题计数计算您的项目完成百分比。 单击 顶部导航面板中的 。 ...

    • 项目、里程碑和任务列表的完成百分比

      根据任务和问题数量或根据任务完成百分比和问题数量计算项目、里程碑和任务列表完成百分比。 优点 根据不同参数计算项目完成情况 在项目仪表板、项目列表视图、里程碑详细信息、里程碑列表视图、甘特图和任务详细信息页面中查看完成情况。 为用于计算项目完成情况的字段设置权重 启用百分比完成度 单击顶部导航面板。 导航至门户配置 > 项目和预算 > 项目和项目组选项卡。 向下滚动至项目百分比完成度。 有三个选项可用于计算项目百分比完成度。 ...

    • 标签

      标签有助于在搜索和过滤器中引用模块。启用标签并将其与项目、里程碑、任务列表、任务、问题、论坛和状态关联。 启用标签 单击右上角。 单击门户配置 > 项目和预算选项卡。 导航到项目设置并切换启用标签。 创建标签 创建任意模块（项目、里程碑、任务列表、任务、问题或状态（确保在添加状态时已选择项目））。 导航到添加表单中的标签。 输入标签名称并按 Enter 或 Return 键。 添加或提交模块。 关联标签 创建或编辑模块时 打开模块的详细信息页面。 导航到标签。 输入要关联的标签。 按 Enter ...

    • 收入预算

      在 Zoho Projects 中，您现在可以跟踪项目收入和项目成本。项目收入是客户预期支付的金额，项目成本是项目用户的可核实支出。项目经理可以分别根据每小时成本和每小时费率跟踪项目预算和项目收入。 技巧 通过将收入与预算进行比较来计算项目的盈利能力。 查看计划收入与实际收入。 根据产生的收入评估可行的预算。 将收入预算与发票金额进行比较 功能可用性：最新的基于用户的 Premium 和 Enterprise 计划。 启用收入预算 1. 单击页面右上角 。 2. 选择门户配置下的项目和预算。 ...